Morgan Stanley: Escassez de memória para IA deve persistir por anos; três caminhos para superar o impasse trazem oportunidades estruturais para armazenamento e computação heterogênea
智通财经2026/10/05 14:07De acordo com o aplicativo Smart Finance, a JPMorgan Stanley publicou um relatório de pesquisa sobre o setor de semicondutores, destacando que a escassez de memória DRAM persistirá durante todo o atual ciclo da indústria de IA, enquanto a expansão do poder computacional de IA não aguardará a conclusão e entrada em operação de novas fábricas de wafers. O setor está superando o gargalo de memória por meio de três caminhos tecnológicos principais: redução da configuração de hardware, desacoplamento da arquitetura de inferência e pool de memória CXL. Dessa forma, continua avançando na construção de capacidade computacional sob restrições de oferta. O banco mantém uma visão positiva sobre gigantes de armazenamento como Micron (MU.US) e SanDisk (SNDK.US), e também destaca oportunidades de crescimento nos segmentos de interconexão CXL e inferência heterogênea, recomendando Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) e Nvidia (NVDA.US).
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