Долгосрочные обязательства по поставкам Nvidia увеличились до 279 миллиардов долларов, закреплено 37,3% поставок HBM.
智通财经2026/10/06 03:26JPMorgan Stanley по последним оценкам заявил, что Nvidia уже обеспечила около 37,3% мирового объёма поставок высокоскоростной памяти (HBM) на 2027 год. Сумма долгосрочных обязательств по поставкам выросла с 119 billions долларов в прошлом квартале до 279 billions долларов (примерно 1,87 триллиона юаней). Поставки Nvidia распределены неравномерно: согласно финансовому отчёту, около 92 billions долларов истекают в оставшийся период 2027 финансового года, по 87 billions долларов в 2028 и 88 billions долларов в 2029 финансовых годах соответственно. Стоимость одного гигабайта HBM4 выросла с 17–18 долларов в эпоху HBM3e до 31–32 долларов, практически удвоившись. Bernstein прогнозирует, что в 2027 году цена за GB HBM4 может ещё подняться до 53 долларов, а UBS оценивает, что средняя стоимость HBM в 2027 году будет на 79% выше по сравнению с 2026 годом. Следует отметить, что производственные мощности трёх основных производителей памяти были заранее зарезервированы. CEO Micron, Sanjay Mehrotra, заявил на финансовой встрече 1 октября, что большая часть поставок HBM на 2027 год уже по контракту, и не видно повода для восстановления баланса спроса и предложения. Samsung также сообщил, что клиенты заранее забронировали спрос на 2027 год, и дефицит между предложением и спросом будет ещё больше увеличиваться по сравнению с 2026 годом.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После двух месяцев падения SOX на 11%, Goldman Sachs сменил позицию и прогнозирует рост: наступил «золотой момент» для сектора полупроводников?
Приложение Zhihai Finance отмечает, что JP Morgan в последнем предварительном отчете по третьему кварталу американских полупроводников сделал четкое заявление: большинство сегментов экосистемы полупроводников ожидают повышение прогноза прибыли, соотношение риск-вознаграждение значительно улучшилось.
Британское управление по связям проводит расследование в отношении Meta на предмет возможного нарушения обязанностей по закону о онлайн-безопасности
Британское управление связи (OFCOM) начало расследование в отношении Meta Platforms (META.US) на предмет возможного несоблюдения обязанностей, предусмотренных британским законом об онлайн-безопасности. В рамках расследования OFCOM проверяет, провела ли Meta оценку незаконного контента и рисков для детей перед запуском функции мгновенного обмена сообщениями в Instagram.
Цена золота немного выросла на европейской сессии, ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы снижаются.
⑴ Цена золота немного выросла во время утренних торгов в Европе, рынок следит за доходностью государственных облигаций США, динамикой доллара и финансово-политической нестабильностью в еврозоне. ⑵ Аналитики ING отмечают, что, по мере усиления финансовых опасений в Европе, инвесторы ищут безопасные активы, что способствует небольшому росту цен на золото. ⑶ В то же время аналитики указывают: высокая доходность облигаций США, продолжающиеся опасения по поводу инфляции и укрепление доллара могут ограничить рост цен на золото. ⑷ После публикации последних данных о инфляции и экономике США ожидания рынка относительно повторного повышения ставки ФРС ослабли. ⑸ По данным CME FedWatch Tool, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 22%. ⑹ Снижение ожиданий повышения ставки ослабило одно из ключевых препятствий для золота. ⑺ В дальнейшем стоит следить за данными экономики США, движением доллара и финансовыми обстоятельствами в Европе, чтобы определить, сможет ли золото продолжить рост.
Норвежская государственная нефтяная компания заявила об увеличении желания европейских клиентов заключать контракты.
Генеральный директор государственной нефтяной компании Норвегии отметил, что компания наблюдает увеличение интереса к подписанию долгосрочных контрактов на поставку газа. Некоторые европейские клиенты уже заключили контракты, срок действия которых продлён до 2040-х годов. Это свидетельствует о том, что европейские покупатели всё больше склоняются к обеспечению долгосрочных поставок газа ради безопасности. Генеральный директор также сообщил, что компания тесно сотрудничает с норвежскими властями и НАТО для защиты газопроводов и понимания сетевых рисков. Безопасность инфраструктуры и стабильность поставок стали важными аспектами европейского газового рынка. В дальнейшем необходимо следить за масштабами подписания долгосрочных контрактов и влиянием инцидентов с безопасностью газопроводов на цены на газ в Европе.
Цены на крипто
Далее
