Эксклюзив — По данным инсайдеров, SK Hynix Solidigm рассматривает возможность IPO, оценка компании может достичь 150 миллиардов долларов.

Milana Vinn/Echo Wang

Reuters, Нью-Йорк, 25 сентября - Как сообщили три осведомленных источника, Solidigm, принадлежащая SK Hynix 000660.KS, рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) уже в следующем году; IPO может оценить эту американскую дочернюю компанию в сумму до 150 миллиардов долларов.

Один из информированных источников и ещё один, четвертый собеседник сообщили, что на этой неделе Solidigm провела презентацию для инвестиционных банков, претендующих на роль андеррайтеров IPO. Эта процедура известна как "bake-off" и свидетельствует о существенном продвижении по пути к одной из крупнейших сделок IPO в истории полупроводниковой индустрии США.

Трое источников сообщили, что компания может привлечь 15 миллиардов долларов за счет IPO. Они пожелали остаться анонимными ввиду обсуждения конфиденциальной информации. Они добавили, что планы, включая размер сделки и сроки, находятся на ранних стадиях и могут измениться в зависимости от рыночных условий.

Этот листинг станет одним из крупнейших полупроводниковых IPO за всю историю и может предоставить независимую оценку предприятию, которое стало ключевой частью портфеля SK Hynix по производству устройств хранения данных. При этом компания рассчитывает удовлетворить высокий спрос со стороны инвесторов на инфраструктурные предприятия, связанные с искусственным интеллектом (link), что ранее уже способствовало росту акций компаний полупроводниковой и аппаратной отрасли.

Solidigm, которая базируется в Ранчо Кордова штата Калифорния, является американской дочерней компанией корейского концерна SK Hynix и специализируется на производстве NAND флеш-памяти и твердотельных накопителей (SSD).

Solidigm отказалась от комментариев. SK Hynix не ответила на запрос о комментарии.

Повышение конкурентоспособности

В 2020 году SK Hynix объявила о приобретении бизнеса Intel Corp по производству NAND флеш-памяти и SSD примерно за 9 миллиардов долларов и о слиянии этих активов с Solidigm, которая была создана как независимая дочерняя компания в 2021 году. Тогда компания заявила, что эта сделка усилит её позиции в сегменте NAND памяти и корпоративных SSD, а также расширит её долю на мировом рынке памяти.

Solidigm поставляет корпоративные SSD для серверов, облачной инфраструктуры и центров обработки данных. Компания стремится выделиться за счет массовых устройств хранения, специально разработанных для применения в сфере искусственного интеллекта, где быстрорастущий объем данных требует всё более сложных решений по хранению.

В начале этого месяца Reuters сообщило, что Solidigm рассматривает возможность строительства завода по производству чипов NAND памяти (link) в США, причем север штата Нью-Йорк (link) становится одним из приоритетных вариантов (link) в рамках плана по увеличению производственных мощностей.

В прошлом месяце SK Hynix заявила, что рассматривает меры по повышению конкурентоспособности Solidigm после того, как СМИ сообщили, что дочерняя компания изучает возможность проведения предпубличного финансирования на сумму около 5 трлн вон (3,6 миллиарда долларов).

Оценка в 150 миллиардов долларов значительно превысит недавние оценки полупроводниковых компаний на IPO, включая 54 миллиарда долларов для Arm Holdings O9Ty.F в момент выхода на биржу в 2023 году, и около 56 миллиардов долларов полной разбавленной оценки Cerebras Systems CBRS.O на IPO в 2026 году.

(Для удобства тех, для кого английский не является родным языком, Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько других языков. Поскольку автоматический перевод может содержать ошибки либо не передавать все нюансы контекста, Reuters не гарантирует точность переводимого текста и предоставляет автоматический перевод только для удобства. Reuters не несет ответственности за любой ущерб или потери, возникшие вследствие использования функции автоматического перевода.)