BUZZ – Акции Viking Therapeutics падают из-за финансирования в размере 275 миллионов долларов через продажу акций и 225 миллионов долларов через конвертируемые облигации

24 сентября - ** Акции Viking Therapeutics (VKTX.O) до открытия торгов в четверг упали на 9,6% до 37,65 доллара после завершения финансирования

** VKTX (link) разместила около 7,9 миллиона акций по цене 35 долларов за акцию, собрав в общей сложности 275 миллионов долларов; цена размещения на 16% ниже цены закрытия предыдущего дня

** Компания также объявила о выпуске конвертируемых облигаций (CBs) на сумму 225 миллионов долларов с купонной ставкой 2% и сроком погашения 15 октября 2032 года; цена конверсии установлена на уровне 50,75 доллара, что на 45% выше цены размещения акций (35 долларов)

** Штаб-квартира этой компании находится в Сан-Диего, штат Калифорния; в среду вечером компания планировала привлечь 400 миллионов долларов (link), разделив их поровну между акциями и конвертируемыми облигациями

** Во вторник акции VKTX выросли примерно на 36% до 40,85 доллара после того, как компания сообщила, что её препарат для снижения веса VK2735 (link) продемонстрировал устойчивое снижение веса у пациентов по сравнению с контрольной группой placebo

** Компания планирует использовать чистую выручку от выпуска для клинической разработки, продвижения и коммерциализации проекта VK2735, а также для дальнейшего развития проекта VK3019

** Morgan Stanley, JPMorgan и другие институциональные инвесторы выступают совместными букраннерами по этим двум выпускам

** В настоящее время в обращении находится около 116,65 миллиона акций VKTX, рыночная капитализация примерно 4,9 миллиарда долларов

** По данным London Stock Exchange Group (LSEG), средний рейтинг 20 аналитиков, отслеживающих эти акции, — «покупать», медианная целевая цена составляет 100 долларов

(Для удобства неанглоязычных читателей Reuters предоставляет автоматизированный перевод своих материалов на ряд других языков. Поскольку автоматизированный перевод может содержать неточности или не полностью учитывать нужный контекст, Reuters не гарантирует точность автоматизированного перевода. Автоматизированный перевод предоставляется исключительно для удобства, и Reuters не несёт ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования функций автоматизированного перевода.)