🔥 Bitget Гарячі теми американського фондового ринку｜2026.09.11 Головна тема: День суду по CPI та перевірка штучного інтелекту в хмарі｜Oracle·Складаний Apple-ланцюг·Розширення дата-центрів·Чіпи зниження оцінки
2026/09/11 01:43
1. Додаткове підтвердження AI хмарних замовлень Oracle
Після закриття, квартальний звіт ORCL показав дохід у $19.3 млрд, зростання на 30% рік до року; дохід від хмарної інфраструктури IaaS — $7.4 млрд, зростання на 121% рік до року; RPO піднявся до $664 млрд, за квартал укладено понад $30 млрд AI хмарних контрактів і передано 850MW потужностей дата-центрів. Після падіння понад 5% у звичайній торгівлі, курс після закриття зріс на 6%–7% завдяки покращеному прогнозу й заявам про "попит швидший за пропозицію".
🎯 Вигодоотримувачі: ORCL, NVDA, VRT; Ключова подія: темп валідації AI хмарних контрактів і передачі електроенергії, слідкуйте за відкриттям ринку та виконанням прогнозу.
2. Встановлено ціну на складні iPhone Duo
Apple презентує свою першу складну модель iPhone Duo 9 вересня: внутрішній екран — 7,6 дюймів, зовнішній — 5,4 дюйма, чип A20 Pro і власний модем C2, стартова ціна 256GB — $1999, попереднє замовлення з 16 жовтня, продаж з 23 жовтня. 10 вересня AAPL зросла на 3,56%, ставши одним із небагатьох захищених активів того дня.
🎯 Вигодоотримувачі: AAPL, TSM, MU; Ключова подія: ціноутворення очікувань ланцюга постачань та оновлень перед вікном передзамовлень, слідкуйте за кількістю угод і новинами про комплектацію в Apple.
3. Microsoft планує збільшити потужність дата-центрів до 38GW до 2032 року
За даними Bloomberg, Microsoft має намір збільшити глобальну потужність дата-центрів з приблизно 12GW до понад 38GW у 2032 році, щоб задовольнити попит на AI/хмарні рішення, який раніше був незадоволений через дефіцит обчислювальної потужності; наразі близько 2GW використовуються для AI чипів, в майбутньому їх частка може сягати третини. Предача потужності Oracle — 850MW — формується по тій же основній лінії "електроенергія — шафа — чип".
🎯 Вигодоотримувачі: MSFT, VRT, ETN; Ключова подія: історія гіперскейлерів повертається, слідкуйте за взаємодією електрообладнання й рішень для рідинного охолодження.
4. PPI гарячий + нафтові ціни пробили $100, чипи піднімають оцінки
У серпні PPI рік до року виявився 5.4% — вище очікувань, Brent досяг $108, прибутковість десятирічних облігацій США піднялась до приблизно 4,9%; ставки на підвищення у наступну середу FOMC зросли до 70%. Philadelphia Semiconductor Index — мінус 2,7%, NVDA — близько -2,3%, MU — близько -4,9%, INTC — близько -5,6%, AMD — близько -3,4%, пам'ять та оптичні модулі також відступили. Виручка TSM за серпень досі більш ніж удвічі більша рік до року, базові показники й оцінка тимчасово розходяться.
🎯 Вигодоотримувачі: NVDA, MU, SOXX; Ключова подія: сьогоднішній CPI — останній пазл для ціноутворення підвищення ставок, волатильність beta чипів збільшується.
5. Відновлення замовлень на дрони, баланс AVAV стрімко зростає
AeroVironment показала у останньому квартальному звіті дохід і скоригований EPS вище очікувань, фінансування backlog піднялось до $1,5 млрд, зросло на 37% рік до року, загальний баланс — близько $2,8 млрд, замовлення на Switchblade та інші баражуючі боєприпаси постійно надходять. Геополітичні конфлікти збільшують увагу до оборонних дронів, AVAV у ході торгів зростала більш ніж на 4%.
🎯 Вигодоотримувачі: AVAV, KTOS; Ключова подія: виконання замовлень і backlog, підходить для короткострокового відстеження по подіях.
Підказка для торгівлі: сьогодні основне — передпрайсування серпневого CPI на підвищення ставок, додатково перевірка хмарних замовлень ORCL після закриття й історія розширення Microsoft; кошти тимчасово переміщуються з переоцінених чипів на уже реалізовані хмарні контракти й електрообладнання, рекомендовано контролювати позиції, слідкувати за VIX і об'ємами торгів на відкритті.
Волатильність US акцій зростає останнім часом, дана інформація надана виключно для ознайомлення й не є інвестиційною рекомендацією.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Уся увага прикута до Волша: чи принесе наступний тиждень “супертиждень центральних банків” хвилю підвищення ставок серед країн G7?
На тлі зростання інфляції, геополітичної напруженості та подолання нафтовими цінами позначки у 100 доларів, центральні ба нки G7 виходять на ключовий тиждень рішень щодо ставок. Під впливом більш високої, ніж очікувалося, базової інфляції, Федеральна резервна система США, ймовірно, здійснить перше підвищення ставки за три роки; Банк Японії, ймовірно, підвищить ставку до 1,25%, що стане найвищим рівнем за останні 30 років; водночас Банки Англії, Європи та Канади також активізують свій яструбиний підхід. Світова грошово-кредитна політика переживає важливий етап колективного посилення.
Чи буде Федеральна резервна система "безперервно підвищувати ставки"? Чи повториться "цикл жорсткої монетарної політики" кінця 1980-х років?
Звіт Citigroup зазначає, що поточна макроекономічна ситуація дуже схожа на період циклу жорсткої монетарної політики 1988-1989 років, коли економіка залишалася стійкою, інфляційний тиск поступово зростав, а потім економічна активність уповільнювалася і політика переходила до пом’якшення. Під час того циклу Federal Reserve підвищила процентні ставки 16 разів поспіль.
Рідкісний союз ворогів! Маск, Aaltman підтримують заклик Dario Amodei “глобально сповільнити AI”
Антропік Амодей виступив із закликом до «глобального уповільнення AI», при цьому суперники Маск і Альтман навіть обидва публічно підтримали цю ініціативу. Три великі гіганти одностайно погодилися надати стороннім особам доступ до «співробітницьких» оцінок і впровадити скоординоване уповільнення; Альтман ще й напряму заявив, що OpenAI цього року не буде проводити IPO. Різке звільнення одного дослідника і масова « втеча» неконтрольованих AI розпалила довго накопичений страх у індустрії.
Остання оцінка Goldman Sachs: зростання ставок ≠ падіння американських акцій, зростання прибутку є ключем до бичачого ринку
Goldman Sachs вважає, що високі процентні ставки є зустрічним вітром для фондового ринку, але не силою, яка завершить бичачий ринок. Доходність 30-річних облігацій США підскочила до 5,3%, але історичні дані показують, що середня прибутковість акцій за 12 місяців після підвищення ставок становить +9%. Баланси компаній перебувають на найвищому рівні за останні 20 років, а інвестиції в AI та хвиля злиттів і поглинань продовжують підтримувати очікування прибутків. Очікується, що прибуток на акцію S&P 500 у 2026 році складе 340 доларів, що на 24% більше порівняно з попереднім роком.
Ціни на криптовалюти
Більше
