Сегмент умных колец выходит на новый уровень: Oura (OURA.US) планирует провести IPO с целью привлечения 2.2 миллиардов долларов, максимальная оценка компании достигает 14.1 миллиардов долларов.

По данным приложения Zhihui Finance, производитель умных колец для здоровья и фитнеса Oura и некоторые его акционеры стремятся привлечь до 2,2 миллиарда долларов США посредством первичного публичного размещения акций (IPO).

Данные умные кольца позволяют отслеживать показатели здоровья сердца, физическую активность и сон. Согласно документам, поданным в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания планирует разместить 50 миллионов акций по цене от 40 до 44 долларов за акцию. Из них компания продаст 13,5 миллиона акций, а существующие акционеры — 36,5 миллиона акций.

Исходя из верхней границы ценового диапазона размещения и количества акций в обращении, приведенного в документах, рыночная капитализация компании составит 14,1 миллиарда долларов. Для сравнения: после завершения раунда финансирования серии E на 875 миллионов долларов в 2025 году стоимость этой финской компании составляла около 11 миллиардов долларов.

В последние годы кольца Oura становятся все более популярными, поскольку потребители ищут способ отслеживать показатели здоровья, более легкий и удобный, чем умные часы — последние обычно требуют почти ежедневной подзарядки.

В документах отмечается, что компания была основана в 2013 году и имеет офисы в Оулу и Хельсинки (Финляндия), а также в Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. За прошлый год продажи умных колец составили около 3,6 миллиона экземпляров.

Пользователи взаимодействуют с кольцом через специальное приложение, которое отслеживает информацию о состоянии здоровья и оснащено помощником Oura Advisor AI. Кольца предлагаются в золотом, серебряном и тёмно-розовом цветах; стоимость Oura Ring 5 составляет 399 долларов за штуку, а варианты с премиальной отделкой стоят 499 долларов.

Компания также предоставляет подписку Oura Membership, которая позволяет отслеживать более 50 показателей здоровья и получать персонализированные рекомендации по питанию, планированию зачатия и деторождения, наблюдению за лечением и приемом лекарств. По состоянию на 30 июня у этой услуги было более 5 миллионов платных подписчиков. В США подписка стоит 5,99 доллара в месяц или 69,99 доллара в год.

Согласно документам, за девять месяцев, закончившихся 30 июня, чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, составил 924,3 миллиона долларов, а выручка — 1,21 миллиарда долларов; за аналогичный период прошлого года чистый убыток составлял 182,8 миллиона долларов, а выручка — 697,6 миллиона долларов. Указывается, что эти убытки включают влияние "условных дивидендов" (deemed dividend), начисленных некоторым держателям выкупаемых конвертируемых привилегированных акций.

В этом году инвесторы IPO сделали крупные ставки на новые технологические компании: компания SpaceX Илона Маска, занимающаяся ракетами, спутниками и искусственным интеллектом, установила рекорд крупнейшего IPO в истории с оценкой 86,2 миллиарда долларов при размещении; корейский производитель микросхем памяти SK Hynix в июле собрал 26,5 миллиарда долларов через выпуск американских депозитарных расписок (ADR), установив рекорд по крупнейшему первичному размещению иностранных компаний в США.

В документах компания Fidelity Management & Research, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital и Lifeline Ventures указаны в качестве инвесторов, владеющих 5% и более акций.

В материалах отмечается, что Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. и Jefferies Financial Group выступят совместными организаторами размещения. Ожидается, что акции компании будут котироваться на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером OURA.