BUZZ-CoreWeave акции выросли после расширения объема размещения конвертируемых облигаций на 3,7 миллиарда долларов

18 сентября - ** Акции облачного провайдера искусственного интеллекта CoreWeave (CRWV.O) выросли на 0,9% в предварительных торгах в пятницу, до 80,60 доллара после переподписки на конвертируемые облигации, выпущенные компанией

** CRWV объявила (link) о ценах на выпуск конвертируемых облигаций (CBs) на сумму 3,7 миллиарда долларов с купонной ставкой 2,875%, срок погашения которых наступит 1 апреля 2033 года

** Объем выпуска увеличен с 3 миллиардов до 3,7 миллиарда долларов; цена конвертации установлена на уровне 97,85 доллара, что на 22,5% выше цены закрытия четверга в 79,88 доллара

(link) ** В четверг акции CRWV снизились примерно на 4%, после того как компания (link) выпустила указанные выше конвертируемые облигации для покрытия общих корпоративных финансовых потребностей, а также заявила о планах продать до 35 миллионов акций по программе "at-the-market" (ATM) в рамках стремления повысить кредитный рейтинг до инвестиционного уровня

** При текущей цене акций эта программа ATM может привлечь дополнительно 2,8 миллиарда долларов

** CRWV планирует использовать около 498,8 миллиона долларов из чистой выручки, полученной от выпуска конвертируемых облигаций, для оплаты стоимости опционной сделки типа capped call; цена верхнего ограничения составляет 199,70 доллара, что на 150% выше цены закрытия акций за предыдущий день

** Ранее в четверг компания также заявила, что в третьем квартале подписала краткосрочные клиентские контракты на вычислительную мощность по цене около 40 миллионов долларов в год на мегаватт; к 11 августа подписанная мощность возросла примерно с 3,7 гигаватта на конец июня до примерно 4,2 гигаватта

** По итогам закрытия торгов в четверг акции CRWV с начала года выросли примерно на 12%

** По данным группы Лондонской фондовой биржи (LSEG), средний рейтинг 40 аналитиков — "покупать", медианный целевой уровень цены составляет 150 долларов

(В целях удобства для неанглоязычных пользователей Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько других языков. Поскольку такой перевод может содержать ошибки или неточности из-за отсутствия контекста, Reuters не гарантирует точность переведенного текста и осуществляет автоматический перевод исключительно для удобства читателей. Reuters не несет никакой ответственности за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)