Незаменимое руководство во время рыночной турбулентности! Если рынок рухнет в течение года — AI-инструмент миллиардера Рэя Далио рекомендует покупать эти два актива
Инструмент искусственного интеллекта (AI), основанный на инвестиционных принципах миллиардера и основателя хедж-фонда Рея Далио (Ray Dalio), определил ключевые активы, которые инвесторам следует рассмотреть в случае возможного краха рынка в течение ближайшего года.
(скриншот: Finbold)
Эта рекомендация поступила от "Digital Ray" – AI-инструмента, построенного на долгосрочных инвестиционных концепциях Далио, с акцентом на диверсификацию, управление рисками и макроэкономические циклы.
Модель AI предупреждает, что на рынке сейчас наблюдаются несколько условий, которые в прошлом ассоциировались с существенными падениями: увеличение уровня заемных средств, высокая концентрация акций, а также ужесточение ликвидности.
В анализе отмечается, что уязвимость американского фондового рынка растет, поскольку корпоративный долг увеличивается быстрее, чем экономика в целом, а небольшое количество гигантских акций доминирует в индексе S&P 500.
Одновременно более высокие процентные ставки и ужесточенная политика Федеральной резервной системы США сокращают приток дешевого капитала, стимулирующего заемные инвестиции.
Инструмент также добавляет, что резкое повышение ставок, серьезные кредитные события, геополитическая напряженность или быстрое распродажа крупнейших технологических акций могут привести к более широкому падению рынка.
Хотя инструмент не прогнозирует полный обвал, модель отмечает, что при текущих условиях вероятность коррекции на 15–20% в следующие 12–18 месяцев выше нормы.
Рекомендуемые активы для покупки во время краха рынка
С целью защиты портфеля в периоды высокой волатильности AI-система подчеркивает роль золота как традиционного защитного актива: золото обычно сохраняет свою стоимость в периоды денежной нестабильности, инфляционных опасений и геополитической неопределенности.
Модель рекомендует поддерживать умеренную долю золота в рамках стратегии диверсификации.
Вторым рекомендуемым активом названы краткосрочные гособлигации США. AI-инструмент отмечает, что такие облигации обеспечивают стабильность и ликвидность во время падения фондового рынка.
(скриншот: "Digital Ray")
Поскольку речь идет о краткосрочных облигациях, эти ценные бумаги обычно менее чувствительны к росту ставок и при этом могут приносить доход выше, чем простое хранение наличности.
Вместе с тем, AI-модель подчеркивает, что инвесторам не стоит полагаться на единственный инструмент хеджирования, а следует строить портфель, способный эффективно работать в различных экономических условиях, что полностью соответствует инвестиционной парадигме «всепогодного» портфеля Далио.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Доходность государственных облигаций США остается на высоком уровне! Высокая стоимость заимствований продолжает оказывать давление на экономику США, ажиотаж вокруг инвестиций в AI усиливает разрыв между виртуальной и реальной экономикой.
Поскольку доходность 10-летних государственных облигаций США остается выше 5%, инвесторы начинают обращать внимание на, возможно, более важный, чем краткосрочные колебания рынка, вопрос: какие последствия ожидают экономику и финансовые рынки, если стоимость заимствований в США останется высокой в долгосрочной перспективе?
За ночь на американском фондовом рынке | Замедление роста числа рабочих мест в сентябре поддержало решение Федеральной резервной системы приостановить повышение ставок, три основных индекса закрылись ростом, SpaceX (SPCX.US) вырос на 7,35%
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 250,88 пункта (+0,49%) и составил 51 177,44 пункта; индекс S&P 500 поднялся на 56,32 пункта (+0,73%) и достиг 7 722,77 пункта; композитный индекс Nasdaq увеличился на 319,27 пункта (+1,19%) и составил 27 190,86 пункта.
Уолш преуменьшил значение прогнозируемых изменений ставок, заявления двух высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы продолжают влиять на рынок, ожидания повышения ставок в октябре значительно снизились.
Несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы Уолш ясно дал понять, что не хочет давать рынку четкий сигнал относительно пути процентных ставок посредством перспективных указаний, выступления двух высокопоставленных чиновников ФРС на этой неделе все же заметно повлияли на ожидания инвесторов.
Спред между облигациями Франции и Германии вырос до максимума с времён европейского долгового кризиса, Европейский центральный банк сталкивается с "кошмарным сценарием": спасать рынок или сохранять кредитный рейтинг?
Спред доходности между 10-летними облигациями Франции и Германии поднялся примерно до 150 базисных пунктов — это максимальный уровень с момента долгового кризиса в зоне евро в 2012 году. Пятилетний кредитный дефолтный своп (CDS) Франции вырос примерно до 87 базисных пунктов, что является максимумом с начала 2013 года. Рынки гадают, активирует ли Европейский центральный банк инструмент TPI, однако проблема Франции связана с реально существующим неконтролируемым фискальным дефицитом и политическим тупиком, а не с «беспричинной и хаотичной» распродажей на рынке. Вмешательство ЕЦБ может подорвать его репутацию, но бездействие несёт риск распространения кризиса.
Цены на крипто
Далее
