SemiAnalysis: Meta ускоряет закупку вычислительных мощностей вместо замедления, активно ведет переговоры с Anthropic по созданию собственной платформы обслуживания AI-моделей

BlockBeats News, 3 июля, SemiAnalysis в своем последнем отчете заявила, что после появления новостей о том, что Meta может стать новым Neocloud, первоначальная реакция рынка заключалась в массовой продаже акций таких облачных компаний, как CoreWeave и Nebius, а также в новых опасениях по поводу "перенасыщения AI мощностей".

Однако, по мнению компании, эти опасения могут быть необоснованными. Закупки дата-центров и вычислительных мощностей Meta не замедлятся, а наоборот — будут ускоряться. В статье отмечается, что только в первой половине этого года Meta уже обеспечила себе более 5 ГВт мощностей в области облачных сервисов и колокационных дата-центров, и это даже без учета собственных проектов компании, которые быстро развиваются.

SemiAnalysis отметила, что Meta находится на финальной стадии переговоров с Anthropic, надеясь получить доступ к приватизированному экземпляру Claude. Если это произойдет, важность события заключается не только в том, что "Meta приобрела больше вычислительных мощностей", но и в том, что Meta может быть на пути к созданию собственной платформы сервисов AI-моделей.

Эта модель во многом схожа с Bedrock от AWS, Foundry от Microsoft и Vertex от Google. Изначально Meta может использовать Claude для внутренних нужд, а в будущем – предложить возможности моделирования как токен-as-a-service для внешних клиентов. В краткосрочной перспективе это может быть использование внутренних моделей и моделей Anthropic внутри компании; в долгосрочной перспективе Meta может даже интегрировать модели Anthropic и OpenAI в свою внешнюю экосистему сервисов.

SemiAnalysis отметила, что логика здесь заключается в следующем: у Meta есть вычислительные мощности, рекламодатели, возможности для социального сетевого распространения и точки входа для потребителей. Если удастся интегрировать передовые модели, интеллектуальных агентов и SaaS-продукты для продаж и маркетинга, компания перестанет быть просто покупателем GPU и перейдет на уровень приложений AI и распределения моделей.