Fidelity Investments розширює лінійку інституційних SMA-продуктів, додаючи 8 нових кастомізованих і модельних стратегій для сервісу багатства управління

Odaily повідомляє, що компанія Fidelity Investments оголосила про розширення своєї лінійки продуктів для незалежних інституційних керованих рахунків (Separately Managed Account, SMA), додавши 6 нових індивідуальних стратегій та 2 модельні стратегії для зареєстрованих інвестиційних радників (RIA) та брокерських клієнтів. Це спрямовано на підвищення можливостей персоналізації інвестиційного обслуговування для клієнтів з високою чистою вартістю активів.

До нових стратегій входять Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity та Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Обидві охоплюють основні напрямки великокапіталізації, зростання та інвестування у цінності, поєднуючи довгострокові активні можливості управління від Fidelity з індивідуалізованою моделью SMA.

Зокрема, стратегія Enhanced Equity використовує framework для відстеження бенчмарку та шукає можливості для надлишкового прибутку через різноманітні фактори Alpha; стратегія Fundamental Equity базується на системному процесі формування портфеля і включає відбір акцій з високою впевненістю.

Fidelity повідомила, що зазначені стратегії вже відкриті для RIA-інституцій через їхню кастомізовану платформу SMA, яка інтегрується з брокерською платформою Fidelity Wealthscape та допомагає установам з управління капіталом здійснювати відкриття рахунків, кастомізацію стратегій, виконання транзакцій та моніторинг портфелів.

Голова відділу поширення рішень з управління багатством для радників Amanda Robinson зазначила, що на тлі зростаючого попиту інвесторів на персоналізований досвід інвестування, особливо із збільшенням кількості клієнтів з надвисокою чистою вартістю, радникам потрібні більш гнучкі та кастомізовані інструменти для управління активами. Fidelity поєднує активне управління, пряме індексування (Direct Indexing) та факторні стратегії, щоб надати радникам більше можливостей для кастомізації портфеля та податкового управління.

З моменту запуску лінійки кастомізованих SMA-продуктів у 2022 році кількість стандартних стратегій SMA від Fidelity збільшилася до 50, при цьому радники можуть комбінувати кілька індексів чи стратегій для створення індивідуальних конфігурацій під потреби клієнтів.

Крім того, Fidelity випустила дві модельні стратегії SMA для акцій — Blue Chip Growth Focused Model SMA та Small Growth Focused Model SMA, які орієнтовані на клієнтів RIA та брокерів та можуть бути інтегровані у систему Unified Managed Account (UMA) для більш комплексного та оптимізованого з точки зору оподаткування інвестування.

На даний момент Fidelity пропонує 8 стратегій активної модельної SMA для акцій, охоплюючи американський ринок акцій, сектори та міжнародний фондовий ринок, а також 5 факторних модельних стратегій і 2 індексні модельні стратегії, доступні через Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) та сторонні платформи.

Fidelity повідомила, що її SMA-стратегії розроблені командою Quantitative Research and Investments підрозділу Fidelity Asset Management, яка складається з понад 250 кількісних аналітиків, дата-сайєнтистів та технічних спеціалістів і використовує довгостроково накопичені власні дані, систематизовані інвестиційні методи та технології штучного інтелекту для пошуку інвестиційних можливостей.