Securitize планирует дебют на Nasdaq с токенизированным капиталом при оценке $1,25 млрд

Securitize нацелена на листинг на Nasdaq с оценкой в 1,25 миллиарда долларов, чтобы переопределить владение публичными акциями, используя свою модель токенизированного капитала для объединения традиционных рынков с потенциалом блокчейна.

Согласно заявлению, поданному 27 октября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Securitize заключила окончательное соглашение о бизнес-комбинации с SPAC Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

Сложное слияние и параллельное частное размещение публичных акций (PIPE) на сумму 225 миллионов долларов приведут к созданию объединенной компании, которая сохранит название Securitize и будет торговаться на Nasdaq под тикером “SECZ”.

Примечательно, что компания объявила о намерении токенизировать собственный капитал после листинга, что сделает ее публично торгуемые акции нативным цифровым активом на блокчейне.

Поддержка Securitize и рынок, смещающийся в сторону токенизированных акций

Путь Securitize на Nasdaq сопровождается сильной институциональной поддержкой и структурой капитала, рассчитанной на переход к рынку с высокими ставками. PIPE на сумму 225 миллионов долларов возглавляют Arche и ParaFi Capital, чье участие свидетельствует о доверии к коммерческой жизнеспособности токенизированных ценных бумаг.

Более того, ключевые инвесторы компании, включая BlackRock, ARK Invest и Morgan Stanley Investment Management, не выходят из капитала. Согласно условиям сделки, эти существующие инвесторы полностью переведут свои доли в новую публичную компанию, что является мощной демонстрацией долгосрочной уверенности со стороны институтов, которые не только финансировали Securitize, но и стали ее наиболее заметными клиентами.

Securitize выходит на публичное размещение с подтвержденным послужным списком, который подкрепляет ее амбициозную оценку. Компания уже обеспечила выпуск примерно на 4,5 миллиарда долларов ончейн-ценных бумаг, согласно данным RWA.xyz. Ее инфраструктура поддерживает крупные институциональные инициативы, сотрудничая с управляющими активами, такими как BlackRock, Apollo и VanEck, для цифровизации всего — от частного капитала и кредитов до недвижимости — на блокчейн-сетях.

Время реализации плана Securitize по токенизации капитала особенно стратегически выбрано, совпадая с тектоническим сдвигом в традиционном финансовом ландшафте. Всего несколько недель назад, 8 сентября, сама Nasdaq подала в SEC предложение об изменении своих правил, чтобы разрешить торговлю токенизированными ценными бумагами на своем основном рынке.