Задержки строительства газопровода угрожают прогрессу AI дата-центров! Oracle (ORCL.US) использует необычный метод доставки газа грузовиками для обеспечения электроснабжения
Компания Oracle (ORCL.US) внедряет инновационную стратегию энергоснабжения — доставка природного газа для серверных парков осуществляется непосредственно грузовиками, чтобы обеспечить выполнение графика для нескольких проектов дата-центров.
По данным Zhihui Finance APP, Oracle (ORCL.US) использует новую стратегию энергоснабжения — доставляет природный газ на серверные комплексы напрямую с помощью грузовиков, чтобы обеспечить своевременное выполнение ряда проектов дата-центров. По сведениям осведомленных лиц, пока Oracle ожидает завершения строительства газопровода и его подключения к нужному оборудованию, транспортировка природного газа по автотранспорту позволила одному из дата-центров в пригороде Солт-Лейк-Сити успешно работать более года. Один из источников отметил, что компания также применяет этот подход для строительства кампуса для OpenAI в округе Шеклфорд, штат Техас, чтобы ускорить начальные этапы проекта.
По данным знакомых с проектом людей, Oracle сейчас рассматривает возможность использовать ту же стратегию и в Нью-Мексико. Там задержка проекта газопровода, который изначально должен был снабжать один из важнейших дата-центров Oracle, ставит под угрозу сроки реализации проекта. Осведомленные лица сообщают, что доставка сжатого природного газа (CNG) на так называемый «Проект Юпитер» грузовиками позволит Oracle запустить начальные мощности еще до официального ввода в эксплуатацию трубопровода.
Данный план имеет решающее значение. В прошлом месяце Oracle направила девелоперу проекта в Нью-Мексико уведомление о форс-мажоре. В случае дальнейших задержек это уведомление может освободить компанию от части выплат.
Обеспечение электроэнергией стало одним из главных узких мест в ажиотаже вокруг центров обработки данных для искусственного интеллекта (AI). Многие крупные серверные комплексы теперь создают собственные электростанции, используя сжигание природного газа для производства энергии. Обычно газ поступает по трубопроводу, а процесс проектирования и строительства трубопровода может занять месяцы.
Регулирующие действия также могут привести к задержке строительства газопроводов. В Нью-Мексико оператор газопроводов Energy Transfer (ET.US) был вынужден изменить маршрут будущего трубопровода для дата-центра Oracle, после того как местные регулирующие органы отклонили один из предложенных вариантов. В результате ввод трубопровода в эксплуатацию перенесен с этого лета на следующий год.
Из-за сложностей с оперативным обеспечением поставок газа группа компаний, специализирующихся на компрессии и автотранспортировке природного газа, воспользовалась стремлением застройщиков дата-центров как можно быстрее получить энергетические мощности. Среди этих компаний — Certarus, дочерняя структура Superior Plus Corp., и VoltaGrid LLC. Они активно продвигают так называемые услуги "виртуальных трубопроводов" как временное решение по энергоснабжению, позволяя клиентам получать энергию до запуска настоящих газопроводов.
В проекте дата-центра в штате Юта Oracle транспортирует газ через Certarus; в Техасе эти услуги предоставляет VoltaGrid. На своих страницах в соцсетях Oracle написала: "Особая благодарность команде VoltaGrid за поиск экономически эффективного решения по энергоснабжению, которое позволяет нашим клиентам вовремя получить вычислительные мощности OCI (Oracle Cloud Infrastructure)". Certarus отказалась комментировать конкретные сделки, однако компания отметила, что сроки получения доступа дата-центров к трубопроводам и электросетям продолжают увеличиваться, "что стимулирует растущий спрос на быстрые в развертывании и гибкие энергорешения".
Стоит отметить, что доставка сжатого природного газа грузовиками — ни простая, ни дешевая задача. По словам старшего директора по энергетической аналитике East Daley Analytics Джека Вейсела, если учитывать стоимость рабочей силы, специального оборудования и топлива для самих грузовиков, стоимость доставки сжатого природного газа примерно в четыре раза выше цены природного газа, поступающего по основным трубопроводным узлам.
Причина в том, что газ сначала нужно отобрать из трубопровода, затем сжать и загрузить в прицеп, после чего доставить на объект, что может занимать несколько часов, затем газ снова должен быть редуцирован для подачи в генераторы. Даже для относительно небольшого AI-дата-центра требуется круглосуточная транспортировка газа грузовиками.
Высокая стоимость и сложность эксплуатации — одна из причин, почему сжатый природный газ обычно используется только для специфических промышленных нужд. К ним относятся добыча полезных ископаемых или бурение нефти, которые обычно расположены в удаленных районах, далеко от электросетей. Тем не менее, для таких компаний, как Oracle, этот способ на данный момент может быть лучшим возможным временным решением. Oracle уже вложила миллиарды долларов и поставила на карту свою репутацию, чтобы быстро обеспечить клиентов, таких как OpenAI, дата-центрами. В настоящее время свободный денежный поток у Oracle отрицательный, и ожидается, что это сохранится до завершения строительства новых AI-дата-центров.
Главный вопрос заключается в том, какого масштаба может достичь подобное решение. Учитывая масштабы "Проекта Юпитер", даже снабжение энергией только небольшой части от его полной проектной мощности потребует десятки грузовиков с газом ежедневно. По оценке аналитика SemiAnalysis по энергетике Элли Холбрук, если Oracle будет использовать только перевозку сжатого природного газа грузовиками для покрытия электрической нагрузки в 100 мегаватт — это около 4% от финальной проектной мощности в 2,45 гигаватта (2,45 млрд ватт), — то газа в одном большом автопоезде хватит всего лишь на 40 минут работы электростанции.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Deutsche Bank: пятая волна роста технологических акций в США с конца июля достигла пика, готовьтесь к развороту по типу "обратной V"
Deutsche Bank понизил рейтинг американских технологических акций с «перекупить» до «нейтрально», указав, что пятая волна роста технологических акций, начавшаяся 29 июля, уже приближается к верхней границе долгосрочного тренда. Текущий потенциал роста составляет всего около 4 процентных пунктов, а исторические данные показывают, что риск снижения может достигать 16 процентных пунктов. Ожидается, что средства перераспределятся в другие сектора, и европейский рынок, имеющий меньшую долю технологий, может получить относительную выгоду, однако подчеркивается, что долгосрочная тенденция опережающего роста технологических акций сохраняется.
Насколько дорогая аренда AI-вычислительной мощности в США? «Спотовая цена» в 2 раза выше долгосрочных контрактов и в 4 раза превышает порог окупаемости облачных провайдеров.
Краткосрочная цена аренды вычислительных мощностей AI на спотовом рынке до стигает 40–50 миллиардов долларов за гигаватт в год, тогда как цена по долгосрочным контрактам составляет лишь 20 миллиардов долларов в год, а порог окупаемости для операторов облачных суперкомпьютеров находится на уровне примерно 12 миллиардов долларов в год. Goldman Sachs отмечает, что такие крупные облачные компании, как Google, арендуют мощности с высокой премией, основной причиной чего является недостаточная собственная производственная база; как только она догонит спрос, спотовая премия исчезнет.
Nomura предупреждает: американские фондовые индексы "серьёзно искажены", десять акций обеспечивают семьдесят процентов роста S&P, остерегайтесь нового удара от дизельного топлива
McElligott считает, что индекс S&P 500 находится в состоянии "иллюзорного бума": 85% его компонентов уже скорректировались (1/6 из них упали наполовину). Ещё опаснее то, что текущая рыночная корреляция настолько низкая, что подобное наблюдалось только накануне финансового кризиса 2007 года и в период "судного дня волатильности" в 2018 году. Рынок сталкивается с двумя основными скрытыми угрозами: первая — резкое снижение выручки OpenAI (ожидания выполнены лишь на 30%), что подрывает всю основу AI-нарратива; вторая — структурный дефицит нефтепереработки приводит к тому, что "разница цен на дизель = волатильность процентных ставок", что становится скрытой бомбой.
Цены на крипто
Далее
