Генеральний директор Lumentum: оптичні пристрої компанії розпродані до 2029 року, дефіцит попиту на деякі продукти досягає 70%
Генеральний директор повідомив, що на початок наступного року дефіцит попиту на частину продукції складе 70%, а для запуску нових виробничих потужностей потрібно від 3 до 5 років. За останні два роки компанія збільшила виробничу потужність свого ключового заводу в столичному регіоні Токіо в 12 разів і планує інвестувати в цей завод та сусідні об'єкти щонайменше 350 мільйонів доларів США.
Виробник оптичних пристроїв Lumentum Holdings, у якого є інвестиції від Nvidia, стикається з величезним дефіцитом виробничих потужностей — генеральний директор компанії заявив, що вся продукція вже розпродана до початку 2029 року, а потужний попит на AI дата-центри не дає компанії встигати за ринком.
Генеральний директор Lumentum Майкл Харлстон у п'ятницю повідомив Bloomberg у Токіо, що близько 70% попиту на окремі продукти наступного року компанія не зможе задовольнити, а щодо деяких продуктів до 2028 року залишатиметься дефіцит на рівні 30%. Ще пів року тому він прогнозував, що потужності компанії будуть розпродані до 2028 року — зараз цей термін посунуто майже на рік уперед. "У нас все розпродано, і кінця цьому не видно," — сказав Харлстон Bloomberg.
Напружена ситуація з постачанням прямо впливає на акції технологічних компаній і логіку інвестування в AI-інфраструктуру. Аналітики в середньому прогнозують, що продажі Lumentum цього року більш ніж подвояться.
Розширення потужностей відстає від попиту
Щоб впоратися з неконтрольованим зростанням замовлень, за останні два роки Lumentum збільшила потужності свого ключового заводу в Токійській агломерації в 12 разів і планує інвестувати щонайменше 350 мільйонів доларів у цей завод та сусідні об’єкти. Також завершено розширення підприємства компанії в британському Касвелі.
Однак створення виробничих потужностей для оптичних пристроїв — процес не швидкий. Харлстон підкреслив, що будівництво нових виробничих можливостей для таких компаній, як Lumentum, займає від трьох до п’яти років. Щоб розподілити ризики капіталовкладень, хмарні гіганти вже пообіцяли надати підтримку. "Ці великі хмарні компанії готові вкладати кошти," — зазначив він.
Щодо розширення лінійки продукції Харлстон повідомив, що компанії, ймовірно, доведеться вдатися до поглинань, щоб посилити свої можливості. "Я вважаю, що протягом наступного року ми хотіли б додати нові виробничі можливості на основі вже наявних," — сказав він.
Логіка інвестицій Nvidia у цей сектор
Ключовою продукцією Lumentum є пристрої з фосфіду індію (indium phosphide) — це критично важливий матеріал для високошвидкісних обчислень у хмарі та передавання даних. На початку цього року Nvidia інвестувала по 2 мільярди доларів у Lumentum і її конкурента Coherent Corp., підкресливши стратегічне значення постачання оптичного з’єднання для провідних розробників AI-чипів.
Технологія кремнієвої фотоніки (silicon photonics) розглядається як ключ до наступного покоління з’єднань у дата-центрах — вона дозволяє передавати дані за допомогою світла, а не мідних кабелів, що підтримує вищі швидкості передачі для AI-обладнання та водночас знижує теплове навантаження й енергоспоживання систем. Lumentum отримала частину такої технології завдяки купівлі у 2018 році Oclaro Inc., яка перейняла дослідження Hitachi в царині оптики; нині завод у Сагаміхарі є одним із найсучасніших у світі виробництвом пристроїв з фосфіду індію.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Чи стане перелом після шести тижнів падіння акцій? Goldman Sachs робить ставку на "десятирічне зростання" PepsiCo (PEP.US), відзначаючи стійкість лідерів споживчого сектору в умовах інфляційного тиску
За даними Golden Ten Data, PepsiCo (PEP.US) має потенціал змінити ше ститижневий спад вартості акцій. Незважаючи на зниження цільової ціни від Goldman Sachs, інвестиційний банк зберіг найоптимістичніший, "купувати", рейтинг для цього американського гіганта напоїв, продуктів харчування та снеків. Оптимістичні очікування підтримуються покращеннями у продажах за третій квартал, широким покращенням операційної діяльності та потенціалом зростання на наступне десятиліття. Водночас, зростання витрат, тиск на маржу та постійно значні виклики у сфері напоїв згубно впливають на короткострокову прибутковість.
Прем'єр-міністр Малайзії заявив, що очікується грошова допомога у 16 мільярдів ринггітів до 2027 року.
Прем'єр-міністр Малайзії: очікується, що розмір грошової допомоги у 2027 році досягне 16 мільярдів ринггітів.
Мінімальна заробітна плата в Малайзії буде підвищена до 2000 ринггітів з червня 2027 року.
Прем'єр-міністр Малайзії: з червня 2027 року мінімальна заробітна плата буде підвищена з 1700 до 2000 ринггітів.
Індія скасувала податкові пільги на імпорт дорогоцінних металів для банків та призначених установ, запроваджуючи 3% податок на імпорт золота, срібла та платини.
(1) Індія скасувала податкові пільги для банків та державних призначених установ на імпорт золота, срібла та платини, запровадивши 3% податок на відповідні імпортовані товари, що підвищує вартість основних каналів постачання до одного з найбільших світових ринків дорогоцінних металів. (2) Її податковий секретар Arvind Shrivastava у четвер заявив, що уряд не продовжив надання звільнення від комплексного податку на товари та послуги (IGST) для імпорту дорогоцінних металів через банки після 31 березня цього року. (3) Такий крок ставить усі канали імпорту золота та срібла в рівні податкові умови. (4) Shrivastava зазначив, що це рішення було прийняте, щоб “уникнути ситуації, коли податки створюють перевагу одному імпортному каналу над іншим”. (5) Індія суворо контролює імпорт золота; більшість золота потрапляє до країни через уповноважені банки та призначені установи, а відповідні ювеліри можуть імпортувати через Indian International Bullion Exchange. (6) Нова система оподаткування вимагатиме від цих імпортерів мати більше обігових коштів.
Ціни на криптовалюти
Більше
