Аналитик Citrini: остаюсь позитивным по отношению к хранению, негативные новости получают больше внимания

По сообщению Odaily, аналитик Citrini Джукан опубликовал на платформе X мнение о том, что в последнее время распространяются пессимистичные взгляды и слухи относительно NAND, особенно из Китая, а также негативные новости, связанные с переговорами по ценам на QLC. Он отметил, что заключение SanDisk долгосрочного контракта с Meta по цене ниже первоначальной заявки неудивительно. Среди производителей NAND именно SanDisk наиболее активно заключает долгосрочные соглашения и планирует распределить более 50% общего объёма поставок по таким контрактам.

В рамках этой стратегии SanDisk, очевидно, готова соглашаться на долгосрочные цены ниже, чем рыночные контракты текущего квартала. Следовательно, по его мнению, это не означает, что SanDisk не сможет успешно переориентировать весь объём поставок на клиентов из Северной Америки, предлагающих более высокие цены. Сообщается, что китайские производители модулей получили отказ в попытках продать больше корпоративных SSD китайским CSP, что, по его мнению, объясняется наличием у китайских CSP прямых каналов закупки у YMTC. Недавно также появилась информация, что крупнейшие облачные провайдеры снижали цены на корпоративные QLC SSD, из-за чего часть продукции не была реализована. Однако, по его мнению, у neocloud-поставщиков есть достаточный спрос для поглощения этих объёмов. На фоне слабых показателей акций производителей памяти негативные новости получают больше внимания. Тем не менее, он сохраняет оптимизм по сектору хранения данных.