От компании с рыночной стоимостью более 10 миллиардов до дешёвой продажи: GoPro продаст себя компании по производству оптических модулей Starman за 285 миллионов долларов.

Пионер экшн-камер GoPro достиг соглашения о продаже компании производителю оптического оборудования Starman Optical за 285 миллионов долларов наличными, что завершает десятилетний период непрерывного упадка компании со времени ее выхода на биржу в 2014 году.

1 сентября GoPro объявила о подписании соглашения о слиянии с производителем оптических трансиверов Starman Optical, по которому акционеры GoPro получат по 1,14 доллара наличными за акцию,что примерно на 30% выше цены закрытия в понедельник.

Основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман заявил, что данное слияние поспособствует росту GoPro на потребительском, коммерческом и оборонном рынках, превратит компанию в «ведущего американского поставщика решений в области визуализации и оптики», охватывающего в том числе национально-значимые сферы как камеры, оптические устройства и инфраструктуру искусственного интеллекта.

После завершения сделки GoPro сохранит статус публичной компании и полностью погасит все непогашенные долги на сумму 92 миллиона долларов. На фоне этих новостей акции GoPro в моменте взлетели на 80%, затем рост скорректировался, но к закрытию торгов цена все же выросла более чем на 40%.

Согласно условиям соглашения, совокупная сумма выплат акционерам GoPro составит 285 миллионов долларов наличными, что соответствует 1,14 доллара на акцию.

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, ожидается, что она будет завершена до конца текущего года, после одобрения регулирующих органов и акционеров GoPro.

Покупатель, компания Starman Optical, — частный производитель оптических трансиверов, выпускающий ключевые компоненты, преобразующие электрические сигналы в оптические импульсы и обратно.

Компания входит в группу Starman Holdings со штаб-квартирой в Нью-Йорке — это семейная диверсифицированная группа, бизнес которой охватывает технологический сектор, потребительские бренды и девелопмент недвижимости.

Генеральный директор Starman Чарльз Тебель в заявлении подчеркнул стратегическую важность сделки:

Передовые оптические и визуализационные технологии имеют ключевое значение для искусственного интеллекта, национальной безопасности и экономики в целом. Однако значительная часть оборудования, лежащего в их основе, по-прежнему производится за рубежом.

Он отметил, что после объединения компании сосредоточатся на возвращении производства этих ключевых компонентов в США.

Резкое движение акций началось в понедельник. По сообщениям СМИ, популярный YouTube-креатор Марк Фишбах (известный как Markiplier), обладающий широкой аудиторией, стал крупнейшим акционером GoPro с долей в 8,5%, что вызвало heightened интерес на рынке и рост акций на 43% за день.

Официальное объявление о сделке во вторник придало новый импульс росту: на премаркете рост составил 80%. Для инвесторов, долгие годы владеющих практически обесценившимися бумагами, этот оффер с премией 30% дает четкую цену для выхода, резко снижая неопределенность.

Динамика котировок GoPro отражает путь компании от расцвета к упадку.

После IPO в 2014 году акции компании взлетели до максимума в 98 долларов. Однако по мере совершенствования камер в смартфонах рыночная доля GoPro таяла, за последнее десятилетие котировки снизились примерно на 99%, а в начале этой недели достигали 0,60 доллара.

Финансовые показатели также тревожны: по последнему квартальному отчету, опубликованному в прошлом месяце, выручка GoPro во втором квартале снизилась на 31% по сравнению с прошлым годом и составила 105 миллионов долларов, чистый убыток увеличился на 210%, достигнув 51 миллиона долларов.

В мае этого года совет директоров GoPro объявил о рассмотрении «ряда стратегических альтернатив», включая продажу активов в оборонном секторе. Достигнутое соглашение о сделке — результат данного стратегического поиска.