Bitdeer hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 330 triệu USD để tài trợ phát triển máy đào SEALMINER và mở rộng trung tâm dữ liệu

Foresight News đưa tin Bitdeer đã hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 330 triệu USD với lãi suất coupon 4,875%, đáo hạn vào năm 2031. Đây là lần huy động vốn bằng trái phiếu chuyển đổi thứ ba của Bitdeer trong năm qua, với số tiền thu được sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển máy đào SEALMINER cũng như mở rộng trung tâm dữ liệu. Đợt phát hành riêng lẻ này được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, vượt mục tiêu ban đầu 300 triệu USD và bao gồm cả quyền chọn phân bổ vượt mức 45 triệu USD. Theo thông báo ngày thứ Tư, 129,6 triệu USD trong số vốn huy động sẽ được dùng cho phòng ngừa rủi ro quyền chọn mua không giá thực hiện, và 36,1 triệu USD tiền mặt sẽ được sử dụng để thay thế các trái phiếu chuyển đổi lãi suất cao 8,5% đã phát hành trước đó. Là một phần của tái cấu trúc nợ, Bitdeer đã mua lại 75,7 triệu USD trái phiếu chuyển đổi phát hành vào tháng 8/2024 (đã lập kỷ lục về lãi suất cao nhất trong số các công ty khai thác niêm yết), hoàn tất việc hoán đổi thông qua kết hợp thanh toán tiền mặt và phát hành 8,1 triệu cổ phiếu với giá ngụ ý khoảng 5 USD/cổ phiếu—tương đương mức chiết khấu 57% so với giá thị trường hiện tại là 11,80 USD. Thỏa thuận này cho phép các trái chủ rút lui có lãi đồng thời giúp công ty giảm đáng kể gánh nặng lãi vay. Kết quả là giá cổ phiếu Bitdeer đã giảm 13% ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư.