Popyt na AI katalizuje przyspieszenie rozbudowy produkcji TSMC, miesięczna zdolność produkcji 2nm ma osiągnąć 120 000 sztuk do końca roku

Wyścig zbrojeń w dziedzinie chipów AI na nowo kształtuje tempo ekspansji najbardziej zaawansowanych mocy produkcyjnych wafli na świecie.

Według doniesień taiwańskiego serwisu „Dziennik Gospodarczy” z 28 września, giganci technologiczni tacy jak Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm oraz MediaTek w ostatnim czasie wspólnie zwiększyli rezerwacje mocy produkcyjnej rodziny wafli 2-nanometrowych w TSMC, wzrost wyniósł od 10% do 20%. Pod wpływem tego, TSMC zdecydowanie przyśpiesza plan ekspansji produkcji 2-nanometrowej, do końca tego roku zamierza osiągnąć miesięczną zdolność produkcyjną sięgającą 120 tys. wafli, co znacząco przekracza wcześniejsze oczekiwania rynkowe wynoszące 90–100 tys. wafli, a także oznacza realizację pierwotnie zaplanowanego celu na rok 2027 z dwuletnim wyprzedzeniem. Oficjalnie potwierdzono, że tempo tej ekspansji jest najszybsze w historii TSMC.

Doświadczony wiceprezes oraz wicezarządzający operacjami, Yung-Ching Hou, na tegorocznym forum technologicznym TSMC w Ameryce Północnej, ujawnił, że w odpowiedzi na silny popyt związany m.in. z AI, w tym roku po raz pierwszy jednocześnie aż pięć fabryk 2-nanometrowych ruszy z produkcją na pełną skalę, obejmując dwie w Hsinchu i trzy w Kaohsiung. Równocześnie zaznaczył, że produkcja wafli w pierwszym roku działania 2-nanometrowych linii będzie o 45% wyższa niż w pierwszym roku produkcji 3-nanometrowych w 2023 roku, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu mocy produkcyjnej w latach 2026–2028 osiągnie 70%.

Jednocześnie ekspansja mocy produkcyjnej 3-nanometrowej TSMC postępuje równolegle. W czwartym kwartale tego roku miesięczna produkcja w South Science Park osiągnie prawie 180 tys. wafli, a dodatkowo powstaną trzy nowe fabryki wafli 3-nanometrowych w Tajwanie, amerykańskiej Arizonie i Japonii, stwarzając globalny łańcuch dostaw zaawansowanych technologii.

Klienci składają kolejne zamówienia, postępy w ekspansji produkcji 2-nanometrowej zdecydowanie wyprzedzają plan

Pierwotnie szacowano, że miesięczna produkcja rodziny 2-nanometrowej TSMC na koniec tego roku wyniesie około 90–100 tys. wafli, a osiągnięcie poziomu 110–140 tys. wafli nastąpi dopiero w 2027 roku przy zachowaniu dwucyfrowego wzrostu. Jednak według doniesień, źródła branżowe ujawniają, że ze względu na silny popyt ze strony Apple oraz klientów spoza Apple, tempo i skala uruchamiania nowych mocy produkcyjnych rodziny 2-nanometrowej w TSMC ustanawiają historyczne rekordy, wyraźnie przewyższając tempo wzrostu mocy produkcyjnej rodziny 3-nanometrowej w pierwszym roku.

Wśród zamawiających klientów znajdują się kluczowi gracze branży chipów AI oraz high-performance computing (HPC)—Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm oraz MediaTek—dokonali zwiększenia rezerwacji o 10–20%. W artykule zaznaczono, że TSMC konsekwentnie nie komentuje informacji o klientach ani plotek rynkowych, ale publiczne oświadczenie Yung-Ching Hou na forum technologicznym w Ameryce Północnej potwierdziło na poziomie oficjalnym przyspieszenie ekspansji produkcji.

Według doniesień, analizujący z branży wskazują, że zdecydowana ekspansja rodziny 2-nanometrowej TSMC ma kluczowe znaczenie dla powyższych klientów wymagających masowego, stabilnego wsparcia produkcji zaawansowanych wafli, co pozwala zabezpieczyć bezpieczeństwo dostaw w łańcuchu oraz wspierać własne plany rozwoju produktów AI.

Pięć fabryk rusza jednocześnie, tempo ekspansji 2-nanometrowej jest najszybsze w historii

Według doniesień, wypowiedź Yung-Ching Hou na forum technologicznym w Ameryce Północnej jest jak dotąd najbardziej jednoznacznym sygnałem oficjalnej ekspansji produkcji. W tym roku jednocześnie rusza pięć fabryk 2-nanometrowych, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii TSMC—już sama ta skala pokazuje, jak pilny jest popyt ze strony klientów.

Pod względem wskaźników ilościowych, produkcja wafli w pierwszym roku działania 2-nanometrowych linii będzie większa o 45% w porównaniu z pierwszym rokiem produkcji 3-nanometrowych w 2023—oznacza to, że TSMC osiąga bardziej strome tempo wzrostu mocy przy bardziej zaawansowanych węzłach technologicznych. W latach 2026–2028 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu mocy produkcyjnej 2-nanometrowej prognozowany jest na poziomie 70%, co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem tej skali intensywności ekspansji w branży półprzewodników.

Dla porównania, tempo ekspansji produkcji 3-nanometrowej TSMC jest względnie bardziej stabilne—w latach 2022–2027 prognozowany skumulowany roczny wzrost wynosi około 25%. Wyraźna różnica w tempie ekspansji odzwierciedla szybkie przesunięcie rynku w stronę bardziej zaawansowanych technologii.

Globalna ekspansja produkcji 3-nanometrowej postępuje równolegle, nowa fabryka w USA ruszy z masową produkcją w 2027 roku

Podczas gdy ekspansja produkcji 2-nanometrowej nabiera tempa, TSMC nie zwalnia rozwoju mocy produkcyjnej 3-nanometrowej. W czwartym kwartale tego roku miesięczna zdolność produkcyjna w South Science Park sięgnie prawie 180 tys. wafli, a optymistyczne prognozy na 2027 rok przewidują wzrost do 200–210 tys. wafli, co oznacza roczny wzrost o około 16%.

W skali globalnej ekspansji mocy produkcyjnej, TSMC dodaje trzy nowe fabryki 3-nanometrowe, odpowiednio zlokalizowane na Tajwanie, w amerykańskim stanie Arizona oraz w Japonii, by zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na technologie 3-nanometrowe. Ponadto TSMC w Tajwanie nieustannie konwertuje urządzenia 5-nanometrowe, by wspierać produkcję 3-nanometrową, dodatkowo zwiększając efektywność wykorzystania istniejących fabryk.

Druga fabryka waferów w USA będzie wykorzystywać technologię 3-nanometrową, jej budowa została już ukończona, a masowa produkcja planowana jest na drugą połowę 2027 roku—będzie to najbardziej zaawansowany węzeł technologiczny zlokalizowany przez TSMC na terenie USA o bardzo dużym znaczeniu strategicznym dla lokalnych klientów i bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Analitycy twierdzą, że przyspieszenie ekspansji produkcji 2-nanometrowej przez TSMC wpływa bezpośrednio na rynek na wielu poziomach.

• Dla klientów: wcześniejsze uwolnienie mocy produkcyjnych oznacza, że Apple, Nvidia i inni wielcy klienci mogą szybciej uzyskać wystarczającą liczbę zaawansowanych wafli, co pomaga przyśpieszyć masową produkcję chipów AI oraz produktów końcowych, redukując ryzyko wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.
• Dla TSMC: ekspansja mocy produkcyjnej 2-nanometrowej przekraczająca oczekiwania znacząco zwiększy wpływy z najbardziej zaawansowanych technologii, a dzięki globalnej ekspansji 3-nanometrowej dynamika operacyjna firmy ma szansę na stały wzrost.
• Dla całej branży półprzewodników: szybka ekspansja TSMC na najbardziej zaawansowanych węzłach technologicznych jeszcze silniej cementuje jej pozycję lidera światowego rynku usług produkcji wafli, a także oznacza, że boom inwestycyjny w infrastrukturę AI przyspiesza transfer od projektowania chipów do produkcji.