Nadwyżka popytu na „AI pierścień” Oura sięga 4-krotności podczas IPO!

Producent inteligentnych pierścieni, Oura, wyróżnił się na tle niespokojnego rynku, zdobywając około czterokrotne nadsubskrypcje w ramach swojego IPO, co czyni go jednym z jaśniejszych punktów ostatnich debiutów na rynku amerykańskim.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, cytowanych przez Bloomberg, banki prowadzące tę emisję spodziewają się zakończyć przyjmowanie zapisów od inwestorów w poniedziałek po południu. Oura oraz wybrani akcjonariusze oferują łącznie 50 milionów akcji w przedziale cenowym od 40 do 44 dolarów za akcję, planując pozyskać maksymalnie 2,2 miliarda dolarów. Przy górnej granicy ceny emisji kapitalizacja spółki ma osiągnąć 14,1 miliarda dolarów, a po uwzględnieniu opcji na akcje oraz jednostek ograniczonych, całkowicie rozwodniona wycena to około 15 miliardów dolarów.

Datę ustalenia ceny w ramach IPO wyznaczono na 29 września, a akcje będą notowane na Nasdaq Global Select Market pod symbolem "OURA". Wysokie zainteresowanie ofertą Oura jest szczególnie istotne wobec niedawnych decyzji spółek Holtec Nuclear Corp. oraz Bamboo Insurance Services Inc. należącej do CVC Capital Partners, które opóźniły swoje IPO z powodu niesprzyjających warunków rynkowych, kładąc się cieniem na rynku debiutów w USA.

Wspólna realizacja zysków przez spółkę i akcjonariuszy

Zgodnie z dokumentami złożonymi w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spośród 50 milionów oferowanych akcji, sama Oura sprzedaje 13,5 miliona, zaś pozostałe 36,5 miliona to sprzedaż ze strony dotychczasowych akcjonariuszy, w tym Forerunner Ventures oraz Lifeline Ventures.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. oraz Jefferies Financial Group pełnią funkcję współprowadzących emisję. Zarówno Oura, jak i Goldman Sachs odmówiły komentarza w tej sprawie. Osoby zaznajomione ze sprawą podkreślają, że rozmowy wciąż trwają i szczegóły dotyczące debiutu mogą jeszcze ulec zmianie.

Szansa na zakończenie ponad miliardowej przerwy w IPO

Z danych zebranych przez Bloomberg wynika, że od czasu IPO Jersey Mike's Subs Inc. w lipcu tego roku, na amerykańskim rynku nie pojawił się ani jeden debiut o wartości przekraczającej 1 miliard dolarów. Jeśli Oura z powodzeniem przeprowadzi swoją ofertę, będzie to pierwszy tak duży IPO od trzech miesięcy i ważny punkt odniesienia dla rynku debiutów po cichym wrześniu.

Odwleczone oferty Holtec Nuclear Corp. oraz Bamboo Insurance Services Inc. zwiększyły ostrożność inwestorów wobec okna dla IPO, tymczasem sukces Oura oraz kilkukrotna nadsubskrypcja częściowo odbudowały zaufanie rynku.