Южнокорейский суверенный фонд включаетcя в технологическую гонку: триллионы вон направлены на стратегические отрасли, такие как AI и роботы.

По данным приложения Jinse Finance, Южная Корея планирует в следующем году направить более 1 триллиона южнокорейских вон (примерно 707 миллионов долларов США) в новый суверенный фонд, сосредоточенный на искусственном интеллекте (AI) и других стратегических отраслях. Этот шаг соответствует глобальной тенденции, когда правительства стремятся вкладываться в высокотехнологичные сферы и занимать ведущие позиции.

Заместитель министра финансов Южной Кореи, отвечающий за инновации и рост, Min Kyung-seol заявил во вторник: «Конкретные детали раскрыть сложно, но объем инвестиций в следующем году может составлять от 600 миллиардов до 1 триллиона вон». Он добавил, что итоговая сумма может превысить первоначальные оценки в зависимости от выбранных целей и потребностей финансирования. Также он подчеркнул, что на данный момент фонд не планирует прямых инвестиций в Samsung Electronics и SK Hynix — эти два производителя микрочипов уже стали важнейшими опорами глобального AI-бумa.

Новый фонд нацелен на AI, робототехнику, энергетику и другие сферы, фокус на компаниях после раунда B

В прошлом месяце Южная Корея объявила о вливании 20 триллионов вон в Korea Investment Corporation (KIC), предназначенных для инвестиций в искусственный интеллект, дата-центры и инфраструктуру. Min отметил, что новый фонд получит независимые стратегические инвестиционные полномочия, выходящие за рамки традиционной задачи KIC по управлению валютными резервами.

Он также указал, что фонд будет нацелен на сферы робототехники, энергетики, аккумуляторов и сетевой инфраструктуры. Атомная энергетика, космос и квантовые технологии также рассматриваются.

С точки зрения инвестиционной стратегии, новый фонд будет фокусироваться на компаниях, прошедших раннюю стадию стартапа — особенно тех, чья бизнес-модель созрела и которые вышли на раунды финансирования B и далее. Кроме того, если другие инвесторы захотят выйти из проекта, фонд может выкупить доли компаний или проектов; Min назвал эту стратегию «инвестиционной эстафетой».

По состоянию на конец прошлого года, под управлением KIC находилось 232 миллиарда долларов. Min отметил, что новый фонд будет работать отдельно от традиционного бизнеса по управлению фондами и иметь независимую стратегию и цели инвестирования. Он добавил, что в отличие от существующего валютного фонда KIC, который инвестирует исключительно за рубежом, новый фонд будет осуществлять долгосрочные прямые вложения в капитал как в Корее, так и за ее пределами.

Глобальные суверенные фонды «охотятся» за AI-активами, Корея стремится стать «проводником»

Активность Кореи происходит на фоне ускоренного притока глобальных суверенных фондов в AI-активы. Mubadala Investment из Абу-Даби рассматривает возможность вложения 1 триллиона японских йен (около 6,3 миллиарда долларов) в строительство дата-центра в Японии; Singapore Temasek Holdings планирует участвовать в привлечении средств перед IPO китайской компании Adetec, поставщика оптоволоконных продуктов для дата-центров в Shenzhen.

В условиях мировой гонки суверенных фондов за AI-активы Корея выбрала прагматичный и амбициозный подход: не быть ранним авантюристом, а стать «эстафетным инвестором» зрелых проектов и «проводником» для мирового капитала.

Min сообщил, что суверенные фонды и пенсионные инвесторы из Ближнего Востока, Европы и Северной Америки уже связались с правительством Кореи, чтобы обсудить потенциальные инвестиции в страну и возможности совместных вложений с новым фондом. Он не раскрывает личность конкретных инвесторов, отметив, что переговоры находятся на ранней стадии.

Он отметил: «Все типы публичных фондов действительно активно работают, и мы активно ищем пути для того, чтобы этот фонд занял уникальную позицию».

Что касается зарубежных инвестиций, Min подчеркнул, что фонд будет целиться в ключевые минералы, ресурсы и другие активы, способствующие укреплению стратегических цепочек поставок Кореи, и может координировать такие инвестиции с местными фондами и профильными инвесторами.

Min заявил, что стратегические направления деятельности фонда будут определяться комитетом по управлению фондом, а совет директоров и инвестиционный комитет KIC будут принимать конкретные решения по инвестициям и распределению средств. Он подчеркнул, что правительство не будет вмешиваться в конкретные сделки.

«Мы стремимся создать суверенный фонд, который станет якорным инвестором, привлечет инвестиции в Корею и будет сотрудничать с глобальными ведущими инвесторами», отметил Min.