Amazon rozpoczyna pierwszą emisję obligacji w funtach szterlingach; czteroczęściowa transakcja obejmuje okresy od 3 do 19 lat

⑴ Amazon rozpoczął swoją pierwszą emisję obligacji w funtach szterlingach, podzieloną na cztery części, o terminach wykupu od 3 do 19 lat. Wstępna dyskusja dotycząca wyceny obligacji o najkrótszym terminie zakłada marżę około 70 punktów bazowych powyżej rentowności brytyjskich obligacji skarbowych, natomiast obligacje o najdłuższym terminie — około 110 punktów bazowych powyżej tej rentowności. ⑵ Za obsługę emisji odpowiadają JPMorgan, Barclays, HSBC oraz NatWest Group, a wycena spodziewana jest później w środę. Jest to czwarty w tym roku przypadek emisji długu przez Amazon poza rynkiem dolarowym. ⑶ W marcu firma po raz pierwszy wyemitowała obligacje w euro, ustanawiając rekord pod względem wielkości emisji korporacyjnej w tej walucie, a następnie przeprowadziła rekordową emisję sześciu serii obligacji na rynku franków szwajcarskich oraz największą emisję obligacji w historii rynku dolarów kanadyjskich. ⑷ Ogólnie rzecz biorąc, Amazon jest największym emitentem obligacji spośród głównych dostawców usług chmurowych do 2026 roku, z emisją o łącznej wartości przekraczającej 92 miliardy dolarów.