BUZZ-Cipher Digital увеличивает убытки после выпуска конвертируемых облигаций на 850 миллионов долларов

14 октября - ** Акции оператора дата-центров Cipher Digital (тикер: CIFR.O) до открытия торгов в среду упали на 1,6% до 11,16 доллара после завершения компанией раунда финансирования

** CIFR объявила о цене выпуска (link) частного размещения конвертируемых облигаций на сумму 850 миллионов долларов со ставкой 0%, срок погашения — 1 ноября 2032 года; цена конвертации установлена на уровне 15,31 доллара, что на 35% выше цены закрытия этой акции (11,34 доллара) во вторник

** Во вторник акции CIFR резко упали почти на 13%, достигнув минимального значения более чем за год, после публикации (link) плана по данному размещению, цель которого — привлечь финансирование для проекта Barber Lake (link) и расширения высокопроизводительных вычислений (HPC)

** Northland Capital Markets в среду в аналитическом отчёте отметили, что CIFR раскрыла повышение капитальных затрат по проекту Barber Lake с ранее заявленных 9–11 миллионов долларов за мегаватт до примерно 14 миллионов долларов за мегаватт, что вызвало вопросы на рынке относительно возможности финансирования и реализации проекта

** "Мы считаем это основным фактором слабой динамики всего отраслевого сектора вчера, поскольку рынок не ожидал столь значительного дополнительного или превышающего бюджет капитального расхода. Кроме того, сейчас — исключительно трудное время для завершения любого финансирования", — говорится в отчёте Northland

** Совместными букраннерами размещения выступили Morgan Stanley и Goldman Sachs

** CIFR планирует направить 89,7 миллиона долларов от чистого привлечённого капитала на финансирование сделок с колл-опционами с верхней границей; цена верхней границы 28,35 доллара — это премия в 150% к закрытию котировки акции на предыдущей сессии

** Помимо данного размещения, компания также планирует обменять часть своих 1,75% конвертируемых облигаций c погашением в 2030 году на акции

** По состоянию на вторник, с начала года акции упали на 23%, рыночная капитализация компании составляет 4,7 миллиарда долларов

** По данным LSEG, из 22 аналитиков 20 рекомендуют "категорически покупать" или "покупать" эти бумаги, 2 — "держать"; медианная целевая цена составляет 28 долларов

(Для удобства лиц, для которых английский не является родным языком, Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки или не передавать необходимый контекст, Reuters не гарантирует точность автоматически переведённых текстов и предоставляет автоматический перевод исключительно для удобства пользователей. За любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода, Reuters ответственности не несёт.)