Сообщается, что подразделение SK Hynix по производству флеш-памяти выбрало Goldman Sachs и Morgan Stanley в качестве ведущих банков для подготовки к IPO в США в 2027 году.

По данным Golden Ten Data, подконтрольная SK hynix (SKHY.US) дочерняя компания в области флэш-памяти Solidigm назначила ведущими организаторами IPO в США в следующем году Goldman Sachs и Morgan Stanley, а объем привлечения капитала оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. По словам осведомленных источников, Solidigm также сотрудничает с этими двумя банками для проведения этапа предварительного финансирования перед IPO.

Источники сообщают, что к участию в IPO Solidigm также приглашены JPMorgan, Citigroup и UBS. Ранее сообщалось, что размещение может состояться не ранее 2027 года, а максимальная оценка компании может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Собеседники отмечают, что обсуждения продолжаются, детали могут измениться, а список банков-участников может быть расширен.

Представитель SK hynix заявил, что дочерняя компания Solidigm сейчас рассматривает различные варианты для повышения конкурентоспособности бизнеса, однако конкретных планов пока не подтверждено. Представители Solidigm, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup отказались комментировать ситуацию. В UBS не ответили на запросы по комментариям.

Американские депозитарные расписки второго по величине в мире производителя чипов памяти в пятницу упали на 4,3%. Ранее, после рекордного IPO на 26,5 миллиарда долларов в июле — самое крупное размещение для неамериканских компаний в истории — завершился период ограничений на продажу акций для инсайдеров.

Несмотря на целый ряд крупных сделок, темпы проведения IPO в США уже замедлились. За последние недели ряд компаний, включая производителя умных колец Oura, отложили ожидавшиеся ранее размещения. В то время как Anthropic PBC планирует выйти на биржу до Дня благодарения в США, другие компании, такие как конкурирующая в сфере искусственного интеллекта OpenAI и производитель флэш-памяти Kioxia Holdings, нацелились на IPO в следующем году.

Solidigm появилась после приобретения SK hynix бизнеса флэш-памяти Intel и переименования в 2021 году. Департамент южнокорейской компании был переориентирован на поставки жестких дисков большой емкости для дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект.

В августе Solidigm заключила соглашение с CoreWeave Inc. на поставку корпоративных SSD-накопителей, поддерживающих облачную платформу для искусственного интеллекта. Среди других клиентов, согласно информации на сайте компании, числятся Vast Data, Dell Technologies и Tencent Holdings.

Solidigm базируется в Rancho Cordova, Калифорния, и располагает 13 операционными локациями по всему миру, включая Мексику, Канаду и Китай, а штат сотрудников превышает 2000 человек.