BUZZ – Viking Therapeutics впала в ціні через фінансування у розмірі 275 мільйонів доларів акціями та 225 мільйонів доларів конвертованими облігаціями

24 вересня - ** Акції компанії Viking Therapeutics (VKTX.O) впали на 9,6% до 37,65 долара перед початком торгів у четвер після завершення фінансування

** VKTX (link) продала близько 7,9 мільйона акцій за ціною 35 доларів за акцію, залучивши загалом 275 мільйонів доларів; ціна розміщення на 16% нижча, ніж ціна закриття акцій під час попередньої торгової сесії

** Компанія також оголосила про випуск конвертованих облігацій (CBs) на 225 мільйонів доларів із купонною ставкою 2% і терміном погашення 15 жовтня 2032 року; ціна конвертації встановлена на рівні 50,75 долара, що на 45% вище за ціну розміщення акцій у цьому раунді (35 доларів)

** Ця компанія, що базується в Сан-Дієго, Каліфорнія, увечері середи мала намір залучити 400 мільйонів доларів (link), розділивши суму порівну між акціями та конвертованими облігаціями

** У вівторок акції VKTX злетіли приблизно на 36% до 40,85 долара, після того як компанія повідомила, що її препарат для схуднення VK2735 (link) показав стійкий ефект зниження ваги у пацієнтів, що перевищує результати групи плацебо

** Компанія планує направити чистий прибуток від цього розміщення на клінічну розробку, просування та комерціалізацію проєкту VK2735, а також на подальший розвиток проєкту VK3019

** Morgan Stanley, JPMorgan та інші установи виступають співбукраннерами обох розміщень

** Наразі у VKTX в обігу близько 116,65 мільйона акцій, а ринкова капіталізація складає близько 4,9 мільярда доларів

** За даними London Stock Exchange Group (LSEG), 20 аналітиків, що покривають акцію, у середньому рекомендують “купувати” з медіаною цільової ціни 100 доларів

(Для зручності носіїв неанглійської мови Reuters автоматично перекладає свої повідомлення кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або не включати необхідний контекст, Reuters не гарантує точність автоматичного перекладу й надає його лише для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, що виникли у зв’язку з використанням функції автоматичного перекладу.)