Bank of America: дефицит поставок памяти для искусственного интеллекта, по меньшей мере, сохранится до конца следующего года

Согласно сообщению Jinse Finance от 26 июня, старший аналитик по полупроводникам из BofA Securities Вивек Арья заявил, что индустрия памяти переживает фундаментальную структурную трансформацию, вызванную искусственным интеллектом. Последние квартальные результаты Micron Technology показали, что производственная мощность, необходимая для выпуска чипов памяти, оптимизированных под искусственный интеллект, в три-четыре раза выше, чем у традиционных вычислительных продуктов. В своем последнем интервью он пояснил: «Без чипов памяти не существует искусственного интеллекта», отметив, что недавний всплеск доходности — значительно превышающий ожидания — отражает постоянные изменения, а не типичный циклический подъем. Арья также прогнозирует, что дисбаланс между спросом и предложением на AI-память сохранится как минимум до конца следующего года. Он упомянул, что Micron объявила о заключении знаковых соглашений с 16 разными клиентами, которые обеспечивают многолетнюю прозрачность в вопросах цены, объема и предложения. «На мой взгляд, этот цикл имеет уникальную устойчивость», — добавил он и подчеркнул, что даже если производители чипов памяти стремятся увеличить выпуск, физические ограничения, такие как земля, электроэнергия и производственные площади, делают быстрый рост практически невозможным.