EverBank przejmuje odwrotnie WaFd (WAFD.US) za 3,9 miliarda dolarów, potwierdzając trend "rosnącej skali w celu przetrwania" w amerykańskim sektorze bankowym.

Według informacji Jinse Finance, cyfrowy bank EverBank Financial z siedzibą na Florydzie ogłosił w poniedziałek, że zgodził się na odwrotne przejęcie banku WaFd (WAFD.US) z siedzibą w Seattle za 3,9 miliarda dolarów. Ta transakcja doprowadzi do powstania regionalnego banku o aktywach w wysokości około 75 miliardów dolarów.

Zgodnie z umową, EverBank zostanie włączony do WaFd, a ten po zmianie nazwy na „EverBank Financial Corp” oraz zamianie kodu akcji na „EVBK” będzie nadal notowany na Nasdaq jako spółka publiczna. Po zamknięciu transakcji, obecni akcjonariusze EverBank będą posiadać około 59,2% udziałów połączonej spółki, zaś akcjonariusze WaFd pozostałe 40,8%.

Obie strony przewidują, że fuzja zakończy się na początku 2027 roku i powinna przyczynić się do ok. 29% wzrostu zysku na akcję WaFd do 2027 roku, a rozcieńczenie wartości księgowej netto ma zostać nadrobione w ciągu dwóch lat.

Pod względem wielkości aktywów połączony bank znajdzie się wśród 50 największych instytucji bankowych w USA. Zarządzający branżą są coraz bardziej zgodni, że skala działalności ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. To jeden z kluczowych tematów poruszanych przez prezesa WaFd, Brenta Bearda, oraz prezesa EverBank, Gregga Sieberliego, podczas wspólnej kolacji i rozmowy o potencjalnej transakcji.

„Musisz stać się większy, żeby przetrwać” – powiedział Sieberli w wywiadzie. Wiele banków stoi przed „tymi samymi wyzwaniami”.

Kolejną logiczną przesłanką dla tej fuzji jest uzupełnianie się biznesów obu stron. EverBank działa głównie w formie cyfrowego banku, posiadając jedynie kilkadziesiąt oddziałów, głównie na Florydzie i w Kalifornii. WaFd natomiast dysponuje ponad 200 oddziałami w stanie Waszyngton, Oregonie oraz innych zachodnich stanach USA. Sieberli wskazał: „Mocne strony jednej strony idealnie uzupełniają słabości drugiej”.