Meta та Microsoft прагнуть зменшити залежність співробітників від Claude: кількість користувачів Meta впала наполовину, а Microsoft скоротив бюджет на третину.
Внутрішній бюджет Claude в Microsoft скорочено більш ніж на третину від пікового рівня, а кількість внутрішніх користувачів Claude Code у Meta знизилася приблизно з 60 тисяч до 30 тисяч. Обидві компанії підкреслюють, що зовнішній попит клієнтів продовжує зростати, проте скорочення внутрішнього використання створює тиск на Anthropic. Згідно зі звітом Anthropic про IPO, два основні клієнти забезпечують разом близько 25% доходу компанії; хоча їх назви не вказані, Meta і Microsoft, ймовірно, є цими двома клієнтами або одним з них.
Meta та Microsoft докладають зусиль, щоб зменшити використання Claude працівниками, що чинить тиск на доходи Anthropic.
5 жовтня, за даними The Information, Meta та Microsoft істотно скорочують внутрішнє використання Claude AI від Anthropic, стимулюючи працівників переходити на власні розроблені інструменти.
Ця зміна безпосередньо впливає на основну структуру доходів Anthropic. У нещодавньо поданій IPO-проспекті компанія розкрила, що два ключових клієнти разом дають приблизно 25% прибутку.
Microsoft раніше прогнозувала, що внутрішні річні витрати на Claude складатимуть щонайменше 1 мільярд доларів, але цей бюджет вже скорочено більш ніж на третину. Одночасно кількість працівників Meta, які використовували Claude Code, різко скоротилася з близько 60 000 на початку року до приблизно 30 000, падіння майже на 50%.
Ці зміни мають важливе значення для Anthropic. Попри те, що обидва техногіганти підкреслюють зростання попиту на Claude з боку зовнішніх клієнтів через корпоративні платформи, скорочення внутрішнього використання свідчить про тенденцію зосередження можливостей ШІ всередині великих ІТ-компаній.
Microsoft: скорочення бюджету Claude і перехід на власні моделі
Основна логіка дій Microsoft полягає у контролі операційних витрат.
Згідно з повідомленнями, посилаючись на обізнані джерела, Microsoft ще у травні цього року почала зменшувати залежність від Claude Code — з метою скорочення використання token співробітниками та популяризації внутрішніх моделей.
Microsoft перед цим оцінювала витрати на використання Claude AI на рівні 1 мільярда доларів, але після заклику до працівників зменшити використання Claude для економії коштів і зосередженості на власних ШІ-інструментах, бюджет вже скорочено більш ніж на третину.
Варто зазначити, що це скорочення стосується лише внутрішніх операцій; надання клієнтам моделей Anthropic через корпоративну платформу Microsoft продовжує демонструвати стабільне зростання.
Meta: прискорення розробки власних інструментів, ефект заміщення
Скорочення використання Claude в Meta обумовлене як кадровими, так і стратегічними причинами.
Навесні цього року Meta скоротила близько 10% зі 78 000 своїх працівників, що частково зменшило базу користувачів Claude. Однак, як повідомляється, ключову роль відіграє стрімке вдосконалення власної екосистеми ІІ від Meta.
Meta вже випустила два програмних інструменти для внутрішнього користування: MetaCode (тільки для співробітників, понад 30 000 користувачів) і Muse Code, який із серпня тестується зовнішніми клієнтами, а всередині компанії має вже понад 6 000 користувачів.
Muse Code вважається прямим конкурентом Claude Code і побудований на власних моделях Meta, входячи до продуктової лінійки Muse Spark.
Попри різке зниження числа користувачів Claude Code, лише за останні 28 днів витрати Meta на Claude Code перевищили 105 мільйонів доларів.
Anthropic: ризики концентрації клієнтів викликають занепокоєння
Anthropic у нещодавно поданому IPO-проспекті оприлюднила, що два клієнти разом дають близько 25% її доходу, проте імена не були названі. Ринок схиляється до того, що цими двома клієнтами, або хоча б одним з них, є Meta та Microsoft.
Одночасне скорочення ключовими клієнтами внутрішнього використання, разом зі швидким зростанням власних альтернативних рішень, ставить Anthropic у ситуацію структурного ризику надмірної концентрації клієнтської бази у критичний для IPO момент.
Незважаючи на зростання попиту з боку корпоративного сегменту зовнішнього розгортання, питання про здатність компенсувати тиск на доходи через скорочення внутрішнього використання залишається одним із головних чинників невизначеності для інвесторів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Takashi Sadao виправдовує свою відсутність на онлайн-зустрічі G7, заявляючи, що Японія наразі не має нового плану щодо продажу резервів.
Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі виправдалася щодо своєї відсутності на онлайн-зустрічі G7, відповівши в соціальних мережах на критику з приводу того, чому вона не взяла участі у зустрічі, з огляду на її, здається, вільний розклад. Вона написала: "Це була зустріч, яку терміново ініціювала Франція як країна, що головує по черзі, і дозволялося представляти країну через делегата. Наскільки мені відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Бернем також не брав участі особисто, направивши замість себе представника; президент Європейської ради Кошта також був відсутній." За даними місцевих ЗМІ, під час зустрічі Санае Такаїчі перебувала у резиденції та не приймала відвідувачів. Вона зазначила: "Хоча на зустрічі врешті вирішено скоординовано вивільнити 100 millions барелів нафтових резервів, Японія раніше вже випускала ці резерви, і наразі не планує нових заходів." Такаїчі додала, що за неї на зустрічі був присутній заступник міністра закордонних справ Kazuya Endo.
JPMorgan підвищив цільову ціну акцій Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) до 950 доларів США
JPMorgan підвищив цільову ціну на акції компанії Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) з 900 до 950 доларів США.
Міністри AZEC Японії 8 числа обговорять розширення співпраці щодо запасів нафти в Азії.
Згідно з Nikkei: Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Аказава Рьо Масата заявив 6 числа, щ о на міністерській зустрічі "Азійське співтовариство з нульовими викидами" (AZEC), яка відбудеться 8 числа, буде проводитись обговорення щодо розширення нафтових резервів у азійському регіоні, а також "дискусія про посилення співпраці між країнами-виробниками та країнами-споживачами нафти".
План виробництва електроенергії з LNG у В'єтнамі суттєво відстає: із 18 проектів лише один очікується завершення вчасно.
В'єтнам активно просуває використання скрапленого природного газу (LNG) для задоволення різко зростаючого попиту на електроенергію, але пов’язані з цим плани суттєво відстають від графіка: лише 1 із 18 LNG-електростанцій, ймовірно, буде завершено вчасно. Минулого тижня міністр промисловості та торгівлі Лі Мінь Хун на урядовому засіданні заявив, що загальна встановлена потужність запланованих проектів перевищує 20 ГВт, проте лише проєкт LNG Kephuc відповідає встановленим термінам. Заступник міністра промисловості та торгівлі Zhang Qinghuai на тому ж засіданні повідомив, що для 16 із 18 проєктів вже обрані інвестори, але будівництво розпочато лише для двох. Затримки ставлять під загрозу план В’єтнаму збільшити частку LNG у своїй енергетичній структурі до 12% до 2030 року. Минулого місяця Міністерство промисловості і торгівлі попередило, що через ці затримки В’єтнам наступного року може зіткнутися з ризиком дефіциту електроенергії.
Ціни на криптовалюти
Більше
