Fidelity Investments institutsional darajali SMA mahsulot qatorini kengaytirdi, boylikni boshqarish tashkilotlari uchun 8 ta yangi maxsus va model strategiya xizmatini qo‘shdi.

Odaily xabariga ko‘ra, aktivlar boshqaruvi instituti Fidelity Investments o‘zining institutsional alohida boshqariladigan hisoblar (Separately Managed Account, SMA) mahsulot qatorini kengaytirdi. RIA (ro‘yxatdan o‘tgan investitsiya maslahatchilari) va broker mijozlari uchun 6 ta yangi moslashtirilgan strategiya hamda 2 ta model strategiya qo‘shildi, bu esa yuqori daromadli mijozlar uchun individual sarmoya xizmatlari imkoniyatini oshiradi.

Qo‘shimcha strategiyalar qatoriga Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity va Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity aktsiyalari strategiyalari kiradi. Ikkala strategiya ham keng bozor asosi, o‘sish va qiymat investitsiya yo‘nalishlarini qamrab oladi hamda Fidelity’ning uzoq muddatli faol boshqaruv malakasi va moslashtirilgan SMA xizmat modeli bilan birlashgan.

Enhanced Equity strategiyasi ortiqcha daromad imkoniyatlarini topish uchun diversifikatsiyalangan Alpha faktorlar asosida benchmark kuzatuv ramkasi bilan ishlaydi; Fundamental Equity strategiyasi esa sistematik portfel tuzish jarayoni va yuqori ishonchli alohida aktsiya tanlash bilan birlashgan.

Fidelity ta’kidlaydi, bu strategiyalar hozirda ularning moslashtirilgan SMA platformasi orqali RIA instituti uchun ochiq bo‘lib, platforma Fidelity Wealthscape broker tizimi bilan integratsiyalangan. Bu platforma boylik boshqaruvi instituti uchun mijozlar hisobini ochish, strategiya moslashtirish, amalga oshirish va portfel monitoringini osonlashtiradi.

Fidelity Wealth maslahatchilar boshqaruv yechimlari savdo rahbari Amanda Robinsonning bildirishicha, investorlarning individual investitsiya tajribasi talabining o‘sishi, ayniqsa, ultra yuqori daromadli mijozlar sonining ko‘payishi asnosida boylik maslahatchilari yanada moslashuvchan va maxsus aktiv boshqaruv vositalariga muhtoj. Fidelity faol boshqaruv, Direct Indexing va faktor strategiyalarni birlashtirib, maslahatchilarga portfelni yanada chuqur moslashtirish hamda soliq boshqaruvi imkonini taqdim etadi.

2022 yilda institutsional moslashtirilgan SMA mahsulot qatori ishga tushgandan so‘ng, Fidelity tomonidan taqdim etilgan standart SMA strategiyalar soni 50 tagacha oshdi; maslahatchilar mijozlar ehtiyojiga ko‘ra bir nechta indeks yoki strategiyani birlashtirib, individual variant tuzishi mumkin.

Bundan tashqari, Fidelity yana ikki ta aktsiya modeli SMA strategiyasini taqdim etdi: Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused Model SMA va Fidelity Institutional Small Growth Focused Model SMA. Ular RIA hamda broker mijozlari uchun nazarda tutilgan va yagona boshqaruv hisoblari (UMA) tizimiga integratsiyalash mumkin, bu esa yanada keng va soliq optimallashtirilgan investitsiya boshqaruvini ta’minlaydi.

Hozirda, Fidelity 8 ta faol aktsiya modeli SMA strategiyasini taklif etmoqda, u AQSh aktsiyalari, soha va xalqaro aktsiya bozorlarini qamrab oladi; yana 5 ta faktor modeli strategiyasi va 2 ta indeks modeli strategiyasi Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) hamda uchinchi tomon platformalari orqali taqdim qilinadi.

Fidelity ta’kidlaydi, SMA strategiyalari Fidelity Asset Management tarkibidagi Quantitative Research and Investments jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu jamoa 250 dan ortiq kvant analitik, ma’lumotlar olimi va texnologiya mutaxassislaridan iborat bo‘lib, o‘ziga xos ma’lumotlar, sistematik investitsiya usullari hamda sun’iy intellekt texnologiyalari orqali sarmoya imkoniyatlarini aniqlaydi.