Anthropic współpracuje z powiązaną z Trumpem firmą RUM Group (RUM.US)! Kontrakt na moc obliczeniową o wartości 13,7 miliarda dolarów budzi obawy o konflikt interesów

Według doniesień mediów, na które powołuje się osoba zaznajomiona ze sprawą, Anthropic podpisał z RUM Group (RUM.US) sześcioletni kontrakt na moc obliczeniową o łącznej wartości 13,7 miliarda dolarów. RUM Group ujawnił ten kontrakt w swoim regulacyjnym zgłoszeniu z 23 ubiegłego miesiąca, lecz wówczas nie podał drugiej strony transakcji. Na fali tych doniesień akcje RUM Group wzrosły w poniedziałek przed otwarciem nowojorskiej giełdy o ponad 11%.

Najciekawszym aspektem tej transakcji jest to, że Anthropic uzyskał opcje zakupu do 51 milionów akcji RUM Group po cenie 1 centa za akcję. Przy cenie zamknięcia RUM Group wynoszącej 7,17 USD z 11 września, w przypadku realizacji opcji Anthropic mógłby obecnie osiągnąć ponad 360 milionów dolarów zysku księgowego. Jednak skalę realizacji opcji uzależniono od rzeczywistej wielkości mocy obliczeniowej kupowanej od RUM Group.

Kontrakt z RUM Group to najnowsza umowa w serii porozumień dotyczących mocy obliczeniowej, które Anthropic podpisał w ubiegłym roku. Wraz z gwałtownym wzrostem popytu na produkty Claude Code i Cowork, konkurencja o zasoby niezbędne do trenowania i działania modeli AI się zaostrza – Anthropic w ostatnim roku konsekwentnie podpisywał duże kontrakty na usługi chmury obliczeniowej. Wśród partnerów Anthropic znajdują się zarówno duzi dostawcy usług cloud, tacy jak Google (GOOGL.US), jak i dostawcy mocy obliczeniowej tacy jak SpaceX (SPCX.US) oraz Nscale. Wszystkie wymienione umowy zapewniają w sumie co najmniej 14,8 gigawata mocy obliczeniowej, a szacowane koszty na najbliższą dekadę mogą sięgnąć nawet 517 miliardów dolarów.

RUM Group, wcześniej znany jako Rumble, prowadzi popularną w środowiskach konserwatywnych platformę do udostępniania wideo – Rumble – na której hostowana jest także społecznościowa platforma Truth Social stworzona przez Trumpa. Wśród jej wczesnych inwestorów byli m.in. Peter Thiel – jeden z najwcześniejszych i najbardziej zagorzałych zwolenników Trumpa w Dolinie Krzemowej – oraz wiceprezydent USA J.D. Vance. W czerwcu tego roku spółka przejęła za około 767 milionów dolarów niemieckiego dostawcę nowoczesnych usług cloud, Northern Data, oficjalnie wchodząc na rynek AI cloud. Dzięki temu przejęciu firma pozyskała około 22 000 jednostek GPU opartych na architekturze Nvidia Hopper – H100 i H200 – a także lokalizację dla centrum danych w stanie Georgia. Następnie spółka zmieniła nazwę na RUM Group.

Anthropic planuje wynająć moce obliczeniowe w budowanym obecnie centrum danych RUM Group w Maysville w stanie Georgia. Jednak wydajność podłączenia tego obiektu do sieci elektroenergetycznej wynosi zaledwie 120 megawatów, a harmonogram zakończenia budowy pozostaje niepewny. W zeszłomiesięcznym komunikacie RUM Group poinformował, że nie ma jeszcze zabezpieczonych środków na budowę centrum i zakup sprzętu, zamierzając pokryć koszty dodatkowymi emisjami długu i kapitału.

Podpisanie przez Anthropic kontraktu na moc obliczeniową z RUM Group, która utrzymuje bliskie relacje z Trumpem, wzbudziło obawy o potencjalny konflikt interesów. Serwis informacyjny TradingKey uważa, że współpraca z RUM Group może zwiększyć zmienność wyceny Anthropic w trakcie pierwszej publicznej oferty akcji (IPO). Jeśli układ ten doprowadzi do zarzutów o konflikt interesów lub wzbudzi wątpliwości regulacyjne dotyczące zamówień publicznych, inwestorzy mogą zareagować niepokojem.

Z drugiej jednak strony pojawiają się całkowicie odmienne interpretacje – bliskie relacje z administracją Trumpa mogą w rzeczywistości ułatwić Anthropic zdobycie w przyszłości dużych kontraktów rządowych i obronnych. Wraz z nasilającą się walką firm AI o kontrakty federalne USA i Departamentu Obrony na infrastrukturę cloud i AI, kontakty polityczne mogą się przełożyć na szanse biznesowe.