Спрос на центры обработки данных с искусственным интеллектом резко вырос: заказы на оптические компоненты Lumentum (LITE.US) расписаны до 2029 года

По данным приложения Zhihui Finance, из-за того, что технологические компании стремятся построить высокоскоростные AI-центры обработки данных, оптические компоненты Lumentum (LITE.US) практически «распроданы», а заказы расписаны до начала 2029 года. Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон в пятницу в интервью в Токио заявил, что в следующем году компания не сможет удовлетворить примерно 70% спроса на некоторые свои продукты, а к 2028 году – 30% спроса на другие продукты. Еще шесть месяцев назад Херлстон отмечал, что Lumentum может полностью исчерпать свои производственные мощности до 2028 года.

В начале этого года Lumentum и ее конкурент Coherent (COHR.US) получили по 2 миллиарда долларов инвестиций от NVIDIA (NVDA.US). Компания поставляет передовые устройства на основе фосфида индия, которые способствуют высокоскоростным облачным вычислениям и передаче данных. По средним прогнозам аналитиков, продажи Lumentum в этом году вырастут более чем вдвое.

«Мы действительно стараемся догнать и как можно быстрее увеличивать производственные мощности, но все же значительно отстаем от спроса клиентов», — подчеркнул Херлстон. «Наши мощности полностью загружены, и пока не видно признаков облегчения ситуации».

Дефицит поставок и гонка расширения, значимость японской цепочки поставок

На фоне мирового бума строительства дата-центров и другой AI-инфраструктуры часть инвесторов становится все более осторожной из-за растущих издержек и долговой нагрузки. Чтобы снять опасения ключевых поставщиков, крупные технологические компании начали предоставлять гарантии по долгосрочным контрактам.

По сообщениям, в США рассматривают возможность запрета на импорт новых китайских оптических трансиверов, что может еще более ужесточить ограничения поставок в этом секторе. По данным Counterpoint Research, Lumentum и Coherent не смогут восполнить возникший дефицит.

Чтобы удовлетворить резко возросший спрос, Lumentum, базирующаяся в Сан-Хосе (Калифорния), за последние два года увеличила производственные мощности своего основного завода в столичном регионе Токио в 12 раз. Компания планирует вложить в этот завод и соседние объекты не менее 350 миллионов долларов. Помимо этого, компания расширила мощности своего завода в Касуэлле (Великобритания).

Херлстон отметил, что для расширения продуктовой линейки компании следует рассмотреть вариант приобретений. Он сказал: «Я думаю, что, возможно, в течение следующего года мы захотим добавить новые возможности сверх уже имеющихся».

Строительство новых производственных мощностей компаниями вроде Lumentum занимает от трех до пяти лет. Однако, по словам Херлстона, крупные облачные провайдеры уже согласились взять на себя часть риска капитальных затрат. «Эти крупнейшие облачные компании готовы инвестировать средства в развитие».

Технология кремниевой фотоники, передающая данные с помощью света, может заменить медные соединения в кластерах дата-центров, чтобы удовлетворить растущую потребность AI-аппаратного обеспечения в большей скорости передачи. Оптические сети также помогают снизить нагрев и энергопотребление систем.

В Японии располагается множество компаний, обладающих экспертизой в области полупроводников на основе фосфида индия, оптоволокна и кремниевой фотоники, среди которых Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric и Hitachi High-Tech.

Lumentum получила технологию с японскими корнями благодаря покупке в 2018 году компании Oclaro Inc., причем Oclaro унаследовала оптические наработки Hitachi. Сегодня ее завод в Сагамихаре является одной из самых передовых в мире производственных баз по выпуску устройств на основе фосфида индия, обеспечивая стабильное и высокое качество продукции.

В начале этого года израильский оператор по контрактному изготовлению кремниевых фотонных устройств Tower Semiconductor Ltd. взял под полный контроль 300-миллиметровый завод в г. Уозу в японской префектуре Тояма и планирует увеличить поставки фотонных устройств.