KKR та Blackstone змагаються за купівлю GFL Environmental (GFL.US), ця угода може стати одним з найбільших угод з використанням кредитного плеча цього року.

За даними APP Zhitong Finance, повідомляється, що KKR, Energy Capital Partners і Blackstone прагнуть об'єднатись для спільного придбання компанії з екологічних послуг GFL Environmental (GFL.US), у той час як Brookfield Asset Management разом з IFM Investors також створили альянс для конкуренції. Це повідомлення спричинило різке зростання акцій GFL Environmental на понад 10% після закриття торгів у середу за східноамериканським часом.

Повідомляється, що рішення щодо цієї угоди може бути прийняте протягом найближчих тижнів, і вона може стати однією з найбільших угод з використанням кредитного плеча цього року. За словами обізнаних осіб, остаточне рішення ще не ухвалено, терміни можуть змінитися, до торгів можуть приєднатися інші претенденти, а поточні коаліції можуть перегруповуватися.

У матеріалі зазначається, що спеціальному комітету GFL Environmental може знадобитися час для оцінки пропозицій, і він може вимагати підвищення ставок від потенційних покупців. Компанія створила спеціальний комітет у липні для нагляду за можливими переговорами про злиття чи приватизацію після отримання попередньої купівельної пропозиції. Генеральний директор Patrick Dovigi провів IPO компанії у 2020 році; тоді він заявив, що інвестує всі свої акції в будь-яку потенційну операцію, що зазвичай характерно для угод з кредитним плечем.

GFL Environmental є однією з найбільших компаній з управління відходами у Північній Америці, має близько 15 тисяч співробітників у США та Канаді й управляє переробними підприємствами, транзитними станціями та полігонами. На момент останнього закриття ринку її капіталізація становила близько 18 мільярдів доларів США.

Генеральний директор підтверджує намір залишитись на посаді

У інтерв'ю Dovigi повідомив, що незалежно від стратегічного рішення має намір і надалі керувати компанією та зберегти частку у власності.

"Я надзвичайно задоволений поточним станом справ у компанії", — зазначив він, додавши, що не планує залишати компанію, яку очолює вже майже двадцять років. Він також підкреслив, що розвиток GFL Environmental лише перейшов до "третього етапу", та знову висловив впевненість у перспективах компанії, наголосивши, що зараз вона переживає "надзвичайно захопливий момент".

Оптимізм серед інституційних та роздрібних інвесторів

На Stocktwits кількість підписників акцій GFL Environmental зросла більш ніж на 11% за останні 12 місяців; за цей час думка роздрібних інвесторів щодо акцій змінилася з "нейтральної" на "бичачу".

Один із користувачів на початку тижня зазначив: "Ми можемо побачити поглинання вже цього тижня, оскільки до підвищення ставки ФРС покупці можуть рефінансувати свій борг за нижчою фіксованою ставкою".

За даними Koyfin, 21 аналітик, який відстежує GFL Environmental, одностайно дають рейтинг "купувати", середня цільова ціна — 52,63 дол. США, що вказує на потенціал зростання ще на приблизно 28% від поточних котирувань.

Станом на час публікації, акції GFL Environmental виросли на 4,67% у передбіржовій торгівлі та котируються на рівні 42,99 дол. США.