Оценка стоимости — 2 триллиона! Anthropic может провести крупнейшее IPO в истории, roadshow стартует в октябре, листинг состоится до промежуточных выборов в ноябре

По данным приложения Zhicheng Finance APP, как сообщили информированные лица, Anthropic планирует начать роад-шоу IPO уже в середине октября и завершить листинг за несколько дней до промежуточных выборов в США в ноябре.

Двое из информаторов уточнили, что эта компания искусственного интеллекта изначально собиралась обнародовать проспект IPO уже на следующей неделе — это ключевой шаг к финальному этапу размещения. Однако, как дополнили источники, теперь публикация проспекта ожидается только в конце сентября, а все планы, включая конкретные сроки, могут быть изменены.

Эта корректировка откладывает планы выхода на биржу, которые некоторые инвесторы оценивают потенциально в 2 триллиона долларов. Это будет одной из крупнейших IPO в истории и важным испытанием аппетита публичного рынка к стремительно развивающейся отрасли искусственного интеллекта.

Компания часто корректирует график IPO, оценивая рыночную ситуацию, регулирующие проверки и другую подготовительную работу, поэтому подобные изменения не являются редкими.

Один из информированных источников сообщил, что в рамках процесса IPO Anthropic стремится подписать соглашение о револьверном кредитном лимите на сумму 15 миллиардов долларов. После этого, как ожидается, компания проведет встречи с аналитиками, включая участвующих в финансировании банков. Ранее в СМИ уже сообщалось, что Anthropic ведет переговоры о расширении этого кредитного лимита до 15 миллиардов долларов.

Источник отмечает, что обычно между встречами с аналитиками и публикацией проспекта IPO компания оставляет несколько недель, но в случае Anthropic это "окно" будет более коротким, поскольку аналитики уже хорошо знакомы с компанией.

Так как инвесторы хотят воспользоваться возможностями быстрого роста индустрии искусственного интеллекта через публичный рынок, данное размещение считается одним из самых ожидаемых IPO. Его проведение может совпасть с возможным листингом других AI-компаний, включая OpenAI. SpaceX, принадлежащая Илону Маску, уже вышла на биржу в июне с рекордной оценкой в 1.77 триллиона долларов.

Согласно источникам, такие банки, как Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и Citi, сотрудничают с Anthropic по этому IPO.