Вторые выходные подряд с TACO｜Еженедельный рыночный обзор от TradeXYZ

Нефть & Индексы

В начале этих выходных ситуация между США и Ираном продолжала обостряться.

В пятницу американские чиновники сообщили, что Трамп отдал приказ нанести новый масштабный удар по Ирану, который мог бы начаться в выходные, возможно, с атакой на энергетическую инфраструктуру. Иранская сторона же заявила, что беспилотники атаковали авиабазу Ахмед аль-Джабер в Кувейте, а два танкера, сопровождаемых ВМС США через Ормузский пролив, также подверглись ударам. В момент публикации эти заявления не были подтверждены ни Кувейтом, ни США.

В воскресенье в 10:00 утра (UTC+8) Трамп внезапно остановил операцию. Он заявил, что по просьбе Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других сторон США отменяют запланированную атаку при условии, что участники конфликта быстро достигнут соглашения, к которому также присоединился Израиль.

На TradeXYZ цена на нефть после появления новости быстро упала с примерно 85,5 долларов до ниже 83 долларов, а затем продолжила снижаться до около 79 долларов.

S&P 500 вырос с примерно 7470 пунктов выше отметки 7500 и в какой-то момент достиг 7535 пунктов.

К концу выходных контракты на нефть марки CL и Brent снизились более чем на 8%, тогда как S&P 500 вырос примерно на 0,8%. Цена нефти снизилась из-за отмены риска войны и перебоев с поставками, которые накапливались накануне, а индекс акций вырос на новостях об отмене масштабных ударов.

Однако соглашение, о котором говорил Трамп, пока не достигнуто. По его словам, договоренности по Ормузскому проливу близки, глава МИД Ирана также отметил, что переговоры с Оманом находятся в финальной стадии; в то же время представитель МИД Ирана подчеркнул, что обсуждается новая судоходная линия, а не открытие или закрытие пролива. Вопрос об оплате прохода кораблей также не урегулирован.

Текущая цена на нефть на уровне около 79 долларов уже учитывает отмену авиаударов, но еще не закладывает полное восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Драгоценные металлы

На фоне деэскалации ситуации между США и Ираном спот-золото на открытии торгов пробивало отметку в 4080 долларов, а в последующих сессиях на TradeXYZ золото выросло примерно на 0,5%, серебро — примерно на 1%. Оба металла после открытия фьючерсами откатились и отскочили, и к настоящему моменту рост по сравнению с выходными стал заметно меньше.

Акции

В течение выходных большинство акций росло, особенно заметно — в технологическом, коммуникационном, потребительском секторах, а также среди бумаг, связанных с криптовалютами.

Сектор хранения данных показал сильную динамику с общим ростом около 3,5%. SK hynix на корейском рынке в начале торгов резко выросла, но затем скорректировалась и показала себя слабее аналогичных компаний.

В группе Mag7 разница в динамике была сконцентрирована на Apple.

Помимо Apple, остальные шесть компаний показали рост на 1,4%–2,0%, Apple выросла лишь примерно на 0,4%. Отчет Apple за конец июля оказался выше ожиданий, однако замедление темпов роста сервисов, слабые показатели на китайском рынке и ограничения в цепочке поставок сдержали динамику акций в выходные.

Сейчас рынок предпочитает верить отмене удара Трампом, но полностью не снимает оборону от рисков новой войны. Пока не последует новый сигнал о военном конфликте, риск-премия нефти будет находиться под давлением, а индексы и технологические бумаги смогут продолжать восстанавливаться в этот короткий период затишья.