Dell bir kun ichida 12% ga o‘sib, yangi rekord o‘rnatdi! Oracle uni 100 billions kapital xarajatlari uchun "asosiy yetkazib beruvchi" qilib ko‘rsatdi

Oracle boshqaruv jamoasi moliyaviy natijalar taqdimotida Dell’ni asosiy yetkazib beruvchi sifatida alohida tilga oldi; shu bilan birga, RBC Capital kompaniyani birinchi marta qamrab olib, “bozorni ortda qoldiradi” reytingini berdi, Dell Technologies aksiyalari rekord darajaga yetdi.

Amerika Sharqiy vaqti bilan 11-sentabrda AQShning uchta birja indeksi ham o‘sishga chiqdi, kapital AI apparat va yarimo‘tkazgich sektorlarga qayta oqdi, Dell esa AI hisoblash quvvatini amaliyotga joriy etayotgan yirik namuna sifatida yetakchilik qildi.

Bundan avval, 10-sentabrda AQSh birjalari yopilgach, Oracle boshqaruvi moliyaviy natijalar taqdimotida 2027-moliyaviy yil kapital xarajatlari rejasini 90 milliarddan 95 milliard dollargacha oshirilishini tasdiqladi, bunda asosiy e’tibor AI ma’lumot markazlari va ularga oid infratuzilmani kengaytirishga qaratiladi hamda Dell va HPE bu sarf-xarajatlarning asosiy ijrochilari bo‘lishini ochiq ta’kidladi.

Juma kuni Dell aksiyalari 11,98% ga ko‘tarilib, tarixiy maksimal darajani yangiladi va bozor qiymati 360 milliard dollardan oshdi, yil boshidan beri jami o‘sish deyarli 350% ga yetdi.

Wallstreet Insights qayd etganidek, Oracle 10-sentabrda savdolardan so‘ng kuchli moliyaviy natijalarni e’lon qildi. Q1 bulut biznesi 121% ga o‘sib, kutilganidan oshdi, RPO (kutilayotgan daromad) 664 milliard dollarga yetdi va yil bo‘yicha prognoz oshirildi.

Boshqaruv jamoasi moliyaviy natijalar taqdimotida qayd etdi: 2027-moliyaviy yil kapital xarajatlari 90 milliarddan 95 milliard dollargacha bo‘ladi, asosiy yo‘nalish AI ma’lumot markazlarini kengaytirish, rack (uskunalar javonlari) o‘rnatish va tarmoq jihozlari xarididir.

Muqim burilish nuqtasi Hilary Maxson’ning aniq bayonotida bo‘ldi. U yuqoridagi yirik xarajatlarning Dell va HPE kabi asosiy ta’minotchilarga yo‘naltirilishini ochiq ta’kidladi va ular AI server rack, suyuqlik bilan sovitish tizimlari va mos tarmoq jihozlarini xarid qiladi. Bu jumlalar buyurtmalar aniq kimga yo‘naltirilayotganini ko‘rsatib berdi.

Oracle bir vaqtda oshkor qilgan yirik AI bulut buyurtmalari to‘plami kompaniyalarning hisoblash quvvatiga bo‘lgan ehtiyoji tez sur’atlarda oshayotgani aniqligini tasdiqlaydi. Dell uchun bu kelayotgan bir necha chorakda buyurtmalar manbasi yirik bulut kompaniyalaridan rasmiy kafolatga ega bo‘lishini, daromad amalga oshish ehtimoli sezilarli oshishini anglatadi.

RBC Capital Markets payshanba kuni tadqiqot hisobotini e’lon qilib, Dell’ni birinchi marta qamrab oldi va “bozorni ortda qoldiradi” deb baholadi. Tahlilchi David Paige hisobotida yozadi:

Hech qanday sekinlashuv belgisi ko‘rinmayapti, Dell ko‘p yillik AI infratuzilmasi investitsiyalari siklidan doimiy foyda ko‘radi, deb ishonamiz.

Paige, shuningdek, Dell’ning yetkazib berish zanjiridagi raqobat ustunligi haqida alohida ta’kidladi: “O‘z turidagi eng yaxshi yetkazib berish zanjiri raqobat to‘sig‘ini yaratadi, ayniqsa ta’minot uzilishlari davrida, mijozlar ta’minot o‘zgarishi yoki defitsiti sharoitida Dell’ni tobora ko‘proq ishonchli va barqaror hamkor sifatida ko‘rmoqda”.

Dell NVIDIA Grace Blackwell NVL72 rack'ning birinchi yetkazib beruvchilaridan biridir, NVIDIA bilan chuqur hamkorligi uni GPU ta’minotini kafolatlashi borasida ancha ustun qiladi.

Kompaniyaning AI server mijozlari soni 6 500 dan oshdi, ular orasida CoreWeave kabi yangi bulut xizmat ko‘rsatuvchilari, davlat mijozlari va yirik korxonalar bor, so‘nggi uch chorakda yangi mijozlar 3 300 taga yetdi, mijozlar konsentratsiyasi riski pasayishda davom etmoqda.

Avval Wallstreet Insights ta’kidlaganidek, Dell’ning 2027-moliyaviy yil ikkinchi chorak moliyaviy hisobotida ai server daromadi ikkinchi chorakda 16,4 milliard dollarga yetib, yiliga 100% ko‘paydi; kompaniyaning o‘sha davrdagi AI server buyurtmalari umumiy summasi rekord darajadagi 60,9 milliard dollarni tashkil etdi, chorak oxirida esa AI server buyurtma to‘plami 95 milliard dollarga yetdi.

Diqqatga molik tomoni shundaki, kompaniya yuqori lavozimli xodimi daromad taqdimoti konferensiyasida, xotira va boshqa ehtiyot qismlar narxining oshishi mahsulot narxlarini ko‘tarishga olib kelgani, bu omil yangi yil prognoziga ham singdirilganini ta’kidladi. Dell ilgari bu moliyaviy yil uchun daromad prognozini 192 milliard dollarga ko‘tardi, bu o‘tgan yilga nisbatan deyarli 70% ga o‘sdi.

Asosiy ko‘rsatkichlardan tashqari, Dell yaqinda S&P 100 indeksiga kiritildi, bu esa institut investorlari orasida e’tibor va portfel qiymatini yanada oshirdi.