Nowa wersja 3 - Ubezpieczyciel The Fidelis Partnership wspierany przez Blackstone Group złożył wniosek o IPO w USA

Dodano komentarze analityków w akapitach 3–4

Reuters, 25 września - Ubezpieczyciel TFP Group (bardziej znany pod nazwą The Fidelis Partnership) w piątek ubiegłego tygodnia złożył wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Stanach Zjednoczonych. Okres IPO na jesieni, który początkowo był mało aktywny, wydaje się powoli odzyskiwać impet.

Wcześniejsze oczekiwania na silne odbicie okna IPO na jesieni nie zostały spełnione, ponieważ wzrost rentowności obligacji i środowisko wyższych stóp procentowych osłabiły apetyt na ryzyko. Po wrześniowym Święcie Pracy na giełdzie zadebiutowały tylko cztery spółki, mimo że wrzesień zwykle jest szczytowym miesiącem na rynku IPO.

„Po prostu widzimy rozbieżność w wycenach pomiędzy emitentami a kupującymi” – powiedział Matt Kennedy, starszy strateg w Renaissance Capital, instytucji specjalizującej się w badaniach IPO i ETF.

„Biorąc pod uwagę wysoką zmienność rynku, inwestorzy oczekują prawdziwej obniżki ceny w IPO, ale emitenci wydają się nadal trzymać wycen przyjętych, gdy proces IPO rozpoczynał się w gorętszym otoczeniu kilka miesięcy temu.”

TFP zostało założone przez doświadczonego w branży Richarda Brindle'a i powstało w 2023 roku jako niezależna spółka po podziale działalności Fidelis Insurance.

TFP prowadzi globalną specjalistyczną działalność ubezpieczeniową w ponad 150 dziedzinach na 140 rynkach i obejmuje działalność underwritingową. Model biznesowy opiera się na opłatach, a partnerzy płacą prowizje za underwriting i podział zysków.

Siedziba firmy znajduje się w Hamilton na Bermudach. Spółka zgłosiła, że w ciągu sześciu miesięcy do 30 czerwca osiągnęła zysk netto w wysokości 127,5 miliona dolarów oraz przychody sięgające 407,5 miliona dolarów. W analogicznym okresie rok wcześniej zysk netto wyniósł 74,5 miliona dolarów, a przychody 365,9 miliona dolarów.

W zeszłym roku TFP, we współpracy z największym na świecie zarządcą alternatywnych aktywów Blackstone Group (BX.N), utworzył nową grupę underwritingową w Lloyd's of London.

Spółka oraz niektórzy jej inwestorzy planują sprzedaż udziałów w ramach IPO. Poza Blackstone Group, akcjonariuszami TFP są również Alfa Insurance, Capital Z Partners oraz Travelers Group (TRV.N).

Instytucje takie jak Morgan Stanley, Barclays oraz JPMorgan pełnią rolę underwriterów. TFP zadebiutuje na New York Stock Exchange pod symbolem „TFP”.

(W celu ułatwienia czytelnikom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje artykuły na kilka innych języków. Ze względu na możliwość wystąpienia błędów w automatycznym tłumaczeniu lub brak wymaganych kontekstów, Reuters nie gwarantuje dokładności tak przetłumaczonego tekstu i udostępnia go wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)