Triển vọng ngành công nghiệp bán dẫn của Bank of America: Đầu tư vào AI tiếp tục mở rộng, chu kỳ của bộ nhớ có thể bị thay đổi logic

Glonghui ngày 2 tháng 6｜Bank of America cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI vẫn đang ở giai đoạn đầu. Khi các ứng dụng AI mở rộng từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sang khách hàng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các dự án AI chủ quyền, quy mô đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng AI dự kiến sẽ tăng từ khoảng 1 nghìn tỷ USD hiện nay lên 3-4 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Trong bối cảnh này, các trung tâm dữ liệu AI, bộ nhớ, thiết bị bán dẫn và ngành chip tương tự sẽ có cơ hội tăng trưởng mới. Bank of America cho rằng ngành lưu trữ đang trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc và có khả năng thoát khỏi mô hình chu kỳ truyền thống “tăng mạnh rồi giảm mạnh” như trước đây. Báo cáo chỉ ra rằng các yếu tố cản trở việc mở rộng công suất lưu trữ hiện nay không chỉ bao gồm đầu tư vốn, mà còn bao gồm năng lực đóng gói tiên tiến, xây dựng phòng sạch, cung cấp điện cũng như các yếu tố địa chính trị.