Berkshire ikkinchi chorak 13F portfeli o‘zgarishi: Google va Delta Air Lines’ni ko‘paytirish, ketma-ket ikki chorakda Bank of America’ni kamaytirish

Mualif: Wallstreet Jurnal

"Fond bozori afsonasi" Buffett CEO lavozimidan ketganidan so‘ng Berkshire Hathaway ning ikkinchi 13F hisobotini e'lon qildi.

AQSh sharqiy vaqti bilan 14-avgust kuni oshkor etilgan hujjatlarga ko‘ra, ikkinchi chorak oxiriga kelib, Berkshire’ning 13F aksiyalari portfeli umumiy qiymati taxminan 299.3 milliard dollarni tashkil etdi, bu birinchi chorak oxiridagi 263.1 milliard dollarga nisbatan 12.09 foizga ko‘p. Umuman olganda, ikkinchi chorakda Berkshire yangi 1 ta aksiya oldi, 7 tasini oshirdi, 6 tasini qisqartirdi va 1 tasini butunlay sotdi.

Ko‘rinib turibdiki, Greg Abel asosiy boshqaruvni qo‘lga olganidan so‘ng Berkshire bir tomondan Alphabet, uy-joy va aviatsiya sohalarida pozitsiyani kuchaytirishda davom etmoqda, boshqa tomondan esa an’anaviy moliya va ba’zi iste’mol sektorlardagi ulushlarni asta-sekin qisqartirmoqda.

Agar Alphabetning ikkala aksiyasi birlashtirilsa, Berkshire’ning hozirgi eng yirik o‘nta aksiyalar portfeli quyidagilar: Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Swiss Chubb Insurance, Moody's, Kraft Heinz.

Apple hamon Berkshire’ning eng yirik investitsiya portfeli bo‘lib, umumiy qiymati taxminan 65.95 milliard dollar, bu 13F portfel qiymatining 22 foizini tashkil qiladi; American Express taxminan 51.28 milliard dollar bilan ikkinchi o‘rinda (ulushi 17.14%); birlashtirilgan Alphabet uchinchi o‘rinda; Coca-Cola va Bank of America mos ravishda to‘rtinchi va beshinchi o‘rinda.

Ikkinchi chorakda Berkshire Google bosh kompaniyasi Alphabetdagi ulushini sezilarli darajada oshirdi. Berkshire Alphabet-A aksiyalaridan taxminan 24.54 million dona, ya’ni 45.24 foizga oshirdi va chorak oxirida jami 78.79 million dona egalik qildi, qiymati 28.158 milliard dollar; Alphabet-C aksiyalaridan esa 23.6 million dona sotib olib, 658.35 foiz o‘sishini ko‘rsatdi, jami 27.19 million dona, qiymati 9.606 milliard dollar.

Bu bilan ikkinchi chorak oxirida Alphabet-A va Alphabet-C umumiy qiymati taxminan 37.764 milliard dollarni tashkil etdi, bu 13F portfelining 12.62 foizini, Coca-Cola dan yuqoriroq va birlashtirilgan hisobda Berkshire’ning Apple va American Expressdan keyin uchinchi eng yirik investitsiyasi bo‘lmoqda.

Shuningdek, eng yirik o‘ntalikda faqat Bank of America qisqartirildi: joriy chorakda taxminan 30.2 million dona qisqartirildi, chorak oxiri narxlariga ko‘ra bu 30.23 million dona, qisqartirish foizi 5.89 foiz, qiymati 1.72 milliard dollar. Bu Berkshire joriy chorakdagi eng yirik qisqartirish hisoblanadi. Nihoyasida Berkshire Bank of Americadan 483 million dona aksiyaga egalik qilmoqda, ularning umumiy qiymati 27.544 milliard dollar bo‘lib, 13F portfelining 9.2 foizini tashkil etadi va beshinchi eng yirik investitsiya hisoblanadi. Bank of America Berkshire uchun muhim investitsiya bo‘lib qolmoqda, biroq ketma-ket ikki chorakda qisqartirilgan.

Bundan tashqari, Berkshire’ning qolgan yirik o‘nta aksiyasi portfelida ikkinchi chorak davomida biron bir o‘zgarish bo‘lmadi.

Boshqa ko‘paytirish harakatlariga kelsak, ikkinchi chorakda Berkshire Delta Air Lines aksiyalarini taxminan 17.51 million donaga yoki 44 foizga oshirib, chorak oxiri holatiga ko‘ra jami 57.32 million dona, qiymati 5.369 milliard dollar bo‘ldi; uy-joy quruvchi Lennar Corporation A klass aksiyalaridan taxminan 3.01 million dona (o‘sish deyarli 30%), B klassdan esa 60 ming dona oshirdi; Macy’s aksiyalaridan 4.31 million dona (o‘sish 141.82%); The New York Times aksiyalaridan esa 550 ming dona ko‘paytirdi.

Ikkinchi chorakda Berkshire faqat bitta yangi aksiyani — Horton Homes’ni qisqa muddatli 3,564 dona aksiyaga, qiymati taxminan 580 ming dollarga sotib oldi.

Qisqartirishlar bo‘yicha, Bank of America’dan tashqari, Berkshire Ally Financial, Capital One, buyrak dializ xizmatlari ko‘rsatuvchi DaVita, chakana oziq-ovqat tarmog‘i Kroger hamda po‘lat ishlab chiqaruvchi Nucor ulushlarini kamaytirdi. Ichimlik ishlab chiqaruvchi Constellation Brands esa birinchi chorakda sezilarli qisqartirilib, ikkinchi chorakda butunlay sotildi.