Американські акції за ніч | Зниження числа нових робочих місць у вересні підтримує рішення Федеральної резервної системи відкласти підвищення ставок, всі три основні індекси зросли; SpaceX (SPCX.US) піднялася на 7,35%

Ushkin Finance APP повідомляє, що у п’ятницю три основні індекси закрилися зростанням. Згідно з даними Бюро трудової статистики США, оприлюдненими у п’ятницю, у вересні кількість нових робочих місць різко знизилася до 29 тисяч, а дані за серпень були переглянуті донизу до 133 тисяч, дані за липень також були додатково переглянуті вниз на 31 тисячу, після коригування кількість робочих місць зменшилася на 10 тисяч, перейшла у від’ємну зону. Безробіття у серпні складало 4.1%, у вересні зросло до 4.2%. Президент Федерального резервного банку Чикаго Гулсбі заявив, що останні дані щодо зайнятості свідчать про стабільність ринку праці США, а надмірна інфляція залишається пріоритетом для Федерального резерву. Щодо того, чи варто ФРС цього місяця продовжити підвищення ставки чи призупинити дії, Гулсбі сказав: "Будь-який варіант має достатні підстави бути на столі", а також висловив бажання побачити більше доказів, що інфляція наближається до цільового рівня 2%.

【Американський фондовий ринок】 На момент закриття: індекс Dow Jones виріс на 250,88 пункту, або на 0,49%, до 51177,44 пункту; індекс S&P 500 виріс на 56,32 пункту, або на 0,73%, до 7722,77 пункту; композитний індекс Nasdaq виріс на 319,27 пункту, або на 1,19%, до 27190,86 пункту. SpaceX(SPCX.US) +7,35%, Tesla(TSLA.US) +4,65%, Dell(DELL.US) +3,8%, Broadcom(AVGO.US) +3,35%, ASML(ASML.US) +3,25%, NVIDIA(NVDA.US) +1,34%; Accenture(ACN.US) -6,27%, SanDisk -3,79%. Китайський індекс "Золотий Дракон" Nasdaq -2,09%, Alibaba(BABA.US) -1,47%, Baidu(BIDU.US) -1,48%.

【Європейські фондові ринки】 Індекс DAX30 Німеччини виріс на 301,79 пункту, або на 1,21%, до 25241,14 пункту; індекс FTSE 100 Великобританії виріс на 31,68 пункту, або на 0,30%, до 10459,95 пункту; індекс CAC40 Франції виріс на 61,88 пункту, або на 0,79%, до 7897,19 пункту; індекс Euro Stoxx 50 виріс на 64,30 пункту, або на 1,04%, до 6239,75 пункту; індекс IBEX35 Іспанії виріс на 76,03 пункту, або на 0,40%, до 19081,33 пункту; індекс FTSE MIB Італії виріс на 252,64 пункту, або на 0,50%, до 50490,50 пункту.

【Азіатсько-Тихоокеанські фондові ринки】 Індекс Nikkei 225 Японії впав на 0,94%, індекс KOSPI Південної Кореї виріс на 0,46%, індекс IDX Composite Індонезії виріс на 0,46%.

【Валюта】 Індекс долара США, що вимірює його курс щодо шести основних валют, у той же день знизився на 0,17%, і закрився на рівні 101,933. На момент закриття ринку у Нью-Йорку: 1 євро = 1,1252 долара США, вище ніж попереднього торгового дня (1,1235 долара); 1 фунт стерлінгів = 1,3239 долара США, вище ніж попереднього торгового дня (1,3190 долара). 1 долар США = 157,80 ієни, нижче ніж попереднього торгового дня (158,11 ієни); 1 долар = 0,8287 швейцарських франків, нижче ніж попереднього торгового дня (0,8317 швейцарських франків); 1 долар = 1,4259 канадських доларів, вище ніж попереднього торгового дня (1,4236 канадських доларів); 1 долар = 10,0366 шведських крон, нижче ніж попереднього торгового дня (10,0597 шведських крон).

【Криптовалюти】 Bitcoin короткочасно перевищив позначку 87 тисяч доларів, на момент публікації всі зростання були знівельовані і ціна перейшла у спад — 84494 долара; Ethereum впав більш ніж на 1,4%, до 2665 доларів.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото впало на 0,89% і склало 4139,78 доларів за унцію; спотове срібло впало на 0,94% і склало 60,41 доларів за унцію.

【Нафта】 Листопадові ф’ючерси на легку нафту на Нью-Йоркській товарній біржі знизилися на 1,76 долара, закрилися на 91,11 долара за барель, падіння склало 1,9%; грудневі ф’ючерси на Brent на Лондонській біржі знизилися на 6 центів, закрилися на 102,25 долара за барель, падіння склало 0,06%.

【Макроекономічні новини】

Міністерство юстиції США не відновить кримінальне розслідування щодо Пауелла. Міністр юстиції США Тодд Бланч заявив, що департамент не буде відновлювати кримінальне розслідування щодо колишнього голови Федерального резерву Пауелла. Інспектор Федерального резерву цього тижня оприлюднив звіт про розслідування, що не виявив кримінальних порушень з боку Пауелла стосовно проекту реконструкції головного офісу Федерального резерву, вартість якого зросла до 2,4 млрд доларів. Бланч заявив, що задоволений звітом, але вважає, що Пауелл не забезпечив належний контроль за проектом. Федеральний резерв вже повідомив, що залучить незалежну аудиторську компанію для додаткової перевірки витрат на реконструкцію. Бланч прокоментував, що якщо подальший аудит знайде докази злочинних дій, Міністерство юстиції може розпочати розслідування.

У вересні у США позафермерське зростання зайнятості склало лише 29 тисяч — зростання витрат спричинило обережність роботодавців. У вересні зростання робочих місць у США було нижчим за очікування, безробіття трохи піднялося, що вказує на те, що при зростаючих витратах роботодавці обережно ставляться до найму персоналу. Згідно з оприлюдненими у п’ятницю даними Бюро трудової статистики США, після перегляду даних за два попередні місяці, минулого місяця кількість зайнятих у позафермерському секторі зросла на 29 тисяч. Ця цифра нижча за прогноз економістів у опитуванні агентств. Безробіття зросло до 4,2%, частково через розширення робочої сили. Сповільнення зростання зайнятості обумовлене зниженням кількості працюючих у державному секторі, інформації, професійних і ділових послугах та фінансовій діяльності. У сфері охорони здоров’я, будівництва та виробництва робочі місця додані. Сильне споживче витрачання та активні корпоративні інвестиції підтримують найм персоналу, але багато компаній, що приділяють увагу витратам, не готові розширювати штат. При цьому рівень скорочень залишається низьким. Оскільки безробіття все ще на історично низькому рівні, чиновники ФРС можуть продовжувати зосереджувати увагу на інфляції при розгляді питання про наступне підвищення ставки.

Трамп: не буде введено заборону на експорт дизеля, Європа збільшить постачання дизеля. Президент США Трамп заявив, що він попросив Європу випустити більше дизеля, щоб допомогти знизити тиск на ціни на пальне, і повідомив, що США не вводитимуть заборону на експорт дизеля. Трамп заявив: "Я подав цю вимогу. Європа має великі запаси дизеля, вони зроблять значний внесок у світ, ми також це зробимо." Він зазначив, що після завершення конфлікту з Іраном постачання нафти збільшиться, ціни на нафту швидко повернуться до рівня до конфлікту і навіть можуть опуститися нижче рівня його першої каденції. На запитання, чи виключає він обмеження експорту дизеля до Європи, Трамп сказав, що США мають хороші відносини з Європою, європейці готові співпрацювати, оскільки мають значні резерви дизеля.

CME призупинила запуск ф’ючерсних контрактів на 10 барелів нафти. CME Group оголосила про зупинку запуску ф’ючерсних контрактів на 10 барелів нафти, які були заплановані для підтримки цілодобової торгівлі. Голова та CEO CME Террі Даффі зазначив, що цей продукт мав стати регульованою альтернативою до існуючих цілодобових ф’ючерсів на нафту, однак після консультацій з учасниками ринку деякі з них висловили занепокоєння, що запровадження цілодобових енергетичних ф’ючерсів без додаткового аналізу може призвести до непередбачених наслідків та підвищити ризики для ринку, тому CME відкликала заявку. CME закликала Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) зайнятися вирішенням регуляторних відмінностей між різними торговими майданчиками, щоб переконатися, що деривативи відповідають вимогам Закону про товарну торгівлю.

【Новини про окремі компанії】

Внаслідок подорожчання чипів Google підвищила ціну Pixel 10a на 100 доларів. Google(GOOG.US, GOOGL.US) підвищила ціну бюджетного смартфона Pixel 10a, який був на ринку лише 7 місяців, на 100 доларів — до 599 доларів, що є відображенням стійкого дефіциту мікросхем пам’яті й зростання витрат на електроніку, навіть для старих моделей. Цього тижня Samsung також підвищила ціну на більшість моделей Galaxy S26 на 100 доларів, а Apple(AAPL.US) в минулому місяці випустила iPhone 18 Pro та Pro Max за ціною вищою ніж попереднє покоління, і підвищила ціну на деякі старі моделі. У серпні цього року Google представила лінійку Pixel 11, ціни на різні моделі піднялися на 100 доларів у порівнянні з попереднім поколінням, хоча частково вплив підвищення цін було компенсовано збільшенням базового обсягу пам’яті.

Обсяги квартальних поставок Tesla перевищили очікування. Tesla(TSLA.US) у п’ятницю повідомила, що обсяги поставок у третьому кварталі перевищили очікування Wall Street, частково завдяки відновленню продажів у Європі після слабкого минулого року. У третьому кварталі Tesla поставила 486 532 автомобілі, що вище середнього прогнозу аналітиків — 456 896. Ці дані свідчать про те, що після двох років щорічного зниження продажів автомобільний бізнес Tesla може стабілізуватися. У четвертому кварталі Tesla потрібно поставити щонайменше 311 448 авто, щоб уникнути третього поспіль року зі спадом річного обсягу поставок. Аналітики прогнозують, що поступове впровадження повного автономного водіння (FSD) у Європі ще більше підвищить продажі. Зараз FSD дозволений у 8 країнах.

【Рейтинги інвестиційних банків】

UBS: знизив цільову ціну Nike(NKE.US) з 42 доларів до 34 доларів; знизив цільову ціну Pepsi(PEP.US) з 159 доларів до 145 доларів.