SK Hynix завершила размещение ADR в США, привлекла 26,5 миллиарда долларов и установила рекорд среди иностранных компаний по объему IPO в США

BlockBeats News, 10 июля. Южнокорейская полупроводниковая компания SK Hynix завершила размещение американских депозитарных расписок (ADR) в США, привлекла 26,5 миллиарда долларов, установив новый рекорд как крупнейшее IPO иностранной компании в США и став третьим по величине IPO в истории мирового фондового рынка.

В рамках этого размещения SK Hynix выпустила в общей сложности 1,779 миллиарда ADR по цене 149 долларов за одну расписку, при этом каждая ADR эквивалентна одной десятой обычной акции, торгующейся на корейской фондовой бирже. Итоговая цена размещения включала премию примерно 3% к цене закрытия в Корее. Согласно договоренности, ADR SK Hynix начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market под временным тикером "SKHYV" в пятницу, с планом перехода на постоянный тикер "SKHY" для обычных торгов 13 июля.

Лидировались размещение Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan при участии еще 9 компаний. По мнению рынка, заявок было подано более чем в 7 раз больше, чем предложено бумаг, а общий объем намерений по подписке приблизился к 200 миллиардам долларов. В подписке приняли участие такие управляющие активами, как Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners. Десять крупнейших заявок составили почти половину всех бумаг.

SK Hynix стремится сократить разрыв в оценке с американскими конкурентами, такими как Micron Technology, за счет размещения на американском фондовом рынке и использования премии зарубежного капитала для повышения корпоративной стоимости. Как ключевой поставщик High Bandwidth Memory (HBM) для NVIDIA, SK Hynix уже занимает значительную долю рынка в этом сегменте. Между тем министр торговли США Ховард Латник заявил, что ведет переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix, призывая двух южнокорейских производителей чипов увеличить производственные мощности в США, чтобы повысить устойчивость внутренней цепочки поставок чипов.