Gã khổng lồ tokenization Securitize sẽ lên sàn thông qua thương vụ SPAC trị giá 1,25 tỷ đô la

Securitize là công ty gốc crypto mới nhất công bố kế hoạch niêm yết công khai — với mức định giá vốn chủ sở hữu trước tiền là 1.25 tỷ đô la. Gã khổng lồ token hóa này dự định niêm yết tại Mỹ thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) do một công ty liên kết của Cantor Fitzgerald tài trợ.

Công ty hợp nhất, sẽ được đổi tên thành Securitize Corp. và giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán SECZ, cũng có kế hoạch token hóa chính cổ phần của mình.

"Đây là một khoảnh khắc mang tính định hình đối với Securitize và tương lai của tài chính," CEO Securitize Carlos Domingo phát biểu trong một thông cáo. "Chúng tôi thành lập công ty này với sứ mệnh dân chủ hóa thị trường vốn bằng cách làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn thông qua token hóa. Đây là chương tiếp theo trong việc khiến thị trường tài chính vận hành với tốc độ của internet và là một bước tiến nữa trong sứ mệnh đưa thế hệ tài chính tiếp theo lên onchain và token hóa thế giới."

Securitize, được thành lập vào năm 2017 với mục tiêu hiện đại hóa chứng khoán, đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức tài chính truyền thống từ Apollo đến VanEck khi muốn thử sức với lĩnh vực token hóa. Có lẽ đáng chú ý nhất, công ty này phát hành quỹ BUIDL của BlackRock, sản phẩm Treasurys onchain cấp tổ chức đầu tiên vượt qua $1 billion .

Toàn bộ thị trường Treasurys token hóa hiện nay được định giá hơn $8.5 billion, chỉ chiếm một phần nhỏ của nền kinh tế "tài sản thực" đang nổi lên, bao gồm cả các tài sản như trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng tư nhân và stablecoin. Securitize đã token hóa hơn $4 billion tài sản, và ước tính có một "cơ hội $19 trillion trong token hóa trên các loại tài sản như cổ phiếu, thu nhập cố định và tài sản thay thế."

Công ty đã đạt được mức độ tích hợp dọc nhất định bằng cách trở thành đơn vị đầu tiên đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) với tư cách là đại lý chuyển nhượng, nhà môi giới, hệ thống giao dịch thay thế, cố vấn đầu tư và quản trị quỹ.

Giao dịch công khai

Như một phần của quá trình niêm yết công khai, Securitize cũng có kế hoạch huy động $469 million tổng doanh thu để "tăng cường bảng cân đối kế toán của công ty" và thúc đẩy lộ trình thương mại, công ty cho biết. Số vốn này sẽ đến một phần từ giao dịch Đầu tư Tư nhân vào Vốn công khai (PIPE) trị giá $225 million đã được cam kết hoàn toàn, thu hút các nhà đầu tư mới bao gồm Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest và ParaFi Capital. Citi và Cantor đóng vai trò là đồng đại lý đặt chỗ cho PIPE.

Các cổ đông hiện tại của Securitize, bao gồm ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto và Morgan Stanley Investment Management, cùng những đơn vị khác, sẽ chuyển giao 100% quyền lợi của họ vào công ty hợp nhất, Securitize công bố.

The Block đã liên hệ với Securitize để xác nhận về thời điểm niêm yết công khai. CNBC là đơn vị đầu tiên đưa tin này.