"Pul bo‘lsa ham sotib olib bo‘lmaydi"! Taklif va talab muvozanati buzildi, indiy fosfidi tarixdagi eng yirik narx oshishiga sabab bo‘ldi

AI hisoblash quvvatiga bo'lgan talab portlashi muhim yarimo'tkazgich materialini yetkazib berishning chegarasiga olib kelmoqda.

Jinshang Tayvanning "Economic Daily News" xabariga ko‘ra, indiy fosfid (InP) asosli substrat va epitaksial plastinalar jiddiy ravishda talabni qondira olmayapti, to‘rtinchi chorakda narx ko‘tarilishi 10%dan oshib, tarixdagi eng katta bir martalik o‘sish bo‘ladi. Yetkazib beruvchilar ochiq aytadiki, hatto ko‘proq to‘lashga tayyor bo‘lsa ham, mahsulotni qo‘lga kiritish oson emas. Optik modul ishlab chiqaruvchilari va AI ma’lumot markazi operatorlari ushbu kamyob materialni raqobatbardosh tarzda sotib olishmoqda, natijada indiy fosfid bozori tarixdagi eng keng ko‘lamli narx ko‘tarilishiga guvoh bo‘lmoqda.

Ushbu narxlarning oshishi to‘satdan sodir bo‘lgani yo‘q. Xabarda soha vakillarining aytishicha, indiy fosfid substrat narxi o‘tgan yilning to‘rtinchi choragidan beri oshish yo‘liga kirgan, shu paytgacha uch marta ko‘tarilgan va endi "to‘rtinchi marta ortib borishini" kutmoqda; substratdan tayyorlanadigan epitaksial plastinalar ham ikki marta narxi ko‘tarilgan, to‘rtinchi chorakda esa "uchinchi ortishni" ko‘radi. O‘sish ham ortib bormoqda – dastlab 3%dan 5%gacha bo‘lgan o‘sish, bu safar 10%dan oshib tarixiy darajaga yetdi.

Tayvanning epitaksial plastina ishlab chiqaruvchilari, xususan Universal, Unia va IET-KY kabi kompaniyalar bu ta’minot-cheklovli vaziyatdan bevosita foyda ko‘rishi mumkin, kuchli buyurtmalar va quvvat oshirish rejalar ular faoliyatiga turtki bermoqda.

Ta'minot va Talab Noqulayligi: Yuqori Pog‘onadagi To‘siqlar Tezda Buzilmaydi

Indiy fosfid zamonaviy optik modul sanoatining asosiy materiali bo‘lib xizmat qilmoqda, chunki u yuqori chastota va yuqori tezlikda uzatish xususiyatlariga ega, bu esa AI ma’lumot markazlari uchun ultra tezkor optik bog‘lanish talabiga javob beradi. Global optik aloqalar sanoati "mis va optik birgalikda ishlatish"dan "faqat optik"ga tez sur’atda intilayotgan bir davrda, so‘nggi yillarda indiy fosfidga talab tezda oshdi.

Lekin, indiy fosfid epitaksial plastinalar ishlab chiqarish yuqori pog‘onadagi substrat ta’minotiga kuchli bog‘liq, substrat sohasida esa siyosiy cheklovlar va ishlab chiqarish quvvatining kamligi tufayli kengayish past sur’atlarda bormoqda va pastki oqimdagi talabning tez o‘sishini to‘liq qoplamaydi. Bu tuzilmaviy muammo aynan ta’minot va talab noqulayligining asosiy sababi bo‘lib, mahsulot sotib olishda faqat kapitalga tayanish taktikasi ko‘p holatlarda unchalik samarali emas.

Xabarda aytilishicha, soha tahlilchilarining fikriga ko‘ra, Nvidia yangi platformalarining ketma-ket chiqishi bilan optik aloqaga bo‘lgan talab yanada ortmoqda, buning ustiga sanoat mavsumi faollashgani hisobiga, indiy fosfid epitaksial plastinalari butun AI ta'minot zanjirida eng talabgir kalit komponentlardan biriga aylandi.

Bozordagi davomli talab oshishiga javoban, Tayvandagi asosiy epitaksial plastina ishlab chiqaruvchilari kengayish rejalari amalga oshirilmoqda yoki kuchaytirilmoqda.

• Universal yangi uskuna xaridlarini davom ettirib, ishlab chiqarish quvvatini kengaytirmoqda. Kompaniya hozirda buyurtmalar yuqori ekanini ta’kidladi, uchinchi chorak natijalari oyma-oy o‘sishini kutmoqda va indiy fosfid epitaksiyalariga kuchli talabni ta’minlash uchun substrat materiallarini yetib olishga intilmoqda.
• IET-KY uchun, AQShdagi yangi fabrikasining ikkinchi bosqichi o‘tgan yilning iyulida boshlangan, bu yil ichida yakunlanishi rejalashtirilgan va yangi quvvat kompaniya faoliyati uchun muhim turtki bo‘ladi.
• Unia esa etapma-etap epitaksial quvvatlarni kengaytirmoqda, ishlab chiqarish hajmi keyingi oylar davomida oshishi kutilyapti. Kompaniya yaqinda 1,315 milliard yangi Tayvan dollari ajratib, uskuna xaridi orqali kengayishni e’lon qildi va Yaponiya Sumitomo Electric Industries bilan indiy fosfid substrat uchun uzoq muddatli yetkazib berish shartnomasini imzoladi, bu esa xomashyo ta’minotini kafolatlab, kelgusi quvvat o‘sishi uchun asos yaratadi.

Tomonlar parallellikda kengayish rejalarini jadallashtirayotgan bo‘lsa-da, ishlab chiqarish quvvati qurilishi uzoq vaqt talab qilishini hisobga olib, qisqa muddatda ta’minot va talab tafovutini samarali kamaytirish mumkin emas. Yuqori pog‘onadagi substrat va epitaksial ishlab chiqaruvchilarning kengayish-ishga tushirish rejalari boshlanib bo‘ldi, biroq yangi quvvat to‘liq harakatga kelmasdan indiy fosfid bozorida sotuvchilar hukmronligi saqlanib qoladi.

Xabarda aytilishicha, optik modul ishlab chiqaruvchilari va AI ma’lumot markazi mijozlari uchun hozirda asosiy muammo faqat narxning oshishi emas, balki barqaror taklifni kafolatlash imkoniyatidir. Unia va Sumitomo Electric bilan uzoq muddatli yetkazib berish shartnomasi tuzish harakati bozorning aynan shu logikasini aks ettirmoqda — shunday sharoitda xomashyoni kafolatlab olish strategik jihatdan qisqa muddatli kelishuvlardan ham yuqori ahamiyat kasb etadi.