Amerykański rynek akcji ignoruje ostrzeżenia o wysokich rentownościach! Spółki technologiczne prowadzą wzrosty, pchając indeks S&P 500 w pobliże historycznego maksimum.
Wraz z tym, jak inwestorzy zasadniczo zignorowali obawy związane z wzrostem rentowności obligacji do najwyższego poziomu od kilkudziesięciu lat, spółki technologiczne prowadziły wzrosty, co sprawiło, że indeks S&P 500 zbliżył się do historycznego maksimum.
Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihui Finance, indeks S&P 500 zbliżył się do historycznego maksimum, napędzany wzrostem akcji technologicznych, podczas gdy inwestorzy w dużej mierze zignorowali obawy związane z osiąganiem przez rentowności obligacji najwyższych poziomów od dziesięcioleci. W poniedziałek wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły dzień na plusie: S&P 500 wzrósł o 0,66%, Nasdaq o 1,05% (nowy rekord zamknięcia), a Dow Jones o 0,18%.
Większość dużych spółek technologicznych zyskała na wartości. Nvidia (NVDA.US) wzrosła o 2,1%, osiągając nowy historyczny rekord zamknięcia i podwyższając kapitalizację rynkową do 5,76 biliona dolarów; SpaceX (SPCX.US) wzrosła o 7,6%, osiągając najwyższy poziom od połowy czerwca; Tesla (TSLA.US) zanotowała wzrost o 2,2%; Microsoft (MSFT.US) wzrósł o 1,48%; Meta (META.US) o 1,9%; Google (GOOGL.US) o 0,86%.
W segmencie spółek półprzewodnikowych wyniki były mieszane. Western Digital (WDC.US) wzrosła o ponad 6%, Seagate Technology (STX.US) o ponad 4%, TSMC (TSM.US) oraz Broadcom (AVGO.US) o ponad 2%; Qualcomm (QCOM.US) i Intel (INTC.US) spadły o ponad 2%, Micron Technology (MU.US) i Arm (ARM.US) straciły ponad 1%, a AMD (AMD.US) oraz ASML (ASML.US) także spadły.
Pomimo czynników takich jak rosnące stopy procentowe, wysokie ceny energii oraz powrót obaw dotyczących inflacji, które napędzają wzrost globalnych rentowności obligacji, rynek akcji w dużej mierze nie ucierpiał. Przeciwnie, inwestorzy skupili się na silnych zyskach przedsiębiorstw, odporności wydatków konsumenckich oraz gwałtownym wzroście inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją (AI), co napędza notowania głównych benchmarków na coraz wyższe poziomy.
Sezon wyników kwartalnych w USA za trzeci kwartał oficjalnie rozpocznie się w przyszłym tygodniu, kiedy to duże amerykańskie banki jako pierwsze opublikują swoje wyniki. Według danych LSEG, analitycy średnio oczekują, że zyski spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 wzrosną w trzecim kwartale o ponad 30% rok do roku, głównie dzięki akcjom powiązanym z AI.
Beata Manthey, strateg Citi, powiedziała: „Pomimo narastających przeciwności, takich jak ryzyko geopolityczne i rosnące stopy procentowe, indeks S&P wzrósł w tym roku o około 13% i obecnie jest bardzo blisko historycznego maksimum”. Lisa Shalett z Morgan Stanley Wealth Management podkreśliła: „Biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy przyspiesza, a boom na sztuczną inteligencję jest niewrażliwy na stopy procentowe, spokój na rynku akcji podczas ‘idealnej burzy’ na rynku obligacji jest zrozumiały”.
Tymczasem rynek obligacji pozostaje jednym z kluczowych obszarów zainteresowania. W poniedziałek amerykańskie obligacje skarbowe ponownie znalazły się pod presją, a długoterminowe rentowności osiągnęły najwyższe poziomy od dekad. Rentowności 10- i 30-letnich amerykańskich obligacji wzrosły o co najmniej 7 punktów bazowych, odpowiednio do 5,34% i 5,7%, osiągając najwyższe wartości od 2002 roku. Rentowności krótszych obligacji wzrosły o około 2-4 punkty bazowe.
W miarę jak gospodarka rozwija się dzięki wydatkom na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją, a wysoka inflacja powoduje ryzyko dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed, inwestorzy pozostają ostrożni, czy rentowności obligacji już osiągnęły szczyt. Raport dotyczący amerykańskiego sektora usług opublikowany w poniedziałek pokazał, że presja kosztowa w zeszłym miesiącu rosła w najszybszym tempie od ponad czterech lat.
Ponadto szerokość rynku pozostaje jednym z głównych zmartwień inwestorów w segmencie akcji. Odsetek amerykańskich spółek, których ceny akcji znajdują się powyżej swoich 10-, 50- i 200-dniowych średnich kroczących, spadł do poziomu z marca. Jak powiedział Craig Johnson, główny analityk rynku technicznego w Piper Sandler: „Potrzebujemy spadku stóp procentowych i cen ropy naftowej, ale obecnie tego nie obserwujemy, a wskaźniki wewnętrzne rynku się pogarszają. To będzie stanowiło barierę dla rynku”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
BUZZ - Akcje australijskiej spółki Stakk gwałtownie rosną dzięki kontraktowi na oprogramowanie z IBM
5 października - ** Akcje Stakk (SKK.AX) wzrosły o 26,1%, osiągając poziom 0,029 AUD, co stanowi największy wzrost w ciągu dnia od 29 września ** Firma zajmująca się technologią cyfrowego zaufania (link) poinformowała, że IBM IBM.N, zgodnie z umową, będzie wykorzystywać jej oprogramowanie do przetwarzania i weryfikacji dokumentów zasilane przez sztuczną inteligencję ** Oprogramowanie zostanie wdrożone w całej Australii i Nowej Zelandii ** Początkowy okres umowy wynosi jeden rok, co natychmiast przyniesie firmie przychody ** Uwzględniając dzisiejsze zmiany kursu, akcje spadły od początku roku o 30,3% (Dla wygody użytkowników nieanglojęzycznych, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na różne języki. Ze względu na możliwość wystąpienia błędów w tłumaczeniu automatycznym lub brak kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych tłumaczeń i udostępnia je wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z automatycznych tłumaczeń.).
OpenAI podobno negocjuje z kapitałem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich udział w finansowaniu o wartości 30 miliardów dolarów, a wiele funduszy może utworzyć konsorcjum z inwestycją sięgającą maksymalnie 10 miliardów dolarów.
Według osób zaznajomionych ze sprawą, OpenAI prowadzi rozmowy z kilkoma funduszami inwestycyjnymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym z MGX z Abu Zabi, w celu pozyskania środków i ma nadzieję, że zostaną oni kluczowymi inwestorami w nowej rundzie finansowania, która ma wynieść co najmniej 30 billions dolarów.
Czy 30-letnia stopa zwrotu przekroczy w tym miesiącu 6%? Odporność gospodarki i presja inflacyjna podnoszą stopy procentowe, a wyprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych dalej się nasila.
Amerykańskie obligacje skarbowe zostały ponownie wystawione na sprzedaż w poniedziałek, a rentowności długoterminowych obligacji osiągnęły najwyższy poziom od kilku dekad.
Według Financial Times, McKesson i CD&R są blisko zawarcia transakcji o wartości przekraczającej 5 miliardów dolarów, dotyczącej przejęcia Option Care.
W piątym akapicie dodano cytat analityka Sahila Pandey'a. Reuters, 5 października – Według informacji od osób zaznajomionych ze sprawą, cytowanych przez Financial Times w poniedziałek, dystrybutor leków McKesson (MCK.N) wraz z funduszem private equity Clayton Dubilier & Rice zbliżają się do zawarcia umowy przejęcia dostawcy usług infuzyjnych Option Care Health. Wartość transakcji, wraz z zadłużeniem, przekroczy 5 miliardów dolarów. Po publikacji tej informacji, akcje Option Care wzrosły w handlu posesyjnym o 21%. Raport wskazuje, że umowa może zostać ogłoszona już we wtorek, choć negocjacje nadal mogą się nie powieść. Potencjalne przejęcie będzie najnowszym krokiem McKesson w poszerzaniu swojego portfolio usług zdrowotnych. W sierpniu tego roku firma zgodziła się na zakup Precision Medicine Group za około 2.25 miliarda dolarów (link), jako część wysiłków na rzecz wzmocnienia biznesów o wysokim wzroście. Michael Cherny, analityk z Leerink Partners, stwierdził, że "logika strategiczna" tej transakcji jest zasadna, ponieważ pozwoli McKesson rozszerzyć działalność z gabinetów lekarskich na środowiska opieki domowej i alternatywnej. Option Care oferuje usługi infuzyjne, umożliwiające pacjentom otrzymywanie leczenia dożylnego w domu lub w innych ambulatoryjnych placówkach, bez potrzeby hospitalizacji. McKesson wcześniej dokonywał restrukturyzacji swojego portfolio (link), zbywając aktywa niestrategiczne oraz inwestując w onkologię i opiekę specjalistyczną. Dzięki rozwojowi dystrybucji specjalistycznej oraz wkładowi z przejęć, segment onkologiczny i wielospecjalistyczny w najnowszym kwartale odnotował wzrost przychodów o 33%. McKesson odmówił komentarza, natomiast CD&R i Option Care nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz dotyczący raportu. (Dla wygody osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na inne języki. Automatyczne tłumaczenie może być niedokładne lub niepełne w kontekście, dlatego Reuters nie gwarantuje dokładności tej treści – funkcja ta służy jedynie ułatwieniu czytelnikom. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)
Ceny krypto
Więcej
