Приложение для вознаграждений в биткоинах Fold подает S-4 для слияния IPO; планирует больше покупок BTC

Приложение для вознаграждений в биткойнах Fold подало свою заявку S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник. Это произошло после того, как компания объявила о своем плане в июле выйти на биржу через соглашение с FTAC Emerald Acquisition Corp., компанией специального назначения, торгующейся на Nasdaq. 

Заявка S-4 является регистрационным заявлением в SEC публичной компании, проходящей слияние или поглощение. В понедельник в заявлении указана компания Emerald как регистрант и Fold как со-регистрант. 

«24 июля 2024 года FTAC Emerald и EMLD Merger Sub Inc., полностью принадлежащая дочерняя компания Emerald, заключили соглашение о слиянии с Fold», — говорится в заявке. «Merger Sub будет объединена с Fold, и Fold останется после слияния как полностью принадлежащая дочерняя компания Emerald».

После одобрения регуляторами и акционерами новая объединенная компания намерена оставаться в списке Nasdaq с FLD в качестве нового тикера, как указано в заявке S-4. Fold заявила в июле, что соглашение с Emerald получило единогласное одобрение советов директоров обеих компаний, с ожидаемой датой закрытия в четвертом квартале.

Ожидается, что держатели акций, которые будут конвертированы в обыкновенные акции Fold, получат около 365 миллионов долларов, или до 419,75 миллиона долларов в зависимости от цены биткойна, в обыкновенных акциях класса A Emerald. Эти акции оцениваются в 10,72 доллара за акцию, согласно заявке.

В заявке также уведомляются акционеры Emerald о специальном собрании, которое будет проведено позже для голосования по бизнес-комбинации. 

Больше биткойнов

Fold позволяет пользователям зарабатывать кэшбэк в биткойнах на повседневные покупки у таких ритейлеров, как Amazon, Uber и Starbucks. Он также предлагает дебетовую карту, которая предоставляет вознаграждения в биткойнах за транзакции, и пользователи могут зарабатывать дополнительные биткойны через вращения на колесе вознаграждений. Интегрированное с сетью Bitcoin Lightning Network, Fold также имеет другие функции, которые позволяют пользователям зарабатывать биткойны, оплачивая свои ипотеки и аренду.

Компания написала в заявке, что расширит свою программу хранения и торговли, чтобы предоставить доступ пользователям из ранее неподдерживаемых штатов, добавит депозиты в биткойнах в качестве опции финансирования, откроет свой продукт обмена для не держателей карт Fold и добавит поддержку для крупных заказов через услугу OTC desk.

Fold также заявила, что продолжит накапливать дополнительные биткойны в ближайшей перспективе в рамках своей инвестиционной стратегии в биткойн-казначейство. По состоянию на 31 июля компания заявила, что держит примерно 1,002 BTC (63,2 миллиона долларов) в своем инвестиционном казначействе. 

«Мы считаем, что существующие макроэкономические условия благоприятны для добавления дополнительных биткойнов на наш баланс по текущим рыночным ценам», — написала Fold.