AI-бум спричинив "дефіцит оптоволокна"! Нестача може тривати до 2028 року, Corning, Verizon, Coherent у фокусі ринку

За даними додатку Zhihong Finance APP, акції компаній Corning(GLW.US) та Verizon Communications Inc.(VZ.US) привернули увагу ринку у понеділок. Раніше дослідницька установа TrendForce прогнозувала, що зростання попиту на інфраструктуру штучного інтелекту призведе до дефіциту пропозиції на світовому ринку оптоволокна у 2026 році у розмірі 180 мільйонів кілометрів оптоволокна.

Установа очікує, що дефіцит пропозиції збережеться щонайменше до 2028 року. Крім того, TrendForce прогнозує, що у 2026 році ціна на готові оптоволоконні продукти на спотовому ринку сягне від 2,8 до понад 5 разів рівня 2025 року залежно від типу оптоволокна.

Інші акції, пов’язані з оптоволокном, також привернули увагу, серед них Coherent(COHR.US), Ciena(CIEN.US) та Amphenol(APH.US), які працюють у сферах оптоволоконних з’єднань, оптичних компонентів та високопродуктивної мережевої інфраструктури.

Попит на AI-оптоволокно перевищить пропозицію

TrendForce заявляє: цього року світовий попит на оптоволокно очікується на рівні 577 мільйонів кілометрів оптоволокна, з яких близько 18–20% споживають дата-центри. Передбачається, що ця частка зросте до 30–35% у 2027 році.

TrendForce зазначає, що з кінця 2025 року попит на AI-дата-центри вже створює напруженість у глобальному постачанні, а виробники чипів та телеком-оператори приєдналися до великих хмарних сервісів, інвестуючи у відповідну інфраструктуру.

Установа вказує, що на відміну від попередніх циклів розвитку телеком-інфраструктури, поточний дефіцит відображає стійкий додатковий попит, спричинений AI-дата-центрами, та стимулює потребу у міжмережевих і високопродуктивних магістральних мережах.

Світовий рівень використання потужностей з виробництва оптоволокна сягнув 92%, а запаси зменшилися з чотирьох місяців у 2024 році до лише одного місяця. Замовлення деяких провідних постачальників вже розписані до першого кварталу 2027 року, тоді як розширення потужностей з виготовлення преформ зазвичай триває 18–24 місяці.

Вплив цін залежить від сфери застосування. Середня ціна гнучкого оптоволокна для внутрішніх дата-центрів, ймовірно, перевищить 5 разів рівня 2025 року, а ціна магістрального AI-оптоволокна сягне приблизно 2,8 разів рівня 2025 року. Основне телеком-оптоволокно може подорожчати приблизно у 3,7 рази у порівнянні з минулим рівнем.

Corning та Verizon уклали довгострокові контракти на оптоволокно

TrendForce повідомляє, що телеком-оператори перейшли від короткострокових закупівель до довгострокових контрактів, аби гарантувати майбутній попит на оптоволокно.

Установа зосереджує увагу на угоді між Corning і Verizon, укладеній у вересні, що включає близько 129 мільйонів кілометрів оптоволокна (тобто 80 мільйонів миль оптоволокна) та рішення для підключення з високою щільністю.

Corning також у вересні підписала ще одну угоду з AT&T(T.US) на суму понад 3 мільярди доларів, згідно з якою надасть оптоволокно та кабелі для розширення мережі у США.

TrendForce очікує, що з поступовим зростанням попиту, пов’язаного зі штучним інтелектом, та тривалим циклом розширення потужностей у виробників, такі угоди стануть дедалі більш поширеними.