Промышленный индекс Доу Джонса восстанавливается благодаря сильным данным ADP и ISM, ослабляющим опасения относительно роста

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания торговался на 312 пунктов выше, или +0,65%, на уровне 48 807, отыграв большую часть потерь вторника после сессии, в ходе которой индекс в течение дня снижался на целых 1,2 тыс. пунктов до того, как закрылся снижением на 403 пункта. Открытие прошло на отметке 48 368, а внутридневной максимум составил 48 853, однако индекс остался ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 48 979. S&P 500 вырос на 0,87% до 6 875, а Nasdaq Composite лидировал с ростом на 1,47% до 22 847. Сочетание данных по экономике, оказавшихся лучше ожиданий, и снижения цен на нефть дало инвесторам повод для покупки на просадке, несмотря на продолжающийся конфликт между США и Ираном, который остаётся в центре внимания СМИ.

Сильные данные по рынку труда и услугам поддерживают настроения

Национальный отчёт ADP по занятости показал, что работодатели частного сектора добавили 63 тыс. рабочих мест в феврале, что существенно превышает консенсус-прогноз в 50 тыс. и означает резкое ускорение относительно пересмотренного январского значения в 11 тыс. Отдельно опубликованный Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM Services PMI) вырос с 53,8 в январе до 56,1, что значительно выше консенсуса в 53,5 и стало максимальным значением с июля 2022 года. Компонента новых заказов поднялась до 58,6, сигнализируя о высоком спросе в секторе услуг. Эти данные пошатнули опасения рецессии, накапливавшиеся на фоне геополитической нестабильности, хотя компонент индекса ISM "цены, уплаченные" составил 63, что может сохранить осторожность Federal Reserve (Fed) в плане снижения ставок.

В пятницу – данные по Nonfarm Payrolls

Внимание участников рынка теперь смещается к публикации отчёта Nonfarm Payrolls (NFP) за февраль в пятницу, где рынок ожидает лишь 60 тыс. новых рабочих мест, что резко ниже январского значения в 130 тыс. Прогноз по среднечасовой оплате труда составляет 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 3,7% в годовом выражении, при этом уровень безработицы, как ожидается, сохранится на отметке 4,3%. До этого, в четверг, будут опубликованы предварительные данные по первичным обращениям за пособием по безработице (консенсус – 215 тыс.) и предварительные данные по производительности и удельным издержкам труда за четвёртый квартал. Кроме того, в среду вечером выйдет Beige Book от Fed, которую также внимательно изучат аналитики в поисках анекдотических свидетельств влияния тарифов и тенденций найма перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 18–19 марта.

Цены на нефть корректируются после заявления Бессента о поддержке судоходства в Персидском заливе

Стоимость нефти марки Brent отказалась от ранее достигнутых максимумов в среду после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил CNBC, что правительство готовит «ряд заявлений» для стабилизации поставок нефти через Персидский залив. Brent скорректировалась до района $81 после достижения $85,12 во вторник. Разворот динамики способствовал снижению давления на фондовые рынки, находившиеся под влиянием скачков цен на энергоресурсы после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце прошлой недели. Хотя движение танкеров через Ормузский пролив остаётся нарушенным, прежнее обещание Трампа страховать и сопровождать суда в заливе пока не позволило реализоваться худшему сценарию по поставкам.

CrowdStrike обеспечивает рекордный квартал и повышает прогноз

CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) опубликовала скорректированную прибыль на акцию за четвёртый финансовый квартал на уровне $1,12, превысив консенсус в $1,10, а выручка достигла $1,31 млрд против ожидавшихся $1,30 млрд. Компания установила абсолютный рекорд по чистому годовому повторяющемуся доходу на уровне $331 млн, что на 47% выше показателей прошлого года, а также превысила отметку $5 млрд по общему показателю ARR. В прогнозе на 2027 фингод CrowdStrike ожидает выручку на уровне $5,87–$5,93 млрд и скорректированную годовую прибыль на акцию $4,78–$4,90 – оба показателя в целом совпадают с ожиданиями рынка. Акции снизились на внебиржевой сессии во вторник, но в среду торговались выше.

Target растёт благодаря превышению прогнозов по прибыли и плану развития

Target Corporation (TGT) в среду продолжила рост, прибавив порядка 7% после публикации скорректированной прибыли за четвёртый финансовый квартал в размере $2,44 на акцию против консенсуса $2,16. Ритейлер также представил многолетнюю стратегию развития, включая дополнительное инвестирование в размере $2 млрд в 2026 году и ориентир по прибыли на акцию за год в диапазоне $7,50–$8,50. В другом сегменте рынка Pinterest Inc. (PINS) увеличил рост, начавшийся накануне после скачка на 9% благодаря инвестициям активиста Elliott Investment Management в размере $1 млрд, что позволило запустить новую программу обратного выкупа акций на сумму $3,5 млрд. Акции Box Inc. (BOX) также подскочили более чем на 6% после отчёта за четвёртый квартал, превзошедшего ожидания аналитиков.

Дневной график Dow Jones