Meta и Microsoft стараются уменьшить зависимость сотрудников от Claude: количество внутренних пользователей Meta сократилось вдвое, а бюджет Microsoft уменьшен на треть

Meta и Microsoft активно работают над сокращением использования сотрудниками Claude, что оказывает давление на перспективы выручки Anthropic.

5 октября, по данным The Information, Meta и Microsoft значительно сокращают внутреннее использование Claude AI от Anthropic, поощряя сотрудников переходить на собственные инструменты разработки.

Эти изменения напрямую затрагивают ключевую структуру доходов Anthropic; в недавно поданной заявке на IPO компания отметила, что на двух крупнейших клиентов приходится примерно 25% выручки.

Ранее Microsoft ожидала, что внутренние ежегодные расходы на Claude составят не менее 1 миллиарда долларов, однако этот бюджет был урезан более чем на треть. Одновременно количество сотрудников Meta, использующих Claude Code, резко сократилось с примерно 60 тысяч в начале года до 30 тысяч, то есть почти на 50%.

Эти корректировки имеют большое значение для Anthropic. Несмотря на уверения обеих технологических компаний в продолжающемся росте спроса на Claude среди внешних клиентов через корпоративные платформы, сокращение внутреннего потребления свидетельствует о стремительном переводе AI-разработок во внутренние ресурсы крупных технологических компаний.

Основная цель Microsoft — контроль над операционными расходами.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, еще в мае этого года Microsoft начала сокращать зависимость от Claude Code, чтобы уменьшить потребление токенов сотрудниками и расширить использование внутренних моделей.

Ранее предполагалось, что внутренние расходы на Claude AI достигнут 1 миллиарда долларов в год, однако после введения ограничений по использованию Claude для экономии средств и усиленного продвижения собственных AI-инструментов, этот бюджет был сокращён более чем на треть.

Важно отметить, что эти изменения касаются исключительно внутренних операций; предоставление клиентам Anthropic через корпоративную платформу Microsoft продолжает стабильно увеличиваться.

Снижение объёмов использования Claude внутри Meta обусловлено как кадровыми, так и стратегическими причинами.

Весной этого года Meta сократила около 10% из 78 000 сотрудников, что частично снизило базу пользователей Claude. Однако основным фактором является стремительное развитие собственного AI-экосистемы компании.

Meta уже представила два внутренних помощника для программирования: MetaCode предназначен лишь для внутренних нужд и насчитывает более 30 тысяч пользователей; Muse Code начал тестироваться внешними клиентами в августе и уже собрал более 6 тысяч внутренних пользователей.

Muse Code считается прямым конкурентом Claude Code, построен на внутренних моделях Meta и является частью продуктовой линейки Muse Spark.

Хотя число пользователей Claude Code сильно сократилось, за последние 28 дней расходы Meta на Claude Code по-прежнему превышают 105 миллионов долларов.

В недавно поданной заявке на IPO Anthropic раскрыла, что на двух клиентов приходится около 25% выручки, не называя их поимённо. Рынок полагает, что Meta и Microsoft весьма вероятно являются этими клиентами или как минимум одним из них.

Одновременное сокращение объёмов у двух ключевых клиентов в сочетании с быстрым развитием альтернативных внутренних инструментов приводит к тому, что в критический для IPO период Anthropic сталкивается со структурным риском избыточной концентрации клиентов.

Хотя спрос на внешнее корпоративное развертывание пока растёт, остается открытым вопрос, сможет ли компания компенсировать снижение внутренних объёмов и связанное с этим давление на выручку — это важная неопределённость для инвесторов.