Поддерживаемый Intel (INTC.US) производитель чипов Altera планирует провести IPO в этом году с потенциальным объемом финансирования более 2 миллиардов долларов.

Приложение Zhituo Finance APP сообщает со ссылкой на осведомлённые источники, что поддерживаемый частным инвестиционным гигантом Silver Lake и Intel (INTC.US) производитель чипов Altera готовится к конфиденциальной подаче заявки на первичное публичное размещение акций (IPO), листинг может пройти уже в этом году, а объём привлечённых средств может превысить 2 миллиарда долларов.

Собеседники сообщили, что Altera уже выбрала Barclays, Citigroup, JPMorgan и Morgan Stanley в качестве андеррайтеров для IPO. Поскольку обсуждения всё ещё носят конфиденциальный характер, источники пожелали остаться анонимными.

По сообщениям, Altera рассчитывает подать заявку на листинг в течение ближайших недель в режиме секретности. Если рыночные условия позволят, компания может завершить IPO уже в этом году, а потенциальный объём привлечённых средств превысит 2 миллиарда долларов. Тем не менее, итоговый размер IPO, оценка стоимости и конкретные сроки проведения могут быть изменены. Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley и Silver Lake отказались от комментариев; Altera, Citigroup и Intel не дали немедленного ответа на запрос о комментарии.

История Altera начинается с 1983 года. Компания занимается разработкой программируемых чипов, которые применяются в сфере искусственного интеллекта, промышленной автоматизации, робототехники и других отраслях. Особенно Altera известна своими продуктами на базе полевых программируемых вентильных матриц (FPGA). В отличие от традиционных чипов, функции которых, как правило, фиксированы после производства, программируемые чипы можно настраивать под различные задачи клиентов, благодаря чему они широко применяются в промышленных, телекоммуникационных и дата-центричных сценариях, требующих гибкой вычислительной мощности. На фоне продолжающегося роста инвестиций в инфраструктуру ИИ, робототехнику и автоматизацию перспективы применения таких чипов также вызывают интерес у рынка.

Связь между Altera и Intel насчитывает более десяти лет. В 2015 году Intel приобрела Altera примерно за 16,7 миллиарда долларов, что на тот момент стало одной из крупнейших сделок в истории Intel, с целью усилить присутствие на рынке программируемых чипов.

Однако в последние годы, с учётом реорганизации бизнеса и стремления Intel улучшить финансовое положение, структура собственности Altera претерпела значительные изменения. В прошлом году Silver Lake приобрела 51% контрольного пакета акций Altera, а Intel сохранила оставшуюся долю. Позднее к сделке присоединилась инвестиционная компания MGX, поддерживаемая Абу-Даби.

Теперь подготовка Altera к самостоятельному листингу открывает компании, некогда полностью приобретённой Intel, путь к независимой деятельности на публичном рынке. В случае успешного проведения IPO это также обеспечит новые механизмы выхода из инвестиций для Silver Lake и Intel.

Для Intel листинг Altera также имеет стратегическое значение. После продажи контрольного пакета Intel по-прежнему удерживает значительную миноритарную долю, поэтому будущая оценка Altera на открытом рынке может стать важным ориентиром для стоимости этого актива.

Параллельно рынок программируемых чипов, в котором работает Altera, подталкивается волной инвестиций в ИИ. С растущим спросом на высокопроизводительные, низкозадерживающие и гибко настраиваемые решения для дата-центров, автоматизации промышленности и робототехники, такие программируемые чипы, включая FPGA, становятся объектом внимания инвесторов в ИИ-индустрии.

Если Altera в итоге привлечёт через IPO более 2 миллиардов долларов, это станет одной из самых заметных сделок по размещению в полупроводниковой отрасли этого года, а также ознаменует возвращение на открытый рынок производителя программируемых чипов с более чем 40-летней историей, на фоне продолжающегося интереса капитала к активам, связанным с искусственным интеллектом, со стороны Silver Lake и Intel.