Аналитический отчет | CICC: Ожидается улучшение сопоставимых продаж во втором квартале у Yum China, подтвержден рейтинг "Превзойти отрасль"

格隆汇, 30 июня — Согласно исследовательскому отчету CICC, ожидается, что сопоставимые продажи Yum China во втором квартале смогут улучшиться по сравнению с предыдущим кварталом, а операционная маржа за весь год останется с потенциалом незначительного увеличения. Yum China объявила о намерении приобрести права на бренд Pizza Hut в Китае, и, по прогнозу CICC, это поможет увеличить ее прибыль на акцию, повысить операционную гибкость и ускорить развитие бренда. Аналитики положительно оценивают способность компании поддерживать устойчивые показатели сопоставимых продаж за счет постоянных инноваций в продуктах и модулях, а также регулярного запуска маркетинговых акций. Прогноз по прибыли банка остается неизменным: по американским акциям Yum China сохраняется рейтинг «опережать рынок» с целевой ценой 61 доллар США, что соответствует скорректированному прогнозному коэффициенту P/E около 21 раз на 2026 год и 18 раз на 2027 год.