За минулу ніч на фондовому ринку США: три основні індекси показали різноспрямовану динаміку, ринок турбують коливання американських держоблігацій і цін на нафту, а дата-центр Oracle (ORCL.US) викликає занепокоєння.

Ukrainian Planetary Daily отримав інформацію, що у четвер основні фондові індекси США закрились з різною динамікою. Індекс Доу-Джонса знижується третій торгівельний день поспіль через те, що прибутковість американських державних облігацій перебуває на найвищому рівні за десятиліття, що продовжує тиснути на циклічні сектори. Крім того, повідомляється, що переговорники США та Ірану в Нью-Йорку розглядають можливість досягнення угоди для поетапного завершення конфлікту на Близькому Сході. Під впливом цієї новини ринок акцій відскочив від денних мінімумів.

【Американський фондовий ринок】 На момент закриття: індекс Доу-Джонса знизився на 0,31% до 51349,98 пунктів; індекс S&P 500 знизився на 0,02% до 7704,13 пунктів; індекс Nasdaq Composite підвищився на 0,01% до 26939,37 пунктів. Meta (META.US) зросла на 4,5%, ринкова капіталізація наближається до 2 трильйонів доларів; Intel (INTC.US) зросла на 3,9%, AMD (AMD.US) зросла на 2,38%, а Oracle (ORCL.US) впала на 3,47%.

【Європейський фондовий ринок】 Індекс DAX30 Німеччини знизився на 0,57% до 25266,53 пунктів; британський FTSE 100 знизився на 0,24% до 10679,99 пунктів; французький CAC40 знизився на 0,52% до 8081,43 пунктів; європейський STOXX 50 знизився на 0,43% до 6272,95 пунктів; іспанський IBEX35 знизився на 0,30% до 19573,40 пунктів; італійський FTSE MIB знизився на 0,85% до 51543,45 пунктів.

【Азійські фондові ринки】 Індекс Nikkei 225 зріс на 0,76%, південнокорейський композитний індекс зріс на 0,90%.

【Доларовий індекс】 Індекс долара, який вимірює співвідношення до шести основних валют, за день зріс на 0,19% і на момент закриття валютного ринку в Нью-Йорку становив 101,285. На момент закриття: 1 євро = 1,1374 долара (нижче ніж 1,1387 у попередній день); 1 фунт стерлінгів = 1,3217 долара (нижче ніж 1,3243 у попередній день). 1 долар = 158,85 японських єн (вище ніж 158,27 у попередній день); 1 долар = 0,8282 швейцарських франків (вище ніж 0,8244 у попередній день); 1 долар = 1,4141 канадських долара (вище ніж 1,4097 у попередній день); 1 долар = 9,9224 шведських крон (вище ніж 9,9169 у попередній день).

【Криптовалюти】 bitcoin незначно піднявся на 0,2% до близько 84357 доларів, ethereum зріс на 0,9% до близько 2695 доларів. Опціони bitcoin та ethereum на квартал закінчуються цієї п’ятниці, сумарна вартість складає десятки мільярдів доларів: опціони bitcoin близько 1,59 млрд доларів, опціони ethereum близько 210 млн доларів.

【Нафта】 Листопадові ф’ючерси на легку сиру нафту на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 2,45 долара і закрились за ціною 94,61 долара за барель (+2,66%); листопадові ф’ючерси на Brent у Лондоні зросли на 3,52 долара і закрились за 106,60 доларів за барель (+3,41%).

【Дорогоцінні метали】 Під тиском зміцнення долара, спотове золото знизилось на 0,4% до 4272,32 доларів за унцію.

【Макро-новини】

США та Іран обговорюють поетапну угоду щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку. Як повідомляють обізнані джерела, переговорники США та Ірану погоджують поетапну угоду, що включає відкриття Ормузької протоки з боку Ірану та зняття американської блокади іранських портів. Анонімне джерело зазначає, що сторони відмовлялись підписувати аналогічні угоди останні місяці, але у четвер під час Генеральної Асамблеї ООН вони активізували переговори у пошуку прориву. Чиновники з Катару виступають посередниками цих переговорів. Модель поетапної угоди схожа на меморандум про взаєморозуміння, укладений у червні між США та Іраном, який призвів до нетривкого припинення вогню, що тривало лише кілька тижнів. Представник Білого дому заявляє, що президент Дональд Трамп готовий до діалогу з Іраном, але підкреслює, що США не потребують переговорів; наростаючі санкції та морська блокада вже завдали значної шкоди економіці Ірану, і США мають вигідну позицію. З моменту початку війни переговори між США та Іраном неодноразово зривались, головні розбіжності стосуються питання Ормузької протоки та доступу Ірану до десятків мільярдів доларів, заморожених США. Президент Ірану Масуд Пезешкіян, який перебуває зараз у Нью-Йорку на саміті ООН, у своїй промові підкреслив, що до повного зняття санкцій і морської блокади з боку США Іран не дозволить вільну навігацію через Ормузьку протоку.

Розпродаж американських облігацій набирає обертів. Прибутковість 30-річних державних облігацій США у четвер всередині дня піднялась до 5,502%, що є максимумом з 2004 року. Прибутковість базових 10-річних казначейських облігацій, що впливає на ставки іпотечних кредитів, піднялась до 5,223% — максимум з червня 2007 року. Прибутковість 2-річних облігацій піднялась до 4,941%. Міністерство фінансів США в цей день здійснило другий масштабний викуп облігацій, фактично викупивши 40,78 млрд доларів 20-30-річних облігацій при оголошеному ліміті 60 млрд. Крім того, прибутковість 7-річних облігацій при розміщенні склала 5,085% — максимум з моменту відновлення емісії у 2009 році, що демонструє нижчий, ніж очікувалось, попит.

Колективне "яструбине" повідомлення від посадовців Федеральної резервної системи США. Голова Федерального резервного банку Філадельфії Полсен заявив, що ФРС може знову підвищити ставки, щоб знизити інфляцію; голова ФРС Нью-Йорка Вільямс вважає, що економіка США демонструє «надзвичайну стійкість», але ФРС ще має багато роботи у боротьбі з ціновим тиском; голова ФРС Клівленда Хамак зазначає, що тиск інфляції залишається високим, і чим довше це триває, тим складніше повернути інфляцію до цільових рівнів; голова ФРС Річмонда Баркін також вказує на ризик укорінення інфляції через широкий і стійкий тиск на витрати. Зростання прибутковості призвело до підвищення очікувань щодо нового підвищення ставок ФРС. За даними інструменту CME FedWatch, ймовірність підвищення ключової ставки ФРС у жовтні наближається до 71%, тоді як за тиждень до цього вона становила близько 55%.

【Новини про окремі компанії】

Oracle повідомив Stack Infrastructure про посилання на пункт "форс-мажору". Згідно з повідомленнями ЗМІ, Oracle направив Blue Owl Capital, власнику Stack Infrastructure, сповіщення про застосування пункту "форс-мажору", щоб у разі затримки будівництва дата-центру "Проект Юпітер" у Нью-Мексико, який не може вчасно почати роботу у 2028 році, можна було відкласти відповідні платежі. Обізнані особи зазначають, що Oracle не намагається відмовитись від основного орендарського статусу у цьому проєкті. Oracle відповідає, що такі повідомлення лише зберігають контрактні права і не означають зміну термінів або очікувань по здачі проєкту. Blue Owl також заявив, що дане повідомлення не вплине на фінансові зобов'язання сторін по багаторічному проєкту.

Введено в експлуатацію завод Tesla в Неваді, очікується збільшення виробництва важких вантажівок Semi. Tesla відкрила у Спарксі, штат Невада, перший завод з масового виробництва важких електричних вантажівок Semi. Генеральний директор Ілон Маск таким чином виходить на ринок важких вантажівок. Tesla вперше презентувала вантажівку Semi у 2017 році, а у 2022 році доставила першу партію клієнтам, серед яких і PepsiCo. Завод запускається в умовах, коли основний бізнес Tesla — електромобілі — стикається з більш жорсткою конкуренцією у світі, а високі ціни на дизель створюють можливості для переходу комерційного транспорту на електротягу.

Qualcomm оголосив про продовження глобальної угоди з Apple щодо ліцензій на патенти. 24 вересня Qualcomm оголосив про продовження глобальної угоди з Apple щодо ліцензування патентів. Нова угода набуде чинності 1 квітня 2027 року, її термін та фінансові деталі не розкриваються. У 2019 році компанії завершили патентну суперечку і підписали поточну ліцензійну угоду, термін якої спливає наприкінці березня 2027 року.

Google, OpenAI та Anthropic планують створити "Бюро стандартів передового AI". За повідомленнями, Google, OpenAI та Anthropic працюють над створенням органу зі стандартів безпеки AI, який планують запустити до кінця цього року або на початку 2027. Тимчасова назва органу — "Standards Authority for Frontier AI" (SAFA), і він планує функціонувати незалежно від урядового регулювання. Раніше на федеральному рівні у США регулювання AI просувалося повільно, а створення подібних органів було призупинено.