За крупным облачным контрактом Anthropic на 35 миллиардов долларов настоящим владельцем стоит Nvidia

Контракт Anthropic на облачные услуги на сумму 35 миллиардов долларов был официально заключён с облачным провайдером Lambda, однако фактическим «арендодателем», владеющим контрактом на аренду дата-центра, выступает именно NVIDIA.

По данным The Wall Street Journal во вторник, Anthropic подписала соглашение о предоставлении облачных услуг с поддерживаемым NVIDIA провайдером Lambda на сумму 35 миллиардов долларов. Однако дата-центр, обеспечивающий вычислительные мощности, строится компанией Hut 8 в округе Nueces в Техасе, и NVIDIA несколько недель назад заключила с Hut 8 отдельный договор на резервирование мощностей, фактически владея арендой этого дата-центра.

В такой структуре роль Lambda скорее напоминает промежуточное звено в цепочке поставок вычислительных мощностей: она размещает купленные у NVIDIA чипы в арендуемом NVIDIA пространстве и затем предоставляет облачные услуги Anthropic. NVIDIA является не только поставщиком чипов и инвестором Lambda, но теперь также держателем аренды дата-центра — извлекая выгоду на нескольких уровнях этой сделки.

Масштаб в 35 миллиардов долларов вновь подтверждает огромный спрос ведущих компаний-разработчиков моделей ИИ на базовые вычислительные ресурсы и подкрепляет устойчивый спрос на GPU NVIDIA.

Контракт на 35 миллиардов долларов: NVIDIA — настоящий «арендодатель»

Контракт Anthropic и Lambda на 35 миллиардов долларов — одна из крупнейших сделок в истории облачных услуг для ИИ.

Уникальность сделки — в её многоуровневой структуре: Anthropic выступает конечным клиентом, Lambda — облачным провайдером для клиента, а дата-центр с реальными мощностями находится в аренде у NVIDIA.

Дата-центр строится компанией Hut 8 в округе Nueces (Техас), и несколько недель назад NVIDIA подписала собственный договор с Hut 8 на предварительное резервирование мощностей. Это означает, что, когда Lambda разместит приобретённые у NVIDIA чипы в этом пространстве, «арендодателем» выступает NVIDIA.

Lambda: промежуточное звено между спросом и предложением вычислительных ресурсов

Lambda — облачный провайдер, специализирующийся на GPU, и поддерживается инвестициями NVIDIA. В рамках данной сделки она выступает связующим звеном между поставщиком чипов и потребностью модельных компаний: закупает GPU у NVIDIA, размещает их в арендуемом NVIDIA дата-центре и предоставляет мощности Anthropic в виде облачных сервисов.

Как сообщается, Lambda ведёт переговоры о предварительном раунде финансирования (Pre-IPO) объёмом до 3 миллиардов долларов с предполагаемой оценкой более 12 миллиардов долларов. В ноябре Lambda привлекла свыше 1,5 миллиарда долларов. В прошлом году компания также заключила сделку с Microsoft на развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта с поддержкой десятков тысяч процессоров NVIDIA.

Для NVIDIA эта сделка означает многоуровневое участие — компания продаёт Lambda чипы, получает выгоду как инвестор и дополнительно контролирует ключевой инфраструктурный элемент через аренду дата-центра. Эта сделка позволяет NVIDIA расширить влияние в цепочке поставок вычислительных ресурсов для ИИ далеко за пределы простых продаж железа.

Очередной контракт в гонке вычислительных мощностей

Контракт на сумму 35 миллиардов долларов продолжает стратегию расширения вычислительных ресурсов Anthropic. Для поддержки резко растущих потребностей в обучении и инференсе моделей Anthropic недавно заключила несколько массивных соглашений — среди них контракт почти на 45 миллиардов долларов со SpaceX, соглашение на 1,8 миллиарда долларов с Akamai, а также закупки чипов и облачных услуг у Google. Сделка с Lambda — очередной шаг Anthropic в гонке вычислительных мощностей с OpenAI, Google и другими игроками.

Значение этой сделки в том, что несмотря на усилия Anthropic по разработке собственных чипов и диверсификации поставщиков, компании всё ещё необходимо массово закупать GPU NVIDIA для последующего расширения мощностей в среднесрочной перспективе. В рамках этого заказа NVIDIA выступает одновременно как поставщик чипов, инвестор облачного провайдера и арендатор дата-центра, что означает куда более глубокое вовлечение, чем просто продажи оборудования.