Przegląd giełdy amerykańskiej nocą | Wysoka inflacja we wrześniu, trzy główne indeksy spadają, Coreweave (CRWV.US) spada o ponad 15%

Aplikacja finansowa Zhichong donosi, że w środę trzy główne indeksy odnotowały spadki, a wskaźnik cen konsumpcyjnych za wrzesień wzrósł o 0,6% miesiąc do miesiąca, oraz o 3,7% rok do roku. Choć miesięczny wzrost był zgodny z oczekiwaniami, roczny przekroczył prognozy ekonomistów z sondażu Dow Jones, którzy przewidywali wzrost o 3,6% rok do roku. Wyłączając ceny żywności i energii, podstawowy wskaźnik CPI wzrósł o odpowiednio 0,3% miesiąc do miesiąca i 2,6% rok do roku. Obydwa wskaźniki również nieco przekroczyły oczekiwania ekonomistów na poziomie 0,2% i 2,5%. Raport pojawił się w czasie, gdy ceny ropy utrzymują się na wysokim poziomie — kontrakty terminowe na West Texas Intermediate wzrosły o 1,01%, osiągając 95,09 USD za baryłkę.

【Giełda amerykańska】Na zamknięciu Dow Jones spadł o 47,96 punktów, czyli o 0,09%, do poziomu 51622,14 punktów; S&P 500 spadł o 85,95 punktów, czyli o 1,10%, do poziomu 7719,50 punktów; Nasdaq Composite spadł o 511,51 punktów, czyli o 1,88%, do poziomu 26692,87 punktów. Micron Technology (MU.US) spadł o 4%, SK Hynix (SKHY.US) o 6%, Nvidia (NVDA.US) o 3%, Coreweave (CRWV.US) o ponad 15%, Dell (DELL.US) o ponad 11%. Nasdaq Golden Dragon Index zamknął się ze spadkiem 1,39%, a Bilibili (BILI.US) spadło o ponad 4%.

【Giełda europejska】DAX30 w Niemczech wzrósł o 36,21 punktów, czyli o 0,14%, do poziomu 25296,11 punktów; FTSE 100 w Wielkiej Brytanii wzrósł o 76,11 punktów, czyli o 0,71%, do poziomu 10726,44 punktów; CAC40 we Francji wzrósł o 45,48 punktów, czyli o 0,58%, do poziomu 7873,11 punktów; Euro Stoxx 50 wzrósł o 20,54 punktów, czyli o 0,33%, do poziomu 6187,55 punktów; IBEX35 w Hiszpanii wzrósł o 18,96 punktów, czyli o 0,10%, do poziomu 19229,66 punktów; FTSE MIB we Włoszech spadł o 271,68 punktów, czyli o 0,54%, do poziomu 49785,50 punktów.

【Waluty】Indeks dolara mierzący siłę dolara względem sześciu głównych walut wzrósł tego dnia o 0,37%, zamykając się na poziomie 102,554. W końcowych godzinach nowojorskiego rynku walutowego, 1 euro wymieniało się na 1,1153 dolara, poniżej wartości z poprzedniego dnia wynoszącej 1,1201 dolara; 1 funt na 1,3181 dolara, poniżej poprzedniego kursu 1,3257 dolara. 1 dolar wymieniał się na 158,20 jenów, poniżej poprzedniego kursu 158,30 jenów; 1 dolar na 0,8345 franków szwajcarskich, powyżej 0,8325 franków z poprzedniego dnia; 1 dolar na 1,4247 dolarów kanadyjskich, powyżej 1,4215 z poprzedniego dnia; 1 dolar na 10,0321 koron szwedzkich, powyżej 9,9618 z poprzedniego dnia.

【Kryptowaluty】Bitcoin spadł o ponad 2%, w momencie raportu wynosił 81617 dolarów. Ethereum spadło o ponad 3,7%, notując 2415 dolarów.

【Metale szlachetne】Spot gold notowany był na poziomie 4104,28 USD/oz; spot silver na poziomie 55,639 USD/oz.

【Ropa naftowa】Cena kontraktu terminowego na ropę lekką NYMEX na listopad wzrosła o 95 centów, zamknięcie na 95,09 USD za baryłkę, wzrost o 1,01%; cena grudniowego kontraktu na ropę Brent wzrosła o 37 centów, zamknięcie na 106,06 USD za baryłkę, wzrost o 0,35%.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Daly z Fed: Podwyżka stóp może być konieczna, ale nie jest pilna.Przewodnicząca oddziału Fed w San Francisco, Mary Daly, powiedziała w środę, że Fed może potrzebować dalszych podwyżek krótkoterminowych stóp procentowych, by ograniczyć zbyt wysoką inflację, ale jednocześnie zauważyła, że nie ma potrzeby podejmowania tego kroku podczas spotkania Fed 27-28 października. „Bardzo możliwe, że będziemy musieli wprowadzić dalsze korekty, ale jeśli chodzi o czas tych działań, uważam, że nadal to rozważamy,” powiedziała Daly. „Nie czuję presji, by podejmować decyzje, gdy jesteśmy ograniczeni informacjami. Myślę, że mamy wystarczająco dużo czasu.”

Goolsbee z Fed: Wrześniowa inflacja rozczarowuje, ale przed podwyżką potrzebne są dodatkowe dane.Przewodniczący oddziału Fed w Chicago, Goolsbee, stwierdził, że wrześniowe dane inflacyjne w USA były wyższe od oczekiwań, co rozczarowuje, zwłaszcza że inflacja w usługach wciąż przekracza 5%, a wzrost cen podstawowych dóbr nie spadł zgodnie z oczekiwaniami, wskazując, że presja inflacyjna może być bardziej uporczywa niż wcześniejsze oceny. Podkreślił, że jeśli rdzenna inflacja utrzyma się na poziomie rocznym około 4% miesięcznie, będzie to całkowicie nie do przyjęcia i Fed musi podjąć działania. Goolsbee powiedział, że obecnie nie jest jasne, czy obecne stopy procentowe są wystarczająco wysokie, by zwrócić inflację na cel 2% i preferuje poczekać na więcej danych przed podjęciem decyzji o dalszych podwyżkach. Jeśli w kolejnych miesiącach dane inflacyjne pozostaną na obecnym poziomie, Fed nie może być bierny. Zaznaczył, że najnowsze dane potwierdzają, że inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym, a tempo jej spadku jest wolniejsze niż oczekiwano. Goolsbee zwrócił także uwagę, że rynek pracy w USA jest bardzo stabilny, gospodarka intensywnie rośnie, konsumpcja jest silna, a inwestycje w AI mogą dodatkowo napędzać gospodarkę. Firmy z jego regionu prawie nie zgłaszają ryzyka recesji, raczej koncentrują się na kosztach i wzroście cen, dlatego bardziej niż szok podażowy obawia się przegrzania popytu. Goolsbee podkreślił, że jeśli zatrudnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a inflacja pozostanie powyżej celu i zmierza w złym kierunku, Fed musi podjąć działania, by zapobiec dalszemu przegrzaniu gospodarki.

Beżowa Księga Fed: Wysokie ceny ropy uderzają w 12 regionów, firmy przewidują dalszy wzrost cen.Według najnowszej Beżowej Księgi Fed, gospodarka USA ogólnie pozostaje w fazie wzrostu, ale większość sektorów rośnie słabo. Spośród 12 regionów Fed dwa odnotowały umiarkowany wzrost, trzy niewielki wzrost, cztery lekki wzrost, a trzy były w zasadzie stabilne. Przemysł wytwórczy radzi sobie stosunkowo dobrze, ale w większości regionów konsumpcja jest prawie niezmieniona, a ponad połowa z nich wskazuje, że konsumpcja jest napędzana głównie przez gospodarstwa o wysokich dochodach. W zakresie inflacji trzy regiony zgłosiły silny wzrost cen, osiem umiarkowany wzrost, a cztery regiony stwierdziły, że tempo wzrostu cen przyspieszyło w porównaniu z poprzednią edycją raportu. Wszystkie regiony ucierpiały w wyniku wzrostu cen ropy, wysokie ceny diesla i dopłaty paliwowe podnoszą koszty w całym łańcuchu dostaw, na koszty wciąż wpływają również cła, ubezpieczenia i ceny innych towarów masowych. Część firm przewiduje, że wraz z końcem obecnych kontraktów, renegocjacją hedgingu i umów dostaw, ceny wzrosną jeszcze bardziej w najbliższych miesiącach. W zakresie zatrudnienia większość regionów zgłosiła zasadniczo niezmienny poziom, ale specjaliści i wykwalifikowani pracownicy pozostają deficytowi. Pięć regionów wskazuje, że część firm po inwestycji w sztuczną inteligencję w celu podniesienia wydajności, zmniejszyła liczbę pracowników w sposób naturalny, opóźniła rekrutację lub przewiduje redukcję nowych stanowisk. Jednocześnie wzrost inflacji i kosztów świadczeń skłania pracowników do negocjowania wyższych pensji. Beżowa Księga wskazuje, że większość firm pozostaje optymistyczna odnośnie perspektyw gospodarczych na najbliższe miesiące, ale oczekują ograniczonego wzrostu i stałego wpływu cen energii, ceł i innych niepewnych czynników.

Ceny benzyny w USA o jedną trzecią wyższe niż rok temu.Według doniesień ceny energii w USA we wrześniu wzrosły o 5,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 20,4% rok do roku. Konsumenci odczuwają wzrost najbardziej na stacjach benzynowych — ceny ropy są o 34% wyższe niż rok temu. Według danych amerykańskiego stowarzyszenia automobilowego AAA, w środę średnia cena za galon zwykłej benzyny wynosiła 4,33 USD, nieco więcej niż miesiąc wcześniej i ponad 40% wyżej niż rok temu. Średnia cena diesla utrzymuje się na historycznie wysokim poziomie, w środę wyniosła 6,30 USD, o 72% wyżej niż rok temu. Wzrost kosztów paliwa zwiększa ceny biletów lotniczych, które we wrześniu wzrosły o 1,2%, ponad 22,4% wyżej niż rok temu.

【Wiadomości ze spółek】

Trump ogłasza inwestycje GlobalFoundries i Alaska LNG, Japonia i Korea dostarczą fundusze.Prezydent USA Trump ogłosił, że GlobalFoundries (GFS.US) zainwestuje 21 miliardów dolarów w budowę dwóch dużych zakładów produkcji półprzewodników w Malcie, w stanie Nowy Jork, finansowanie zostanie zapewnione przez Japonię zgodnie z wcześniejszą umową handlową. Projekt stworzy 27 tysięcy miejsc pracy w budownictwie i łańcuchu dostaw oraz ponad 1000 wysokiej klasy stanowisk produkcyjnych. Trump ogłosił także, że rząd USA uzyska udziały w GlobalFoundries, a Departament Handlu zwiększy inwestycje w fotonikę krzemową, krzem-german i zaawansowane pakowanie o 955 milionów dolarów, osiągając łącznie 1,63 miliarda dolarów; obecna wartość udziałów rządu podobno przekracza 2 miliardy dolarów. W sektorze energetycznym Trump ogłosił rozpoczęcie projektu Alaska LNG, określając go jako największy w historii stanowy projekt infrastruktury energetycznej na Alasce. Korea zgodnie z wcześniejszą umową handlową i inwestycyjną zainwestuje w ten projekt 50 miliardów dolarów. Trump stwierdził, że projekt stał się federalnym projektem rządu USA, posiada wszystkie niezbędne licencje i zezwolenia i może być natychmiast wdrożony.

Netflix redukuje globalnie około 6% pracowników.Według doniesień Netflix (NFLX.US) redukuje na całym świecie około 6% pracowników, co oznacza około 1000 miejsc pracy. To największa fala zwolnień od 2022 roku, którą firma uzasadnia spowolnieniem wzrostu oraz spadkiem zaangażowania użytkowników. Współprezesi Greg Peters i Ted Sarandos poinformowali pracowników w e-mailu, że redukcja dotyczy głównie zespołów ds. produktu, techniki, prawa i HR. Według danych Antenna, stopa rezygnacji użytkowników Netflix w USA wynosi nieco ponad 2%, znacznie mniej niż w innych firmach branży. Jednak przez ostatnie 12 miesięcy ceny akcji spadły o ponad 40%. Nie tylko Netflix redukuje etaty — inne firmy z branży technologii i rozrywki również zmniejszają zatrudnienie. Disney i Amazon w ostatnich miesiącach także przeprowadzili znaczące zwolnienia.

【Oceny banków inwestycyjnych】

Bank of America: obniża cenę docelową ASML z 2557 euro do 2507 euro